이 영상은 축구 포메이션에 빗대어 공격수·미드필더·수비수·골키퍼(현금)로 포트폴리오를 구성하는 패널 토론이다. 성상현은 미국 소프트웨어·에너지·산업재·코스피 지수를, 박세익은 코덱스200·코스닥150·삼성전자·2차전지·미국 10년물 국채·바이오·경기소비재를 공격 자산으로 제시했다.
박세익 · 성상현이 23종목에 대해 발언 27건을 남겼습니다 — 코스피 지수 · SK하이닉스 · 삼성전자.
30일 뒤 결과는 11/20부터 · 매수·매도 26건
매수 22매도 1
하락 이후에 생긴 변화, 포트폴리오를 어떻게 바꿔야할까요? (박세익 전무 & 성상현 전무) | 주식프리미어리그 (10월 19일 촬영)
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많이 말한 종목
10초 요약
시장 하락 이후 반등장을 가정하고, 공격수·미드필더·수비수·골키퍼(현금)로 포트폴리오를 구성하는 전략을 논의했다. 성상현은 에너지·AI 소프트웨어·산업재·코스피 지수를, 박세익은 지수 ETF·삼성전자·2차전지·미국 10년물 국채·바이오·경기소비재를 제시했으며, SK하이닉스는 내년 4월까지 쉬었다가 편입하자는 의견을 냈다.
성상현
AI 생태계는 IT 한 섹터에서만 나오지 않으며, LLM을 활용한 소프트웨어·서비스 기업과 에너지 섹터가 향후 주도주가 될 수 있다고 본다. 에너지는 IT 위험 시 방어하고 상승 시 함께 오르는 수비수 겸 공격수이며, 한국에서는 코스피 지수 자체도 공격수로 활용할 만하다고 평가한다.
조건 · 금리 고점 하락과 하이퍼스케일러의 케펙스 지출 지속이 전제라고 밝혔다.
오독 주의 · 에너지·소프트웨어를 공격수로 추천한 구간과 산업재를 '주시하라'고 한 구간은 발언 강도가 다르므로, 모두 같은 확신의 매수 추천으로 읽으면 안 된다.
박세익
쇼티지와 공급과잉을 투자 판단의 핵심 키워드로 제시하며, 지수 ETF(코덱스 200·코스닥 150)를 공격과 수비를 겸하는 윙백으로 배치하자고 제안한다. 금리 하락에 민감한 미국 10년물 국채·바이오·경기소비재를 허를 찌르는 공격수로 꼽고, SK하이닉스는 내년 4월까지 쉬었다가 다시 편입하겠다고 밝혔다.
조건 · 금리가 떨어진다는 전제 아래 바이오·경기소비재 반등을 전망했고, 현금은 거의 소진하되 10%는 남기라고 했다.
오독 주의 · 코스닥 150 수익률이 더 좋다는 발언은 계절성(짝수 해 10월 진입~홀수 해 5~7월 청산)을 전제로 한 것이므로, 상시 매수 추천으로 읽으면 안 된다. 현대차에 대해서는 경기소비재 반등 전망과 별개로 장기 투자 매력은 낮게 봤다.
김작가
축구 포메이션 콘셉트로 패널들의 공격수·미드필더·수비수·골키퍼 배치를 정리하는 진행을 맡았다. 박세익의 포트폴리오를 요약하며 현금 비중을 줄이고 주식을 사라는 취지로 정리했다.
오독 주의 · 진행자 요약은 패널 발언을 압축한 것이므로, 개별 종목·조건은 원발언 구간을 함께 봐야 정확하다.
발언 종목
23종목10/21 → 10/21 종가
- 테마에너지매수성상현
인플레이션 시기에는 에너지 관련주를 포트폴리오에 반드시 담으라고 권고했다. IT가 위험할 때 방어하고 IT가 오를 때 함께 오르는 '수비수이자 공격수' 역할로 설명했다.
지금과 같은 인플레이션 시기에서는 저는 에너지 관련주는 꼭 들고 가라고 말씀드리고 있습니다. 이들은 수비수이자 공격수다.
- 테마반도체 소부장매수성상현
국내 삼성전자나 하이닉스의 그 케펙스 지출을 받아갈 수 있는 그런 업체들이 저는 공격수로서는 갈 가능성이 있다라고 봐요.
- 테마에너지 섹터매수성상현
그래서 저는 에너지 섹터를 가장 좋게 보고 실제로도 미국이든 한국이든 유럽이든 다 똑같은데 IT보다 에너지가 많이 올랐습니다.
- 미국 하이퍼스케일러매수성상현
저는 빅테크 하이퍼스케일러 기업들도 좋게 봅니다.
- 테마미국 소프트웨어매수성상현
LLM을 활용해 서비스를 만드는 소프트웨어 기업들을 향후 주도주로 지목했다. AI 가격 하락과 하이퍼스케일러 케펙스 지속이 전제라고 밝혔다.
네. 그런데 결국은이 LLM 산업, LLM을 활용해서 뭔가를 만들어내는 소프트웨어 기업들, 서비스 기업들. 네. 그쪽을 저는 앞으로
- 나스닥 종합매수성상현
생산성이 나오기 시작하면 금리 부담을 이겨내고 나스닥이 오를 수 있다고 봤다. 금리 고점 하락과 하이퍼스케일러 지출 지속을 조건으로 들었다.
사실 나스닥은 여기서 생산성이 나온다고 봐요. 생산성이 나오기 시작하면 저는 나스닥에 지금 우리가 걱정하고 있는 금리빨 우려 결국 생산성이 나온다고 하는 거는 지금의이 금리를 이겨내면서 뭔가 영업이 계속 낸다고 한 것들이거든요.
- 코스피 지수매수외 1건박세익
한국 시장에서 지수 자체를 공격수로 활용하는 전략이 괜찮다고 평가했다. 코덱스 200을 사면 10~30년 뒤에는 반드시 올라 있을 종목이라고 단언했고, 현금은 거의 소진해도 되지만 10%는 남기라고 했다.
저는 사실 지금은 한국 같은 경우에는 지수도 하나의 공격 쓰지 않을까? 코스피 지수. 그래서 그런 부분들에 대해서는 지수도 하나의 공격수로 쓰는 것도 괜찮은 전략이다. 지금 상태에서는 저는 보고 있습니다.
저는 어 지금이 시점에서 코덱스 200에 코스닥 150 괜찮다. 그리고 코스닥 150은 지금 짝수 해 10월에 들어가서 홀수 해 5월이나 7월에 팔면 수익률이 되게 좋아요.
- 코스닥 지수매수박세익
코스닥 150이 코덱스 200보다 수익률이 더 좋을 것으로 봤다. 코스닥의 월별 수익률이 11월부터 이듬해 5월에 몰려 있다는 계절성을 근거로 들었다.
150이 수익률이 더 좋을 거라고 생각해요. 왜냐면 코스닥의 월별 수익률 1 2 3 4 5 6 등이 11월부터 12월 1 2 3 4 5에 다 들어가 있어요. 아, 그래서 지금은 코스닥 150이 수익률은 좀 더 좋을 거다.
- 코스닥 150매수박세익
그래서 지금은 코스닥 150이 수익률은 좀 더 좋을 거다.
- KODEX 200매수박세익
근데 지수가 5,700 5,600 아, 코덱스 200도 괜찮다. 코덱스 200 괜찮다.
10/21 종가 9만 → 10/21 종가 9만 - 삼성전자매수외 1건박세익외 1명
삼성전자와 우선주는 빠진 지금 구간에서 괜찮다고 평가했다. 주주환원책이 계속 나올 수 있고, 시장 회복 시 PER 밴드를 뚫는 호재로 작용할 수 있다고 봤다.
얘기했잖아요. 예. 전자랑 전자 우선주가 정도 빠졌으면 여기서는 괜찮다. 그리고 전자나 하이닉스나이 돈을 계속 벌다 보니까 계속 우리가 생각하지 않았던네이 주주환원책이 계속 나올 수 있다는 거죠. 그죠? 그래서 전자랑 전자 우선주는 그대로 그러면 하이닉스 저번에 뺐는데 지지난주에 우리가 뺐잖아.
그래서 저는 삼성전자 하이닉스가 뭐 분기마다 지금 뭐 주주하는 계획이라는 것들도 지금 계속적으로 보여 주고 있잖아요. 이게 지금은 전혀 주식장에 반영을 안 하고 있지만 나중에는 보면 얘들도 주주환원을 하는 기업이었구나라는 인식이 실제로 주식 시장이 삼성전자나 닉스의 주가가 올라갈 때는 그들이 올라갈 수 있는 PER 밴드를 뚫고 올라가는 하나의 호재성 작용으로도 분명히 할 수 있다.
10/21 종가 22.3만 → 10/21 종가 22.3만이전 발언박세익10/21 매수 · 10/20 매수·성상현10/20 매수 외 20건종목 리포트 → - SK하이닉스매수외 1건박세익외 1명
지난주 포트폴리오에서 뺐고 당분간 쉬어야 할 종목으로 봤다. 내년 4월쯤 '넣으면 안 된다'는 시점에 다시 편입하겠다고 밝혔다.
조건 · 내년 4월쯤 '하이닉스 넣으면 안 돼요' 할 때
조건부 매수
18:04 발언 듣기원본하이닉스는 아까 말씀드렸지만 아 조금 더 쉬어. 하이닉스는 내년 4월 쯤 그때 아 하이닉스 이제 넣으면 안 돼요 할 때 우리가 넣을 거야.
그래서 저는 삼성전자 하이닉스가 뭐 분기마다 지금 뭐 주주하는 계획이라는 것들도 지금 계속적으로 보여 주고 있잖아요. 이게 지금은 전혀 주식장에 반영을 안 하고 있지만 나중에는 보면 얘들도 주주환원을 하는 기업이었구나라는 인식이 실제로 주식 시장이 삼성전자나 닉스의 주가가 올라갈 때는 그들이 올라갈 수 있는 PER 밴드를 뚫고 올라가는 하나의 호재성 작용으로도 분명히 할 수 있다.
10/21 종가 129.6만 → 10/21 종가 129.6만이전 발언박세익10/21 매수 · 10/20 매수·성상현10/20 매수 외 23건종목 리포트 → - 테마미국 산업재매수김작가 TV 채널
미국 시장에서 산업재를 주시하라고 언급했다. 그동안 눌려 있었지만 원래 주도주였고, 이번 하락에서 플러스인 종목도 있다고 설명했다.
저는 지금 머릿속으로 그 선수가 뭐까 막 생각하는데 보면 미국 시장은 코카콜라 같은게 급산업제를 저는 주시하라. 아 산업 산업제산업 오 그동안은 쩔어 있었는데 원래는 걔들도 주도주였습니다. 다. 아 네 근데 이번에 안 빠진게 아니라 플러스 나는 애들도 있 많다고 하는 거죠.
- S&P 500매수박세익
S&P 500과 나스닥은 이제 올라갈 때가 된 것 같다고 평가했다. S&P 500이 이번 하락에서 별로 빠지지 않고 든든하게 받쳐줬다고 언급했다.
SP 500 이제 나스닥은 올라갈 때 된 거 같아요. 그리고 이번에 든든하게 받쳐줬잖아요. SP 500 별로 안 빠졌어요.
- 삼성SDI매수박세익
2차전지 중에서 차트가 우상향인 SDI를 가운데 두고, 헷갈리면 2차전지 ETF가 속편하다고 권했다. LG에너지솔루션은 어닝 서프라이즈에도 차트가 SDI보다 낫지 않다고 봤다.
그래도 보면 차트 모양 보면 SDI가 우상향이라서 그래서 어 일단은 후반전에 LG엔솔를 넣더라도 일단은 SDI가요 가운데 있고 정 헷갈린다 하면 2차전지 ETF 있어요. 그래서 2차전지 ETF가 속편할 거라고 생각합니다.
10/21 종가 55.3만 → 10/21 종가 55.3만 - KODEX 2차전지산업매수박세익
헷갈린다 하면 2차전지 ETF 있어요. 그래서 2차전지 ETF가 속편할 거라고 생각합니다.
10/21 종가 1.5만 → 10/21 종가 1.5만 - 소부장 ETF매수박세익
그래서 소부장 ETF 예. 들어가 있으면 괜찮다고 생각해요.
- 미국 국채 10년물매수외 1건박세익
금리가 떨어진다고 보고 미국 10년물 국채를 허를 찌르는 공격수로 제시했다. 성상현도 금리 수준이 매력적이라 투자해도 된다고 동의했다.
저는 이제 금리가 떨어진다고 봅니다. 그래서 제일 지금 염두에 두고 있는 선수가 10년물 국채.
판단하십니까? 저는 미국 국채 금리 지금 매우 매력적인 수준이라고 보고 있습니다.
- KODEX 바이오매수박세익
떨어진다고 봅니다. 그래서 제일 지금 염두에 두고 있는 선수가 10년물 국채. 그러면 국채 금리가 떨어지면 바이오가 올라가게 돼 있어요. 음. 그래서 국채 금리가 떨어지기 전에 먼저 모더나 같은게 먼저 빵 치고 가더라고요. 예. 그리고 다른 바이오 업체들12부터 나쁘지 않아요.
10/21 종가 7,815 → 10/21 종가 7,815 - 테마미국 바이오매수박세익
그래서 국채 금리가 떨어지기 전에 먼저 모더나 같은게 먼저 빵 치고 가더라고요. 예. 그리고 다른 바이오 업체들12부터 나쁘지 않아요.
- 테마경기소비재매수박세익
근데 금리가 만약에 떨어지면 기다렸다는 듯이 올라갈 거예요.
- 미국 경기소비재 섹터 ETF매수박세익
금리 상승으로 자동차·화장품 등 경기소비재가 무너졌지만, 금리가 떨어지면 기다렸다는 듯이 반등할 것으로 봤다.
와르러 무너졌던 섹터가 바로 경기 소비제거든요. 자동차부터 화장품 뭐 다 빠졌어요. 네. 근데 금리가 만약에 떨어지면 기다렸다는 듯이 올라갈 거예요.
10/21 종가 $115.5 → 10/20 종가 $115.5종목 리포트 → - 현대차매도박세익· 장기
물려 있는 투자자가 많다는 점을 언급하며 장기적으로 현대차가 꼭 포트폴리오에 들어가야 하는지는 의문이라고 밝혔다. 중국 전기차 경쟁과 테슬라 중고차 리셀밸류를 근거로 들었다.
그 현대차 지금 물려 계신 분들도 많은데 저는 장기적으로 현대차가 지금 꼭 들어가야 되나? 예. 그렇게 생각은 하지는 않습니다.
10/21 종가 30.9만 → 10/21 종가 30.9만