지수 등락폭을 보니까 휴장을 앞두고 관망이다라고 얘기하기에는 그래도 낙폭이 좀 제법되는 거 같아요.
최일호 · 왕정부장 · 왕선량 외 2명이 13종목에 대해 발언 16건을 남겼습니다 — 알리바바 · 비트코인 · S&P 500.
30일 뒤 결과는 10/28부터 · 매수·매도 14건
매수 9조건부 매수 1관망 1매도 2
매일 아침 펀드매니저들의 운용회의 라이브 | 박세익 전무 & 체슬리투자자문 [모닝브리프 / 26.09.28.월]
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많이 말한 종목
10초 요약
9월 28일 모닝브리프는 중국 증시 마감 동향과 미국 시장 3일간 리뷰를 다뤘다. 높은 금리와 유가가 핵심 변수로 지수를 압박하는 가운데 AI 인프라·반도체 중심의 차별화가 이어지고 있으며, 중간선거 이후 통계적 견조함을 감안해 지수보다 종목·업종 선택이 중요하다는 시각이 제시됐다. 마이크론 실적과 삼성전자 예비 실적이 반도체 이익 추정치의 분기점이 될 것으로 전망됐다.
이승준대표
중국 증시 마감 동향과 미국 시장 리뷰를 진행하며, 알리바바의 클라우드 성장성과 캐펙스 회수 우려를 짚었다. 미국 증시는 EPS는 꾸준히 오르지만 높은 금리로 밸류에이션이 디레이팅되고 있으며, 중간선거 이후 통계적으로 견조하다는 점을 감안해 종목·업종 선택이 중요한 시기라고 정리했다.
조건 · 단, 금리 수준이 워낙 높고 지정학적 리스크가 있어 지수 기준 퍼포먼스는 EPS 증가 속도에 못 미칠 수 있다.
오독 주의 · 알리바바 캐펙스 회수 기간에 대한 논의는 단순 계산 예시로 진행된 것으로, 회사의 투자 계획 자체를 부정한 것이 아니다.
왕정부장
중국 증시 업종별 흐름과 알리바바 실적을 정리하며, 클라우드 사업부 성장이 향후 멀티플 확장 요인이 될 수 있다고 봤다. 알리바바 목표주가 140달러와 30% 업사이드 가능성을 제시했고, 코스닥은 추세 상승 구간으로 당일 양봉을 예상했다.
조건 · 알리바바는 클라우드 매출 성장 가속과 마진 개선이 확인돼야 주가가 변동할 수 있다는 조건이 붙었다.
오독 주의 · 목표주가 140달러는 증권사 리포트가 아닌 자체 계산에 기반한 추정치로, 확정 전망이 아니다.
최일호
미국 시장의 금리·유가·PMI 지표를 분석하며 수요 견인 인플레이션 국면과 캐펙스·크레딧 동반 상승 사이클의 부작용 가능성을 짚었다. 삼성전자·SK하이닉스는 마이크론 실적을 기점으로 이익 추정치 추가 상향 여지가 있다고 봤고, 증권 업종은 싸지만 바닥이라 단정하기 어려운 애매한 업종이라고 평가했다.
조건 · 마이크론 실적에서 강한 모멘텀이 나오고 10월 초 삼성전자 예비 실적이 좋아야 추가 상승 가능성이 열린다.
오독 주의 · 증권 업종에 대한 '싸다'는 평가는 매수 추천이 아니라 밸류에이션 수준에 대한 서술이며, 진입 시점에 대한 유보가 함께 붙어 있다.
체슬리TV 채널
비트코인이 8만8,000달러 급등 후 차익 실현으로 조정받았지만 50주 이평선이 지지로 작용해 크게 밀리기는 어렵다고 봤다. 현물 ETF 자금 유입이 지속되고 SEC의 바이백 관련 유권해석으로 바이백 토큰이 수혜를 볼 수 있다고 언급했다.
조건 · 현물 수요 반등이 지속되는지가 매수세 회복의 전제 조건으로 제시됐다.
오독 주의 · 이번 사이클 3~5배 상승 전망은 크립토퀀트 CEO의 분석을 소개한 것으로 화자 자신의 예측이 아니다.
오우석
한국 증시 수급과 종목별 등락, 증권 업종 리포트, 미국 중간선거 통계를 정리했다. 코스피가 5일선을 지키고 볼린저밴드 상단을 돌파하면 추세 전환 가능성이 높다며 이번 주 7,400선을 예상했고, 증권주는 EPS 추정치 하향이 멈춰야 주가가 오를 수 있다고 봤다.
조건 · 코스피 7,400 전망은 5일선을 지키고 상단을 돌파한다는 기술적 조건이 충족될 때를 전제로 한다.
오독 주의 · 증권 업종 리포트 내용은 외부 증권사 자료 소개로, 화자 자신의 매수 추천이 아니다.
이혜수
미국 증시 3일간 흐름을 리뷰하며 금리 부담 속에서도 유가 하락과 AI 관련 뉴스가 투심을 살렸다고 정리했다. 마이크론 실적과 메모리 반도체 AI 수혜주에 매수세가 쏠리고 있어 국내 증시도 긍정적 흐름을 지켜볼 만하다고 봤다.
조건 · 추가 뉴스에 따라 변동성이 크므로 꼼꼼한 체크가 필요하다는 단서가 붙었다.
오독 주의 · 개별 종목 등락률 서술은 방향성 추천이 아니라 지난 3일간 시세 리뷰다.
발언 종목
13종목9/28 → 10/19 종가
- 알리바바매수외 1건왕정부장-1.2%
전자상거래와 클라우드 사업부로 구성된 중국 대형주로, 이번 분기 매출은 전년 대비 9% 증가했으나 투자 확대에 따라 영업이익은 감소했다. 클라우드 사업부 매출이 전년 대비 45% 성장하며 시장 예상치에 부합했고, 향후 매출 성장 가속화와 마진 개선이 전망된다. 20배 PER 적용 시 목표주가 140달러, 지난주 종가 대비 30% 업사이드 가능성이 언급됐다.
다만 우리는 계산한 보면은 내년 20회 피 적용하면 TP는 140달러는 무화하게 나올 수 가능성이 있어요. 지난주 그 종가 대비는 30% 업세드 나올 수 있습니다.
그래서 이거는 그 클라우드 사업부 매출 고승장에 따라서 증산 멀티플론을 우라할 수 있 가능성 좀 있습니다.
- 비트코인매수외 1건체슬리TV 채널
지난주 8만8,000달러까지 급등 후 차익 실현으로 8만4,000달러까지 밀렸으며, 50주 이평선이 지지로 작용해 크게 밀리기는 어려울 것으로 전망됐다. 현물 ETF로 지난주 23~24억 달러가 유입되며 수요 회복이 확인됐고, 이번 사이클은 3~5배 상승 후 완만한 약세장으로 기울 것이라는 분석이 소개됐다.
그 이하까지는 더 밀릴 수 있을까라는 생각을 해 봤을 때는 이젠 50주 이평선을 어 지지로 작용할 수 있다라는 점에서 어 사실 어, 크게 밀릴 수 없을 것 같다라고 생각을 하고 있고요.
그래서 계속해서 지속적으로 피델리티 쪽에서 현물 수요가 어 반등이 이어지고 그 수요가 지속된다라는 것을 확인된다라고 하면 계속해서 현물 쪽에서도 어이 매수세가 회복된다라는 것을 확인할 수 있을 것 같습니다.
말한 가격 8만 - 하이퍼리퀴드매수체슬리TV 채널
SEC가 토큰 바이백과 출시 이후 개발을 핵심 경영진 노력으로 보지 않는다고 답변하면서, 바이백을 적극적으로 하는 토큰들의 가격 상승 확률이 높아졌다고 언급됐다. 비트코인 약세장에서도 가격이 좋았던 하이퍼리퀴드가 바이백을 하는 대표적인 코인으로 꼽혔다.
이 바이백을 적극적으로 하는 토큰들은 굉장히 가격이 올라갈 확률이 어 높아졌다라고 보시면 될 거 같고 지속적으로 이번 어 사이클 이번에이 비트코인 약세장을 오면서도 계속해서 비트코인 그 가격이 좋았던 하이퍼리퀴드 같은 코인들이 바이백을 하는 대표적인 코인이다.
- SK하이닉스매수최일호-30.0%
마이크론 실적 발표에서 강한 모멘텀이 나오면 삼성전자와 함께 이익 추정치가 추가 상향될 여지가 있다고 언급됐다. 개인 매수세가 강했던 4월·6월 이후 매도 압력이 강하게 나타나고 있고, 자사주 매입 구간에서 외국인 매도 물량을 받아주는 수급 영향이 작동하는 것으로 분석됐다.
거기에서 어떤 음, 강한 모멘텀이 나오면 같이 삼성전자 SK하이닉스가 추가 상향될 여지가 있고 음. 어 더구나 10월 초에 삼성전자전 예비 실적 발표가 있잖아요. 거기에서도 어 좋은 얘기가 나오면 추가 상승 가능성이 있을 것 같은데 저는 어 그냥 개인적으로 보면은 지금까지 조금 상향 조정할 여지 자체가 그렇게 크지 않았다면 실적 발표를 기점으로 해서 어 가능성이 좀 있지 않나라고 생각을 합니다.
9/28 종가 186.2만 → 10/19 종가 130.4만종목 리포트 → - 삼성전자매수최일호-21.7%
마이크론 실적 발표와 10월 초 예비 실적 발표를 기점으로 이익 추정치 추가 상향 가능성이 언급됐다. 3분기 말 기준 큰 규모의 배당이 예고돼 배당락 전일까지 보유 또는 매수해야 하며, 시가배당률은 1.5~2% 수준으로 설명됐다.
거기에서 어떤 음, 강한 모멘텀이 나오면 같이 삼성전자 SK하이닉스가 추가 상향될 여지가 있고 음. 어 더구나 10월 초에 삼성전자전 예비 실적 발표가 있잖아요. 거기에서도 어 좋은 얘기가 나오면 추가 상승 가능성이 있을 것 같은데 저는 어 그냥 개인적으로 보면은 지금까지 조금 상향 조정할 여지 자체가 그렇게 크지 않았다면 실적 발표를 기점으로 해서 어 가능성이 좀 있지 않나라고 생각을 합니다.
9/28 종가 28.6만 → 10/19 종가 22.4만종목 리포트 → - 증권관망최일호
3분기 브로커리지·트레이딩 손익 부진으로 큰 폭의 감익이 불가피하다는 리포트가 소개됐다. 업황 둔화가 주가에 상당 부분 반영됐고 배당수익률이 7%대까지 높아졌지만, 자산운용 모멘텀이 줄어 바닥이라고 섣불리 단정하기 어렵고 시간 리스크가 있는 애매한 업종이라는 평가가 나왔다.
그런 부분이 있기 때문에 이게 바닥이라고 섣불리 얘기하기는 조금 어려울 것 같고 물론 싸긴 싼데 그니까 좀 기다려야 되는 시간 리스크도 좀 있는 거 같고 이래저래 조금 애매한 업종이 되지 않았나라고 생각을 합니다.
- 반도체조건부 매수왕선량
금리가 높은 상황에서도 AI 쪽이 강한 흐름을 보이고 있다며, 현금 보유 투자자라면 반도체 비중이 없을 경우 AI 비중을 일부 가져갈 필요가 있다는 의견이 제시됐다.
조건 · 반도체 비중이 없을 경우
그러면 현금을 좀 갖고 있다라고 하면은 만약에 어느 정도의 반도체 비중을 갖고 있으면은 괜찮을 수도 있을 것 같아요. 그렇지만 반도체 비중이 없다라고 하면은 어느 정도의 AI 비중은 좀 가져가 갈 필요가 있지 않을까라고 생각을 합니다.
- S&P 500매수외 1건최일호-0.7%
금리가 높지만 유가가 100달러 아래로 내려온 점이 긍정적으로 작용해 상승 마감이 예상됐다. 중간선거 이후 6개월 구간 승률이 100%였다는 과거 통계도 소개됐다.
그 강한 종목들을 얼마나 많이 가져갈 건가 요런 부분들에 더 어 고민을 해야 되지 않을까 싶습니다.
500부터 어 SMP 500 상승하겠습니다. 이유는 금리가 좀 높기는 한데 유가가 100불 아래로 좀 싸져 가지고 음 좀 긍정적효로 작용을 할 것
9/28 종가 7,743 → 10/19 종가 7,693종목 리포트 → - 다우 지수매수이혜수+0.3%
상대적으로 가장 부진했고 트럼프 대통령이 금리 상승을 용납하지 않는 모습을 보이면서, 그동안 많이 쉬어간 만큼 반발 매수가 들어와 상승 마감이 예상됐다.
다우 지수 상승 마감 예상해 보겠습니다. 상대적으로 가장 부진했고 어 트럼프 대통령이 또 밤사에 육각을 금리가 더 이상 이렇게 높아지는 수준을 용납하지 못하는 거 같아요. 그래서 이제 어느 정도 선에서 그래도 좀 매수가 AI 쪽으로 확실히 무게가 기울어 있긴 하지만 다우가 상대적으로 그동안 좀 많이 쉬어 갔기에 좀 반발 매수가 그래도 들어오지 않을까 싶은 마음에 다우 상승 마감 예상해 보겠습니다.
9/28 종가 51,829 → 10/19 종가 51,997종목 리포트 → - 나스닥 종합매도체슬리TV 채널-2.3%
금리와 유가 수준을 고려할 때 강한 상승이 어렵다고 판단해 하락 마감이 예상됐다. 최근 상승에 따른 차익 실현이 나오며 약세를 보일 것이라는 전망이다.
음. 나스닥 하락 마감하겠습니다. 예상하겠습니다. 음. 예. 앞서 말씀해 주신 것처럼 금리랑 유가 수준 봤을 때 저는이 수준에서는 뭐 좀 강한 상승 나오기는 좀 어렵다고 판단을 해서 이거를 연소적으로 지금 나서 딱 상승 마감하고 있는데 어느 정도 차익 실현 나올 것 같고 좀 약수해 보일 것 같습니다. 음.
9/28 종가 27,069 → 10/19 종가 26,440종목 리포트 → - 필라델피아 반도체 지수매수체슬리TV 채널-10.4%
미중 정상회담 결과의 디테일이 순차적으로 노출될 것으로 보이며, 올해 78.86% 올라 전고점까지 13%만 더 오르면 도달한다는 점에서 상승 분위기가 지속될 것으로 전망됐다.
저도 상승할 건데요. 미중 정상회담이 어 열리고 그거에 따른 결과들이 좀 나오고 있는데 실제로 그 핵심적인 내용은 비공개로 열렸기 때문에 아 그 언론에 노출이 잘 안 되고 있습니다. 가면 갈수록 약간 약간씩 좀 노출이 될 걸로 어 생각을 하고 있고 뭐 물론 원론적인 얘기들 그러니깐 서로 미중이 잘해 보자 요런 정도로 끝나긴 했는데 어 디테일들이 조금 나올게 있을 것 같아서 어 유가의 상방은 좀 제한적이다 요렇게 보고 있고 또 이제 아까 댓글에서 어떤 분이 강한 종목이 뭘까 이랬는데 사실 지수만 보더라도 올해 피라미드 지수가 78.86%가 올랐습니다. 그래서 100%까지 가려면 한 22% 더 올라야 될 것 같죠? 그런데 수준이 그 기준이 높아져 있기 때문에 13%만 오르면 100%가 오릅니다. 예. 그 전 13%만 오르면 이제 전고점을 달성하게 될 거 같고 종목들도 어 최근에 좀 회복 속도가 빠른 걸로 봐서이 분위기가 어느 정도 좀 지속되지 않을까 싶습니다. 그래서 어 피라미드 지수 뭐 상승으로 하겠습니다.
9/28 종가 12,669 → 10/19 종가 11,353종목 리포트 → - 미국 10년물 국채금리매도체슬리TV 채널· 이번 주-0.8%
저는 어 미국채 10년물 금리가 이제 5.2% 부근까지 상승할 것으로 예상하고 있습니다. 어 이번 주에 이제 9월 제조업 PMI와 이제 바로 여기 코어 PCE 제조업 가격 지수가 발표 예정되어 있는데 어 해당 지표들의 모든 컨센서스가 모두 이전 대비 상승할 것으로 점쳐지고 있습니다. 따라서 이제 높은 금리에도 불구하고 경기와 물가가 모두 상방 압력을 줄 것으로 예상하고 있기 때문에 아마 이제 5.2% 부근까지 도달하지 않을까 생각하고 있습니다.
9/28 종가 5.2 → 10/19 종가 5.1종목 리포트 → - 코스피 지수매수D+16오우석· 이번 주-19.9%
5일선을 지키고 반등해 볼린저밴드 상단을 뚫고 가면 추세 상승 전환 가능성이 높다며 이번 주 7,400선까지 갈 수 있다는 전망이 나왔다. 다만 당일은 나스닥·S&P 선물 약세를 이유로 음봉이 예상됐다.
말씀하. 아, 네. 5일선 있나요? 아, 네. 저 초록색 5일선을 만약에 지키고 올라간다. 네. 예. 그럼 이제 추세 상승 전환할 가능성이 매우 높다. 여태까지 5일선을 항상 깨고 내려갔는데 5일선 만약 지키고 반등 나와서 상단을 뚫고 간다. 음. 그럴 가능성도 있기 때문에 음. 음 지금 상단 맞고 몇 번 지금 실패했거든요. 대체로 두 번에서 세 번 넘어가서 세네 번째 되면 추세 전환해서 올라가는 경우가 많아서
영상 흐름
02:35:05어록
12건알리바바는 지금 시총은 373조 원이고요. 포드 피는 지금 14배 수준입니다. 이번 분기 매출은 발표된 수치 기준 동기 대비 9% 증가, 시장 예상치 대비 상회했어요. 투자 확대에 따라서 영업이익은 동기 대비 감소, 수익은 동기 대비 38% 감소했습니다. 다만 시장 예상치 대비 부합 수준 나왔어요.
클라우드 사업부는 시장 투자자들이 많이 보고 있는 사업 자부입니다. 이 부분의 매출은 동기 대비 45% 증가했어요. 시장의 예상치 대비 부합 수준 나왔습니다. 향후 클라우드 사업부는 매출 성장은 가속화될 수 있고 마진 개선 수세가 지속될 것으로 전망했어요. 3년간의 클라우드 사업 매출은 동반 성장을 보고 있어요. 그리고 장기적으로 마진 목표는 20%을 잡았어요.