00:26SilverPeak 실버피크 - 미국주식투자채널 채널중요 맥락 · 요약반도체가 버텨준다면 스퀴즈가 나올 수 있다.
반도체가 상승하기 위한 조건으로 앤트로픽과 OpenAI의 매출 성장 증가 여부를 꼽았는데, S-1이 나왔음에도 매출 성장은 확인되지 않았다고 짚었다. 다만 앤트로픽이 수년간 7,500억 달러 규모 투자를 계획한다는 소식으로 반도체 캐펙스 증가는 컨센서스 대비 크게 나왔다고 평가하며, 체크리스트 중 이 항목은 충족된 것으로 정리했다.

























