한화솔루션은 미국 내에서 폴리실리콘을 조달해 잉곳·웨이퍼·셀·모듈까지 수직 계열화를 갖추고 있어, 중국산 규제 수혜와 미국산 자재 사용 수혜를 이중으로 받을 수 있다는 분석이 나온다고 소개했다.
이재규가 2종목에 대해 발언 2건을 남겼습니다 — 한화솔루션 · 셀트리온.
30일 뒤 결과는 11/21부터 · 매수·매도 2건
매수 2
美 정책 수혜 기대감... 한화솔루션, 에너지 플랫폼 도약 | 이재규 SK증권 WM 1영업본부 차장ㅣ김치형 앵커
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10초 요약
한화솔루션은 미국 공장 가동률 상승과 중국 규제 수혜를 바탕으로 중장기 매수 구간이라는 의견이, 셀트리온은 바이오시밀러 구조적 성장과 수익성을 근거로 단기 매매에 더 유리하다는 의견이 제시된 종목 해설 영상이다.
이재규
한화솔루션은 미국 내 수직계열화와 카터스빌 공장 가동률 상승, 중국산 규제 수혜로 실적 턴어라운드가 가능하다고 본다. 셀트리온은 바이오시밀러 시장 확대와 높은 영업이익률을 갖춘 기업으로, 단기 매매라면 차트가 나은 셀트리온이 유리하다고 평가한다.
조건 · 한화솔루션은 차트 흐름이 좋지 않아 연말~내년 상반기까지 기간을 길게 잡는 조건이 붙었다.
오독 주의 · 한화솔루션 매수 의견은 '차트상 모양세가 좋지 않다'는 평가와 함께 나온 것이라 단기 모멘텀 추천으로 읽으면 안 된다.
김치형
태양광과 바이오시밀러 종목을 다루며 수직계열화·미국 공장·정책 변수 등 투자 판단에 필요한 쟁점을 질문으로 이끌어 냈다. 기술적 분석과 펀더멘털을 함께 보며 투자 결정을 내리는 것이 맞다는 입장을 밝혔다.
발언 종목
2종목10/22 → 10/22 종가
- 한화솔루션매수이재규· 연말~내년 상반기
미국 카터스빌 공장 가동률 상승과 중국산 태양광 규제 수혜, 발전소 사업 진출을 통한 매출 안정화 가능성이 언급됐다. 차트 흐름은 좋지 않지만 연말~내년 상반기 기간을 길게 잡으면 매수 가능한 구간이라는 의견이 제시됐다.
지금 차트상 모양세가 좋지는 않지만 그래도 뭐 연말이라든지 내년 상반기까지 투자 기간 자체를 좀 길게 잡고 본다면 전 시점도 매수가 가능한 구간이지 않을까 조심스럽게 의견 드리겠습니다.
10/22 종가 2.9만 → 10/22 종가 2.9만 - 셀트리온매수이재규
바이오시밀러 시장 확대와 램시마·트룩시마 기반의 안정적 매출, 30% 수준의 영업이익률이 투자 포인트로 제시됐다. 하나솔루션보다 차트 흐름이 좋아 당장 매매한다면 셀트리온이 더 유리하다는 의견이 나왔다.
일단 앞서 이야기 나눠봤던 하나 솔루션에 비해서는 차트상 모양세는 훨씬 더 좋습니다. 그래서 만약에 지금 당장에 매매를 하신다면 셀트리온이 좀 더 유리하지 않을까 이렇게 좀 간단하게 저의 사견을 말씀드리고 기본적으로 셀트리온 같은 경우는 굉장히 매출이 많이 나오는 기업입니다.
10/22 종가 19.3만 → 10/22 종가 19.3만
영상 흐름
12:05어록
8건한화솔루션의 미국 카터스빌 공장은 2025년 하반기 약 50%, 이후 75~80%까지 가동률이 올라올 것으로 언급됐다. 고정비가 큰 사업 특성상 가동률 상승이 수익성 개선으로 이어질 수 있고, 미국 내 셀 3.3GW·모듈 8GW 생산능력 대비 셀 쇼티지 가능성이 높아 수익성 개선 기대가 있다고 봤다.
태양광·신재생 기업은 원가와 수급에 따라 매출 등락폭이 큰 편인데, 한화솔루션은 발전소를 만들어 전력원을 판매하는 사업 구조 변화를 언급하고 있어 매출 변동성이 줄어드는 안정적 구조로 갈 가능성이 있다고 설명했다.