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그래서 이런 건 운이 아니죠. 예. 미리 준비하신 분들은 이제 수익을 낸 거니까 좋은데
염승환이 16종목에 대해 발언 17건을 남겼습니다 — 코스피 지수 · 삼성전자 · 코스닥 지수.
30일 뒤 같은 방향 4 · 보합 1 · 반대 6
매수 11조건부 매수 2관망 2조건부 매도 1
[시장함께읽기] 4월 28일, 바이오 악재 속 코스피 대형주 강세(에이비엘바이오, 조선, GPT 5.5, 가상자산, ETF, 리튬, 게임)
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많이 말한 종목
10초 요약
2024년 4월 28일 시장 브리핑 영상으로, 미국 빅테크의 사상 최고치와 AI 인프라 투자 확대(연 6,500억 달러)를 배경으로 반도체·전력기기·조선·희토류 등 한국 인프라 종목의 수혜 논리를 전개했다. 국내 종목별로는 ABL바이오의 임상 악재를 일시적로, LS그룹·기아·아이센스를 기회로 평가했고, 코스피·코스닥은 단기 조정을 예상하면서도 상승장의 지속 가능성을 강조했다.
염승환
염승환 이사는 4월 28일 시장 브리핑에서 미국 빅테크 실적과 AI 인프라 투자 사이클을 핵심 동인으로 제시하며, 기승전 반도체·전력 인프라 논리로 한국의 강점을 강조했다. 국내 종목으로는 LS그룹(전선·희토류), 기아(로봇·자율주행 저평가), ABL바이오(일시적 악재), 아이센스(연속혈당 측정기 성장) 등을 분석했다. 코스피·코스닥은 단기적으로 쉬어가되 상승장은 길게 유지될 것이라며 조정 시 기회를 잡으라는 대응을 제시했다.
조건 · 단, 스테이블코인 관련 모멘텀은 법안 통과 지연으로 27년 이후가 되고, 버블 우려도 내년 정도에나 현실화할 수 있다고 조건을 붙였다.
오독 주의 · 기아 매수 논리는 실적 호조가 아니라 현대차 대비 PER 7배의 밸류에이션 격차와 로봇 관점의 재평가 가능성에 무게가 실려 있다. LS그룹 매수는 '적극 매수'라는 표현과 '쫓아가지 말라'는 조언이 한 문장 안에 함께 나오므로 조건부 매수로 읽어야 한다.
발언 종목
16종목4/28 → 10/19 종가
- 삼성전자매수+0.7%
빅테크의 AI 데이터센터 자본지출이 6,500억 달러 규모로 늘어나는 국면에서 삼성·하이닉스가 수혜를 받는다고 봤다. 다만 당일 장세에서는 삼성전자가 다소 밀렸다는 언급도 있다.
근데 우린 좋죠. 삼성 하이닉스가 수혜를 받느니까.
4/28 종가 22.2만 → 10/19 종가 22.4만종목 리포트 → - HD한국조선해양매수-42.8%
그 HD한국조선해양은 미국 투자 발표할 가능성이 좀 높다. 왜냐면 작년에 이미 공시를 한게 있거든요. 근데 아직도 안 나와요.
4/28 종가 46.9만 → 10/19 종가 26.8만종목 리포트 → - 에이비엘바이오매수D+146· 단기-66.3%
담도암 2차 치료 임상(2/3상) 결과가 파트너사 컴패스 테라피틱스 주가 64% 급락으로 이어지며 주가에 악재로 작용했다. 무진행 생존 기간은 단독 대비 양호했으나 전체 생존 기간에서 단독군이 더 길게 나온 점이 FDA 승인 가능성을 떨어뜨렸다. 다만 핵심 파이프라인인 ABL-111·ABL-301은 건재하므로 이번 하락은 일시적 조정으로 본다.
얘네는 건재하니까. 그래서 이번 하락은 일시적 하락으로 보시면 됩니다. 네. 그래서 올해 하반기 ABL 특히 111 임상 결과 나오니까 [콧방귀] 요게 무엇보다 중요합니다. 그래서 단기적인 악재다. 예. 그니까 주가 조정 기간 좀 길어지겠지만 어 대세 지장은 없다고 생각합니다. 자, LS가
4/28 종가 13.9만 → 10/19 종가 4.7만종목 리포트 → - LS ELECTRIC조건부 매수-36.3%
LS그룹 전체가 전력·구리·금·희토류 등 트레이드 관련 수혜 그룹으로 평가된다. LS 전선은 해상 풍력에서 HVDC 인터커넥터로 사업을 확장해 정부 발주 기반의 안정적 수요를 확보했고, LS MnM은 금·황산 가격 상승으로 1분기 실적 서프라이즈가 기대된다. 다만 이미 많이 올라 조정 시 분할 매수로 접근하라는 조건이 붙었다.
조건 · 조정 나올 때
지금은 적극 매수해라 막 이런 좀 상황인데 근데 너무 쫓아가지 마세요. 많이 올랐으니까 조정 나올 때 이용하는게 좋겠죠.
4/28 종가 26.2만 → 10/19 종가 16.7만종목 리포트 → - 기아매수-26.4%
1분기 실적은 기대치에 부합했으나 전기차 라인업과 로봇 사업 관점에서 저평가라고 본다. 현대차는 PER 11배를 받는 반면 기아는 7배 중반에 그쳐 로봇·자율주행 관점이 제대로 반영되면 기회가 크다는 판단이다. 배당 수익률 4.4%와 자동차 제조 판매 이익만으로도 상승 여력이 있다는 분석을 인용했다.
그러면 기아한테 기회가 많이 생기는 거죠. 그래서 여기도 보면 이제 그룹 단위에서 자율주행 SDV 성과를 보여주기 위해서 시간이 필요하지만 보여 준다면 또 달라지는 거죠.
4/28 종가 15.6만 → 10/19 종가 11.5만종목 리포트 → - 호텔신라조건부 매도-45.0%
면세점 수수료 하락과 객실 단가 상승으로 어닝 서프라이즈를 기록했고, 위안화 강세·중국 화장품 수요 회복 등 업황도 양호하다. 목표 주가 10만 원을 인용하면서도 구조적 성장주는 아니라고 선을 그었다. 오를 때마다 조금씩 줄여 나가는 현금화 전략을 제시했다.
조건 · 주가 오를 때
요럴 때 이제 오를 때 조금씩 이제 줄여 나가시는 것도 좋을 것 같습니다.
4/28 종가 6.9만 → 10/19 종가 3.8만종목 리포트 → - LS에코에너지매수-19.1%
베트남 희토류 투자와 라이너스와의 협력 계약을 통해 사마륨 코발트 영구자석·중희토류·네오디뮴 자석 3단계 사업으로 확장한다. 케이블 회사에서 로봇·방산 밸류체인 핵심 업체로 재평가받을 것으로 본다. 구조적으로 좋다는 긍정적 판단을 제시했다.
그래서 히터료 금속 사업의 재평가를 받을 걸로 보고 있고 고전압 직류 송전 방식의 신공장 투자도 베트남이 하지 않겠냐 기대를 하고 있습니다.
4/28 종가 7.3만 → 10/19 종가 5.9만종목 리포트 → - 아이센스조건부 매수-22.7%
연속혈당 측정기(CGM) 매출이 84억 원으로 고속 성장을 이어가고 있고, 생산성 개선으로 총이익률 레버리지 효과가 발생하고 있다. 2026년 CGM 매출 423억 원 전망과 27년 라이프스캔 유통 물량 확보가 기대된다. 전환사채 물량 부담으로 주가가 눌린다면 오히려 기회라는 판단이다.
조건 · 전환사채 물량 부담으로 주가가 빠진다면
그것 때문에 빠진다면 기회당 본업에서 제일 중요한게 연속결당 측정기.요 요 시장에 드디어 성과가 나오고 있으니까 긍정적으로 바라봐야 될 것 같습니다.
4/28 종가 2.1만 → 10/19 종가 1.6만종목 리포트 → - 스테이블코인 관련주관망· 27년까지
디지털 자산 기본법 통과로 기관 진입이 열릴 개연성이 생겼지만, 법안이 공식 심사도 되지 않아 모멘텀은 9~10월 정기 국회로 늦어질 것으로 봤다. 시장이 본격적으로 열리는 것은 2027년부터이므로 관련주를 포기하지 말고 기다리라고 조언했다.
스테이블코인 관련된 기업들도 좀 포기하지 마시고 기다리시면 좋겠습니다.
- POSCO홀딩스매수-33.3%
이러니까 POSCO홀딩스가 막 주가가 좋을 수밖에 없는 그런 상황이죠.
4/28 종가 46.7만 → 10/19 종가 31.1만종목 리포트 → - 크래프톤매수-30.1%
1분기 프리뷰 시즌에 컨센서스가 상향된 게임주로, 넷마블·시프트업이 하향된 것과 대비된다. 추정치가 계속 올라갈 수 있어 크래프톤·NC 위주로 게임주를 보라는 전략을 제시했다. 장병규 이사가 100억 원 규모 지분을 매입한 공시도 함께 언급했다.
걸리겠죠. 그래서 크래프톤과 [콧방귀] NC 위주로 아직은 보자. 요런 내용입니다. 그래서 추정치가 계속 올라갈 수 있기 때문에 일단 크래프톤과 NC 위주로 일단 게임은 보자라는 내용으로 한번 확인을 하시면 좋을 것 같고요. 그다음 이제 미국 주식 시장인데 지정학적 리스크에도 불구하고
4/28 종가 28.4만 → 10/19 종가 19.8만종목 리포트 → - 미국 시장 전반매수D-71· 올해+7.8%
근데 이제 올해 IPO가 좀 많으니까 저건 좀 걱정되고 중소형주 성장주가 폭발적으로 이건 아직 아니에요. 그러니까 아직은 버블 동반 징후까진 나온 건 아니다. 금리도 여전히 뭐 100bp 정도 이제 1% 가까이 지금 오르지도 않은 수준이니까 보통 2% 올라죠. 저 이렇게 저점에서 그 정도는 아니거든요. 그러니까 버블은 나올 수 있어요. 근데 그게 올해는 아닌 거 같습니다. 나온다면 내년 정도 되지 않겠냐? 이렇게 좀 생각하고 있습니다.
4/28 종가 7,139 → 10/19 종가 7,693종목 리포트 → - 한미반도체매수-41.0%
한미 반도체 곽동신 회장이 30억. 진짜 곽동신 회장은 대단한 거 같습니다. 박수를 쳐야죠.
4/28 종가 36.7만 → 10/19 종가 21.7만종목 리포트 → - 휴메딕스매수-32.8%
휴메딕스도 윤영준 이사가 2억
4/28 종가 3.8만 → 10/19 종가 2.5만종목 리포트 → - 코스피 지수매수외 1건D-189· 단기-14.7%
사상 최고치를 경신하는 가운데 단기적으로는 쉬어 갈 것으로 본다. 다만 이번 상승장은 얇더라도 오랫동안 유지될 것이므로 단기 조정은 자연스러운 것이고 오히려 조정을 받고 가는 것도 괜찮다고 봤다. 조정 시 못 오른 종목을 찾아보라는 대응을 제시했다.
관망 · 단기
40:29 발언 듣기원본저는 일단 그 코스피는 좀 쉬어 간다고 생각해 주시면 돼요. 예. 약간 좀 쉬죠. 뭐 저건 쉬는 것도 아니죠. 뭐 여전히 위잖아요. 네. 코스닥은 좀 쉰다라고 생각하시고.
매수 · 장기
41:32 발언 듣기원본시장 차분히 보시고 잘 이번 상승장은 좀 얇더라도 오랫동안 유지가 될 거 같아요. 그래서 천천히 대응하시고 단기 조정 언제든 나옵니다. 근데 그건 이상한게 아니고 뭐 오히려 좀 조정 받고 가는 것도 괜찮아요.
4/28 종가 6,641 → 10/16 종가 5,668종목 리포트 → - 코스닥 지수관망· 단기-34.6%
ABL바이오 임상 악재 등으로 분위기가 다소 부진하지만 일시적 요인으로 봤다. 단기적으로는 코스닥도 좀 쉴 것으로 전망했다.
코스닥은 좀 쉰다라고 생각하시고.
4/28 종가 1,216 → 10/16 종가 794.8종목 리포트 →
영상 흐름
42:07어록
11건ABL바이오 담도암 2차 치료 임상 결과가 공개됐는데 파트너사 컴패스 테라피틱스 주가가 하루에 64% 박살이 나 버렸다. 무진행 생존 기간은 단독 대비 4.7개월로 양호했으나 전체 생존 기간에서 단독군이 더 길게 나온 점이 FDA 승인 가능성을 떨어뜨렸다.
LS 전선은 기존 해상 풍력 중심 해저 케이블에서 인터커넥터(HVDC 고전압 직류 송전)로 사업을 확장하고 있다. 에너지 고속도로 프로젝트는 정부 발주로 수요 가시성·발주 신용도·프로젝트 지속성 측면에서 기존 해상 풍력 사이클보다 우호적이다. LS MnM은 금·황산 가격 상승으로 1분기 실적 서프라이즈의 주인공이 될 전망이다.