돈 쏟아붓는 앤트로픽·오픈AI, AI 데이터센터 다음 수혜주는 어디?

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/1) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

SK텔레콤은 앤트로픽 초기 투자자로, 2023년 창업 시점에 투자해 지분 가치가 크게 상승할 것으로 기대됨. 앤트로픽 상장 시 재평가를 통해 100배 수익 가능성도 언급됨.

인용 전문

근데 SK텔레콤이 들어간 연도를 여러분 기억하셔야 됩니다. 2023년 즉 창업할 때 들어간 거 >> 2023년이에요. 8월 14일. >> 예. 창업할 때 들어갔어요. >> 창업할 때요? >> 예. 거의 창업할 때 들어갔기 때문에 그 당시에 예를 들면 1억 달러를 였거든요. 저는 그 밸류에이션은 잘 따지고 보면 SKT보다 높을 수도 있다고 저

AI요지

앤트로픽이 올 가을 IPO를 추진할 것으로 예상되며, 시가총액 2조 달러 가능성이 논의됨. B2B 기업으로서 가시성 있는 매출이 강점이며, 상장 시점이 미국 주가 지수에 긍정적 영향을 줄 수 있다는 분석이 나옴.

인용 전문

매출이 지금 상황에서 2028년도의 프로젝션 즉 전망치가 그런 정도인데 하루가 다르게 아니면 한 달이 다르게 빠르게 바뀌고 있다 보니까 아 앞으로 보면이 매출에 대한 증가세를 놓고 봤을 때 훨씬 더 시가 총액이 커질 수 있다라는 생각이 조심스럽게 들고 있고요

인용 전문

하지만 내년 정도부터는 엔터프라이즈도 가고 돈 안내는 개인 소비자로부터 어떻게 돈을 벌 것인가에 대한 비전을 제시할 거고 이걸로 저는 어 승부를 거는 것이 타당하기 때문에 내년으로 연기하는 것이 오픈AI에게는 안타깝지만 어 아주 자연스러운 저는 수순이라고 보고 있습니다

AI요지

AI 데이터센터 확장으로 메모리 반도체 수요가 지속적으로 증가할 것이라는 전망이 나옴. 생성 AI 이미지 생성에 1TB 이상의 메모리가 사용되는 등 수요가 폭발적이며, 시장 축소론은 논리적으로 불가능하다는 주장이 제기됨.

인용 전문

AI 시대의 병목을 집중해 보자. 지금의 병목은 첫 번째 메모리 반도체, 그다음에는 전력일 것이다

AI요지

AI 인프라 확장의 핵심 병목으로 전력이 지목됨. 데이터센터 건설이 급증하면서 전력 수요가 크게 늘어날 것으로 예상되며, 투자 관점에서 병목 산업에 집중해야 한다는 의견이 나옴.

인용 전문

AI 시대의 병목을 집중해 보자. 지금의 병목은 첫 번째 메모리 반도체, 그다음에는 전력일 것이다