22:16107조를 벌고도 주가는 빠졌습니다, 이번 삼성전자 실적발표에서 숫자보다 경영진의 말 한마디가 더 중요해진 진짜 이유 [월간 아신 10월호 1부]
그래서 이제 우리가 최근에 주가가 빠지니까 이제 의심하는게 이거잖아요. 이제 메모리의 구조적인 변화에 대해서 이야기를 하면 우리가 항상 이야기하는게 어 제품의 믹스가 바뀐다. HBM이나 이제 SoC 같은 믹스가 바뀌었고 이제 믹스가 바뀌면 범용 생산 케파가 줄잖아요.
이형수
7일 발언 87일 영상 3
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매매 방향이 달랐던 발언
삼성전자 · 매수 → 매도 · 전후 원문
22:16
16:20"HBM 잘 팔린다고 안심할 때가 아니다"...삼성전자가 TSMC에 내줄 수 없는 진짜 돈줄 [월간 아신 10월호 2부]
많겠죠. 음, 미국 플랫폼 기업들하고 이제 그 프론티어 랩들하고 뭔가 협력할 수 있는 여지들이 좀 있고요. 그리고 뭐 TSMC하고도 관계도 나쁘진 않고 이제 삼성이 여기서 제일 애매해집니다.
10/22
AI 요약엔비디아의 NVHBM 도입과 TSMC 파운드리 채택이 삼성전자 HBM 사업 및 베이스다이 주도권에 미치는 영향 분석
거고 그러면 NV HBM이라는 시장만 놓고 봤을 때는 SK 하이닉스한테 유리하게 돌아가고 있습니다. 아, 왜냐면 그 디램을 쌓고 연결하는 거는 제일 잘하는 회사가 SK하이닉스죠.
사실 제일 직관적으로 수혜를 보는 건 삼성 전기에요. 반도체와 MLCC 같은 것들이 제일 수혜를 보는 건데
그리고 이제 장비 쪽에는 HPSP HPSP는 TSMC하고 이제 삼성 다 거래를 하니까 그리고 이제 코미코 같은 회사들도 TSMC하고 삼성 다 거래하죠. 어 그런 회사들 좀 기회가 있습니다.
그리고 이제 코미코 같은 회사들도 TSMC하고 삼성 다 거래하죠. 어 그런 회사들 좀 기회가 있습니다.
뭐 그렇죠. 뭐. 그러니까이 기존에는 우리 여기 건물에 다 쓰고 있는데 요게 한 칸에 약간 편의점 같은게 있는 거예요. 이 편의점 필요하니까. 아, 필요하긴 여기 이제 뒀는데 이게 계속 우리 월세가 너무 높 비싸지니까 아, 저거 그냥 저도 예, 빼고 옆에 보내 버리고 여기 그냥 우리 더 사무 공간을
그러니까 이제 너무 많이 번다. 너네들 너무 많이 벌잖아 너네. 그러니까 그거 그거 떼서 줘. TSMC에음
10/21
AI 요약삼성전자와 SK하이닉스 실적 발표를 앞두고 HBM 가격 인상폭 등 경영진의 가이던스가 주가에 미치는 영향을 분석하고, '침투율의 법칙'을 주제로 한 이형수 대표와의 대담
10/18
AI 요약이형수 HSL파트너스 대표가 반도체 업황과 AI 관련 빅테크 기업들의 자본 조달 및 수요 전망에 대해 분석하는 인터뷰 영상
돼야 되거든요. 빨라도 내년 말. 그러면 결국 비트 그로스에 기어를 할 수 있는 건 내년 말 내후년 초인데 예 그렇죠. 그때 뭐 갑자기 공급 과잉이 돼서 한다라는 걸 지금 프라이싱하기 너무 좀 이르다는 생각이
그거는 이제 인정하지만 이게 지금 분위기가 주가가 전저점을 내려가는이 상황에서는 일단은 철수하거나 취소하는게 맞지 않나 생각합니다. 저는 철수하는게 맞다고 생각합니다. 지금 분위기로는
금리라는 건 결국 그 자산을 끌어내리는 저는 중력이라고 생각합니다. 그 밑으로 계속 당겨 있는 거고요. 그리고 이제 결국 AI 쪽의 성장은 부력이라고 생각해요. 띄우는 거죠.
일단 그 AI 인프라 쪽에서 수요가 절벽처럼 꺾일 가능성이 있어야겠죠. 그래서 우리가 이제 지금 HBM이라든지 그 소캠이라든지 이런 쪽이 당초 주문량, 예상한 주문량보다 확 뭐 반토막 이하로 떨어지거나 이제 그런 경우가 일단 첫 번째 전제 조건일 것 같고요. 두 번째 전제 조건은 SCA, LTA라고 하는 그 계약 자체가 무효가 되는 거.