뭐 그렇죠. 뭐. 그러니까이 기존에는 우리 여기 건물에 다 쓰고 있는데 요게 한 칸에 약간 편의점 같은게 있는 거예요.이 편의점 필요하니까. 아, 필요하긴 여기 이제 뒀는데 이게 계속 우리 월세가 너무 높 비싸지니까 아, 저거 그냥 저도 예, 빼고 옆에 보내 버리고 여기 그냥 우리 더 사무 공간을
이형수가 7종목에 대해 발언 7건을 남겼습니다 — HPSP · 삼성전기 · CMT.
30일 뒤 결과는 11/21부터 · 매수·매도 7건
매수 6매도 1
"HBM 잘 팔린다고 안심할 때가 아니다"...삼성전자가 TSMC에 내줄 수 없는 진짜 돈줄 [월간 아신 10월호 2부]
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이효석아카데미 채널· 이 영상 뒤 발언은 7일 뒤부터 모읍니다
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많이 말한 종목
10초 요약
엔비디아의 NV HBM 베이스 다이 파운드리 확정을 계기로 HBM 밸류체인의 주도권이 메모리에서 파운드리·패키징 쪽으로 이동하는 국면을 기술적으로 해설한 영상이다. SK하이닉스의 상대적 우위, 삼성의 애매한 포지션, 파운드리향 소부장 수혜 후보들을 짚었다.
이형수
엔비디아가 NV HBM 베이스 다이를 TSMC 3나노로 확정하면서 베이스 다이 주도권이 파운드리로 넘어가는 흐름이 뚜렷해졌다고 설명한다. 이 흐름에서는 SK하이닉스가 상대적으로 유리하고 삼성은 가장 애매한 위치가 되며, 파운드리향 신규 시장이 열리며 소부장 쪽에 낙수 효과가 생긴다고 본다.
조건 · 베이스 다이를 파운드리가 맡을지 메모리가 맡을지의 승부는 향후 1~2년 안에 갈릴 것이라고 단서를 붙였다.
오독 주의 · 삼성 파운드리 관련 발언은 '큰일 났다'는 단편적 해석을 경계하며, 2나노 베이스 다이 우선 전략과 표준 선점 시도를 함께 봐야 한다는 맥락이 생략되기 쉽다.
이효석
베이스 다이 주도권 경쟁이 AI 칩 밸류체인에서 국내 기업의 부가가치를 좌우하는 큰 주제라고 정리한다. 메모리 비중이 줄고 광·네트워킹 쪽으로 가치가 이동할 수 있어 투자 방향을 재정립해야 한다고 말한다.
오독 주의 · 광·네트워킹에 관심을 갖자는 발언은 국내 관련 기업 추천이 아니라 산업 흐름에 대한 관찰로 읽어야 한다.
발언 종목
7종목10/22 → 10/22 종가
- SK하이닉스매수이형수
NV HBM 시장만 놓고 보면 디램을 쌓고 연결하는 기술 성숙도가 높은 SK하이닉스에 유리하게 흐름이 돌아가고 있다고 평가했다. 다만 베이스 다이 주도권이 파운드리로 넘어가면 메모리 업체의 부가가치가 낮아질 수 있다는 조건도 함께 언급했다.
거고 그러면 NV HBM이라는 시장만 놓고 봤을 때는 SK 하이닉스한테 유리하게 돌아가고 있습니다. 아, 왜냐면 그 디램을 쌓고 연결하는 거는 제일 잘하는 회사가 SK하이닉스죠.
10/22 종가 122.3만 → 10/22 종가 122.3만 - 삼성전자매도이형수
엔비디아가 NV HBM 베이스 다이를 TSMC 3나노로 통일하면 삼성은 코어다이 경쟁밖에 남지 않아 가장 애매한 위치가 된다고 진단했다. 다만 삼성 파운드리가 HBM5용 2나노 베이스 다이를 최우선 순위로 두고 오픈AI 등과의 협력으로 표준을 선점하려는 준비를 하고 있다는 점도 짚었다.
많겠죠. 음, 미국 플랫폼 기업들하고 이제 그 프론티어 랩들하고 뭔가 협력할 수 있는 여지들이 좀 있고요. 그리고 뭐 TSMC하고도 관계도 나쁘진 않고 이제 삼성이 여기서 제일 애매해집니다.
10/22 종가 21.5만 → 10/22 종가 21.5만 - 삼성전기매수이형수
베이스 다이가 파운드리로 넘어가며 파운드리향 신규 시장이 열리는 국면에서 가장 직관적인 수혜주로 삼성전기를 꼽았다. 반도체 기판과 MLCC 부문이 수혜를 볼 것이라고 언급했다.
사실 제일 직관적으로 수혜를 보는 건 삼성 전기에요. 반도체와 MLCC 같은 것들이 제일 수혜를 보는 건데
10/22 종가 114.5만 → 10/22 종가 114.5만 - HPSP매수이형수
파운드리향 장비 쪽에서 TSMC와 삼성 모두와 거래하는 HPSP를 기회가 있는 회사로 언급했다.
그리고 이제 장비 쪽에는 HPSP HPSP는 TSMC하고 이제 삼성 다 거래를 하니까 그리고 이제 코미코 같은 회사들도 TSMC하고 삼성 다 거래하죠. 어 그런 회사들 좀 기회가 있습니다.
10/22 종가 4.8만 → 10/22 종가 4.8만 - 두산테스나매수이형수
파운드리 쪽 부품을 담당하는 회사로 두산테스나를 언급하며 소부장 낙수 효과의 수혜 후보로 제시했다.
거기에 이제 파운더리 쪽에 그래도 담당하는 부품 쪽에서는 이제 두산 테스나 그리고 이제 장비 쪽에는 HPSP
10/22 종가 10.3만 → 10/22 종가 10.3만종목 리포트 → - 코미코매수이형수
TSMC와 삼성 모두와 거래하는 부품·장비 관련 기업으로 코미코를 언급하며 기회가 있는 회사로 꼽았다.
그리고 이제 코미코 같은 회사들도 TSMC하고 삼성 다 거래하죠. 어 그런 회사들 좀 기회가 있습니다.
10/22 종가 2.4만 → 10/22 종가 2.4만종목 리포트 → - CMT매수이형수
부품(Parts)을 만드는 회사로 TSMC 쪽과 거래가 꽤 많다고 언급하며 기회가 있는 회사로 소개했다.
CMT라는 회사도 이제 부품(Parts)을 하는데 거기도 이제 TSMC 쪽하고 거래가 꽤 많이 있습니다.
영상 흐름
22:10어록
10건베이스 다이는 코어 다이보다 웨이퍼 가격이 세 배 비싸고 앞으로 설계가 복잡해져 더 비싸질 것이라, 메모리 회사가 감당하기 어려워 TSMC로 넘어가는 흐름이 생겼다는 설명. 다만 메모리 업체들은 HBF·CXL·PIM 같은 자체 플랫폼으로 시스템 단계에서 표준을 만들어 가는 대응을 준비하고 있다는 점도 함께 짚었다.
그러니까 이제 너무 많이 번다. 너네들 너무 많이 벌잖아 너네. 그러니까 그거 그거 떼서 줘. TSMC에음