삼성전기가 엔비디아와 AI 기판 공급 확대를 위한 전략적 비즈니스 파트너십을 체결했고, 엔비디아가 부산·세종에 전용 라인을 건립해 수년간 AI 기판을 공급받는 내용이다. 기존 FCBGA에 더해 차세대 칩 그록 3 LPU용 기판 공급도 예상되며, 2028년 이후 엔비디아향 기판 매출 비중이 상당 부분 커질 수 있다는 시그널로 해석했다.
정태근 · 임순재가 7종목에 대해 발언 11건을 남겼습니다 — 삼성전기 · 코스피 지수 · 롯데에너지머티리얼즈.
30일 뒤 결과는 11/21부터 · 매수·매도 9건
매수 4조건부 매수 1관망 1매도 1
반도체 슈퍼사이클 영향 기판 시장으로 확장, 엔비디아 공급확대로 인한 쇼티지 불가피! #외국인 #기판 #쇼티지 #삼성전기
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10초 요약
삼성전기의 엔비디아 AI 기판 장기 공급 파트너십을 계기로 반도체 슈퍼사이클이 기판 시장으로 확장되는 흐름이 조명됐다. 다만 자사주 매입 축 소멸과 외국인 매도로 국내 증시 수급이 악화돼 호재가 주가에 반영되지 못하고 있으며, 출연자들은 기판 관련 종목의 실적 개선을 긍정적으로 보면서도 시장 안정 전까지는 관망이 필요하다는 입장을 보였다.
임순재
삼성전기의 엔비디아 AI 기판 파트너십과 LTA 확대는 기판 수요 폭증과 가격 상승으로 이어져 기판 관련 기업 실적이 좋아질 수밖에 없는 구조라고 본다. 대덕전자와 두산테스나도 AI 기판·시스템 반도체 검사 수요 확대의 수혜 종목으로 제시했다.
조건 · 단, 램리서치처럼 시장 기대치가 높아진 상황에서는 좋은 실적도 주가에 바로 반영되기 어렵다고 단서를 붙였다.
오독 주의 · 기판 업종 실적 전망을 곧바로 모든 관련 종목의 주가 상승으로 오해할 수 있으나, 발언은 실적 개선과 수요 구조에 대한 평가가 중심이다.
정태근
반도체 슈퍼사이클은 기판 리드타임 급증을 통해 삼성전기로 연결되고 있으며, 삼성전기는 과거 하이닉스-엔비디아 구도처럼 시장을 이끌 수 있는 위치에 있다. 다만 국내 증시는 자사주 매입 축 소멸과 외국인 매도로 수급이 무너져 호재가 반영되지 못하고 있어 관망이 필요하다고 본다.
조건 · 수급이 호전되지 않으면 추가 하락 우려가 있고, 삼성전기 실적이 부각되려면 시장이 빠르게 안정을 찾아야 한다는 전제를 달았다.
오독 주의 · 삼성전기에 대해 호재를 인정하면서도 단기 주가는 약세로 본다는 두 방향의 발언이 있어, 한쪽만 보면 상반된 주장으로 오해할 수 있다.
이건규
삼성전기 엔비디아 공급 소식과 메타 AI 투자 확대에도 반도체주가 약한 이유를 출연자들에게 질문하며 논의를 이끌었고, 기판 섹터가 반도체 약세 속에서도 모멘텀을 이어가는 점을 짚었다.
발언 종목
7종목10/22 → 10/22 종가
- 삼성전기매도외 2건임순재외 1명
엔비디아와 AI 기판 공급 확대를 위한 전략적 파트너십을 체결하고 부산·세종 전용 라인에서 수년간 기판을 공급하기로 했다. 5월 이후 7건, 약 4조 3천억 원 규모의 LTA를 체결했으며 기판 공급 부족과 가격 상승이 실적에 긍정적이라는 평가가 나왔다. 다만 한 출연자는 시장 수급 악화로 호재에도 약세가 이어질 수 있다고 봤다.
삼성 전기에서 얘기하는 걸 본다라고 하게 되면 엔비디아에 공급하는 양이 두 자릿 이상의 성장세를 이어갈 것이다라고 예상을 하고 있습니다. 그렇다라고 하게 되면 2028년도 이후서부터는 엔비디아의 이런 기판에 대한 매출 비중이 상당 부분 커질 수 있다라는 그런 이제 긍정적인 그런 시그널을 보내고 있다라고 보시면 될 거 같고요.
삼성전기 쪽으로 방향을 특게 됐다라고 볼 수가 있는 거죠. 그러면서 삼성전기는 이제 웃을 수밖에 없겠죠. 지금 어 LT 기반해 가지고 수주가 4조가 넘게 이제 되고 있는 그런 상황들인데 증설되는 부분들 모두 이제 엔비디아 쪽으로 가게 될 거거든요. 그러면 예전에 HBM 그 항참 잘 나갈 때 보게 되면 하이닉스하고 어 그다음에 엔비디아가 HBM 관련돼 가지고 손을 잡게 되면서 양주체가 시장을 이끌어가는 그런 모습을 보여줬었잖아요. 그 삼성전기 똑같은 현상이 나올 가능성이 높겠죠.
그래서 이런 장기 공급 계약이라는 종목 이슈보다는 이제 삼성전기는 시장이라는 이슈에 좀 신경을 쓰게 되면서 좀 약세로 좀 전개가 되는게 아닌가라고 봐야 될 것 같습니다. 그래서 실적은 좋겠지만은이 실적이 좀 부각이 되기 위해서는 그니까이 이슈라이 이슈 플러스 실적과 연결될 거기 때문에 이런 부분이 반영되기 위해서는 시장이 좀 빠르게 안정을 찾아야 된다라는 대전제가 좀 필요하다라는 말씀도 좀 드려야 될 것 같네요.
10/22 종가 117.7만 → 10/22 종가 117.7만이전 발언정태근10/6 조건부 매도 · 10/6 매수·임순재9/29 매수종목 리포트 → - 기판매수임순재
AI칩 기판 수요 폭증과 공급 부족으로 기판 가격이 오르고, 주요 기판 회사들의 3분기 매출이 30~40%, 영업이익이 많게는 두 배 이상 늘어날 것이라는 시장 컨센서스가 소개됐다. 기판 관련 종목에 관심을 기울일 만하다는 의견이 제시됐다.
공급 부족의 가격 기판까지 올라간다라고 하게 되면 이런 이제 기판 관련된 기업들의 실적들도 상당히 좋아질 것이다라고 예상을 하고 있고요. 지금 뭐 시장 컨셀을 본다라고 하게 되면 주요 기판 회사들의 어 3분기 이제 매출 같은 경우는 한 3, 40% 정도 증가할 것이다라고 지금 예상을 하고 있고요. 특히 이제 영업 이익 측면에서도 뭐 많으면 뭐 두 배 이상 증가할 수 있다라는 그런 이제 얘기들이 나오고 있기 때문에 이런 기판 관련된 종목들 조적으로는 여전히 좀 관심을 기울이셔야 되지 않을까 싶습니다.
- 대덕전자매수임순재
AI 기판 수요 증가와 기판 가격 상승, SoCAM 등 신규 규격 확대를 근거로 실적 우상향 가능성이 높다고 평가했다. 3분기 매출 4,200억 원대, 영업이익 769억 원 컨센서스가 제시됐고, 이전 고점 수준까지 상승해 1차 목표 16만 원을 제시했다.
실적 측면에서도 계속 이런 이제 AI 그다음에 기판에 대한 수요가 증가하면서 실적도 계속 우상향을 할 가능성은 상당히 높아 보인다라고 보여지고요. 특히 이제 3분기 지금 시장 컨센서스를 본다라고 하게 되면 지금 매출 같은 경우 40 작년보다 48% 증가한 4,200억대를 지금 예상을 하고 있고요. 영업 이익도 200% 넘게 상승한 769억을 예상을 하고 있습니다. 뭐 상반기에도 상당히 좋은 그런 실적이 보였는데 하반기에도 이런 흐름이 이어진다라고 하게 되면 주가도 추가적인 상승 충분히 가능하지 않을까라는 생각을 해 보고 있고요.
10/22 종가 13.2만 → 10/22 종가 13.2만 - 롯데에너지머티리얼즈매수외 1건정태근· 내년
AI 데이터센터용 극박 회로박 시장에 진출해 엔비디아향 CCL로 공급되는 구조이며, 차세대 루빈 플랫폼용 제품을 2분기부터 초도 양산했다. 내년 회로박 생산량이 두 배 정도 늘어날 가능성이 언급됐고, 20일선 지지와 1차 목표가 7만 원이 제시됐다.
매수 · 내년
11:12 발언 듣기원본하반기 루빈 출시 하반기에 루빈이 출화가 되게 되면은 당연히 또 이제 매출이 늘어날 가능성 높고 내년에 또 이제 AI 회로박화된 매출은 좀 더 늘어날 가능성이 높다라 보시면 될 것 같아요.
차트적인 부분을 좀 보게 된다라면은 최근에 롯데 에너지 머티리얼즈 같은 경우는 20일선을 좀지지 라인으로 해 가지고 좀 안정적으로 어 개인적으로 우 우상향을 하고 있다라고 생각하고 있습니다. 그래서 아래쪽으로는 20일선 대응을 하시면 될 거 같고요. 위쪽으로는 이제 한 7만 원 정도 아마 7만 원 부근이 아마 분기점이 되지 않을까는 생각이 들어서 일단 1차 목표가를 7만 원으로 제시하도록 하겠습니다.
- 코스피 지수관망외 1건정태근
삼성전자·SK하이닉스 자사주 매입이라는 두 축이 사라지고 외국인 매도가 이어지는 가운데 공격적 매수 주체가 없어 추가 하락 우려가 있다고 진단했다. 수급이 호전되지 않으면 관망이 맞다는 의견이 제시됐다.
여기서 외국인이 됐든 뭐 연기금이 됐든 금융투자 됐든 매수에 나서지 않게 된다라면은 당연히 추가 하락에 대한 걱정을 좀 해야 되지 않을까라고 생각이 됩니다. 이 수급을 봤을 때 누군가가 전향적으로 공격적으로 매수를 해줄 만한 그런 상황이 아니라는게 제일 큰 걱정이라는 거죠.
그렇기 때문에 결론은 뭐 많은 이유들이 있지만 중요한 건 결국 수급이 호전되지 않게 된다라면은 지금은 조금 시장에 대해서 관망을 하는게 맞다라는 말씀드리고 싶네요.
- 코리아써키트조건부 매수TomatoTV 채널
반도체 소부장이 삼성전기 눈치를 보는 가운데 개별 이슈에 반응하는 대안 종목으로 언급됐다. 메모리 모듈 매출 확대와 3분기 실적 기대감이 있었고, 차트상 전고점인 9만 원 돌파가 필요하다는 조건이 제시됐다.
조건 · 9만 원(전고점) 돌파 시
그리고 차트적으로는 일단 전고점 돌파가 필요할 것 같아요. 최근에 뭐 반도체 소부장뿐만 아니라 대부분 종목이 차트가 비슷한데 일단 전고점 부분인 이제 9만 원이 돌파가 돼야 되는데 그래서 그 부분을 좀 짧게 이제 목표가 한번 설정을 해 보고 싶습니다.
10/22 종가 7.2만 → 10/22 종가 7.2만종목 리포트 → - 두산테스나매수임순재
두산그룹의 SK실트론 인수와 엔비디아 협력 강화에 따른 시스템 반도체 검사 장비 확대, 내년 애플·테슬라향 매출 발생 가능성이 근거로 제시됐다. 하반기부터 실적 개선이 본격화될 수 있다며 이전 고점 13만~13만 5,000원을 목표로 제시했다.
그렇다라고 하게 되면 최근에 주가가 상승을 했다가 조금 조정을 받았습니다. 그렇지만 뭐 이전 고점 뭐 13만 원 정도 13만 5,000원 정도는 뭐 충분히 올라갈 수 있다. 그리고 뭐 그 정도 올라가면 추가적으로 더 보유를 하셔도 되지 않을까 싶습니다.
10/22 종가 10.6만 → 10/22 종가 10.6만· 말한 가격 13만 · 13.5만
영상 흐름
21:41어록
7건
AI칩 기판 수요가 폭발적으로 늘면서 공급 부족과 기판 가격 상승이 이어지고, 수요 업체들이 장기 공급 계약(LTA)을 잇달아 체결하는 상황이다. 삼성전기는 5월 이후 7건, 약 4조 3천억 원 규모의 LTA를 맺었고, LTA는 향후 매출 성장의 지속성과 공장 증설 이후 물량 수요처 확보 측면에서 긍정적이라고 평가했다.
메모리를 만들려면 칩만으로는 안 되고 기판이 장착돼야 하므로 반도체 슈퍼사이클은 기판 쪽으로도 연결될 수밖에 없다는 논리다. 실제로 D램 정상 리드타임은 8주인데 현재 20주, AI 서버용 ABF(FC-BGA) 기판은 정상 12주인데 최대 56주까지 걸려 엔비디아가 대량 공급을 위해 삼성전기 쪽으로 방향을 틀었다고 설명했다.