발언 5건 · 첫 2026/7/17 · 최근 10/15 · 매수 3 · 조건부 2 · 관망 0 · 매도 0
이번에 만약에 지금부터 하반기까지 계속적으로 하락한다. 만약에 AI 산업이 하락한다. 그렇다고 하면 물가가 둔화되는 시기에서는 그런 종목들이 또 가장 업사이드가 클 수 있다라고 봅니다.
빅테크는 결국은 그 LLM이 장착이 되기 시작하면 그때는 돈을 빨아 빨아들이겠죠. 예. 그게 2027년 8년을 봅니다.
하이퍼스켈 지출을 조금 우리가 안 한다가 아니라 줄인다 줄인다라고 하면 얘는 올라갈 겁니다.
테크 중심에 지금 정부가 가고 있잖아요. 이런 사람들의 롱터미즘은 결국 중국의 롱터미즘을 능가하는 상황으로지금 보고 있다라고 저는 보고 있고 그런다고 하면이 투자 자체가 단기간에 돈 나가는 것들이 뭐 우려는 되겠죠.시장을 우려를 하니까. 근데 그렇다고해서 이거를 꺾질 않을 것이다.
가이던스에서 우려가 없다. 아 문제가 없다. 구글 같은 그 하이퍼스케일러들 네. 이번에 그 CAPEX 투자하고 하는 것들이 우려가 문제가 없다라고 하면 이런 부분을 빠르게 빠르게 되돌릴 가능성이 있다고 봅니다.
