종목 8개 · 매수 8 매도 0 · 발언 후 오늘까지 -7.0%(Marvell Technology) ~ +17.5%(샌디스크)
30일 뒤 결과는 9/25부터 · 매수·매도 8건
유튜브 자막 AI 분석 · 오차 있음 · 투자 자문 아님이용 고지
AIAI가 자막에서 요약
AI 산업의 구조적 성장(토큰 수요 폭발)은 여전히 유효하며, 최근 주가 하락은 일시적 노이즈에 불과하다는 분석. 투자자들은 단기 변동성에 흔들리지 말고 펀더멘털에 집중하라는 메시지를 전달했다.
김장열센터장AI 산업의 펀더멘털(토큰 수요의 연 10~20배 성장)은 여전히 견고하며, 최근의 주가 하락은 헤지펀드의 단기 수급 농간과 매크로 노이즈에 불과하다. 엔비디아 실적보다 가이던스와 AI 파이낸싱에 대한 입장이 중요하며, 마벨 실적을 통해 커스텀 ASIC의 성장도 확인할 필요가 있다. 코스피는 5,500~6,000 이하로 내려가기 어렵고, 최악은 지났다.
단서: 단, 금리가 두 번 인상되거나 유가가 110달러를 넘고 엔비디아 실적이 극도로 나쁘면 전저점이 깨질 수 있다.
오해하기 쉬운 지점: 화자의 '워스트 오버' 발언은 단기 반등을 예측한 것이 아니라, 구조적 성장 동력이 유지된다는 믿음에 기반한 중장기적 관점이다. 단기 변동성은 여전히 존재할 수 있다.
AI가 자막에서 요약했습니다. 오차가 있을 수 있고 투자 자문이 아닙니다.
발언 시점 대비 오늘까지의 실제 등락입니다. 적중률이 아닙니다.
화자 라벨이 아직 확정되지 않은 발언이 있습니다. 그 발언은 삼프로TV 3PROTV 귀속으로만 표시되며 인물 랭킹·프로필에는 반영되지 않습니다.
김장열센터장1480.77 → 1,740 · 30일 22명
D-19뮤추얼 펀드는 메모리를 사들어 가지 시작했어. 샌디스크 마이크론 이런 주가들 이런 주가들을 한 일주일 열흘 전부터 사드리기 시작했어.
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/26) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
뮤추얼 펀드가 최근 1~2주 전부터 샌디스크를 매수하기 시작했다고 언급했다. 메모리 반도체 전반에 대한 긍정적 시각을 반영했다.
인용 전문
뮤추얼 펀드는 메모리를 사들어 가지 시작했어. 샌디스크 마이크론 이런 주가들 이런 주가들을 한 일주일 열흘 전부터 사드리기 시작했어.
김장열센터장932.97 → 1016.59 · 30일 51명
D-19뮤추얼 펀드는 메모리를 사들어 가지 시작했어. 샌디스크 마이크론 이런 주가들 이런 주가들을 한 일주일 열흘 전부터 사드리기 시작했어.
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/26) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
뮤추얼 펀드가 최근 1~2주 전부터 마이크론을 매수하기 시작했다고 언급했다. 이는 AI 펀더멘털이 여전히 유효함을 시사하는 신호로 해석했다.
인용 전문
뮤추얼 펀드는 메모리를 사들어 가지 시작했어. 샌디스크 마이크론 이런 주가들 이런 주가들을 한 일주일 열흘 전부터 사드리기 시작했어.
62.06 → 64.06 · 30일 7명
D-19해지펀드하고 일반 그 우리 펀드 뮤추얼 펀드하고 다 똑같이 산 거는 에너지 쪽이에요. 에너지가 부족하다는 거예요. 그 돈은 누가 대줄 것이고 그래서 뭐 부름 에너지라든지 아니면 무슨 우리 우리가 따진 변화기라든지 원전에 이런 쪽에 주식을 공통적으로 샀고요.
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/26) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
헤지펀드와 뮤추얼 펀드 모두 에너지 관련주를 공통적으로 매수했다고 언급했다. 에너지 부족에 대한 인식이 반영된 것으로 분석했다.
인용 전문
해지펀드하고 일반 그 우리 펀드 뮤추얼 펀드하고 다 똑같이 산 거는 에너지 쪽이에요. 에너지가 부족하다는 거예요. 그 돈은 누가 대줄 것이고 그래서 뭐 부름 에너지라든지 아니면 무슨 우리 우리가 따진 변화기라든지 원전에 이런 쪽에 주식을 공통적으로 샀고요.
4.07만 → 4.14만 · 30일 62명
D-19해지펀드하고 일반 그 우리 펀드 뮤추얼 펀드하고 다 똑같이 산 거는 에너지 쪽이에요. 에너지가 부족하다는 거예요. 그 돈은 누가 대줄 것이고 그래서 뭐 부름 에너지라든지 아니면 무슨 우리 우리가 따진 변화기라든지 원전에 이런 쪽에 주식을 공통적으로 샀고요.
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/26) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
기관 투자자들이 전력 인프라(변압기 등) 관련주를 공통적으로 매수했다고 언급했다. AI 데이터 센터 전력 수요 증가와 관련된 투자 흐름으로 분석했다.
인용 전문
해지펀드하고 일반 그 우리 펀드 뮤추얼 펀드하고 다 똑같이 산 거는 에너지 쪽이에요. 에너지가 부족하다는 거예요. 그 돈은 누가 대줄 것이고 그래서 뭐 부름 에너지라든지 아니면 무슨 우리 우리가 따진 변화기라든지 원전에 이런 쪽에 주식을 공통적으로 샀고요.
5.74만 → 5.66만 · 30일 54명
D-19해지펀드하고 일반 그 우리 펀드 뮤추얼 펀드하고 다 똑같이 산 거는 에너지 쪽이에요. 에너지가 부족하다는 거예요. 그 돈은 누가 대줄 것이고 그래서 뭐 부름 에너지라든지 아니면 무슨 우리 우리가 따진 변화기라든지 원전에 이런 쪽에 주식을 공통적으로 샀고요.
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/26) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
기관 투자자들이 에너지 관련주(원전 포함)를 공통적으로 매수했다고 언급했다. AI 데이터 센터 전력 수요 증가와 관련된 투자 흐름으로 분석했다.
인용 전문
해지펀드하고 일반 그 우리 펀드 뮤추얼 펀드하고 다 똑같이 산 거는 에너지 쪽이에요. 에너지가 부족하다는 거예요. 그 돈은 누가 대줄 것이고 그래서 뭐 부름 에너지라든지 아니면 무슨 우리 우리가 따진 변화기라든지 원전에 이런 쪽에 주식을 공통적으로 샀고요.
김장열센터장167.8만 → 164.7만 · 30일 336명
D-19하이닉스 ADR도 있는 거예요. 그래서 하이닉스 ADR이 하이닉스 본주하고는 완전히 괴리를 달리해 갖고 벌어진 것도 메모리가 이슈가 된게 아니라는 거예요. 그냥 AI 익스포가 된게 아니라는 거지. 거기서 헤지 펀드하고 움직임에 따른 거고 근본적인 건 바뀌지 않은 거죠.
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/26) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
하이닉스 ADR이 본주와 괴리를 보인 것은 헤지펀드의 수급 움직임 때문이며, 근본적인 AI 수요는 변하지 않았다고 분석했다. 뮤추얼 펀드의 메모리 매수 흐름에 포함된다고 보았다.
인용 전문
하이닉스 ADR도 있는 거예요. 그래서 하이닉스 ADR이 하이닉스 본주하고는 완전히 괴리를 달리해 갖고 벌어진 것도 메모리가 이슈가 된게 아니라는 거예요. 그냥 AI 익스포가 된게 아니라는 거지. 거기서 헤지 펀드하고 움직임에 따른 거고 근본적인 건 바뀌지 않은 거죠.
김장열센터장240.38 → 223.55 · 30일 13명
D-19내일 모래 발표되는 것도 또 어텐션 하실 필요가 있어요. 훨씬 작은 겁니다. 예. 마벨. 오늘 그 외국계에서 지금 목표주가 높혔어요.
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/26) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
엔비디아 실적 다음 날 발표될 마벨 실적이 커스텀 ASIC(구글 TPU, 아마존)의 성장을 확인해 줄 중요한 이벤트라고 강조했다. 외국계에서 목표주가를 상향했다고 언급했다.
인용 전문
내일 모래 발표되는 것도 또 어텐션 하실 필요가 있어요. 훨씬 작은 겁니다. 예. 마벨. 오늘 그 외국계에서 지금 목표주가 높혔어요.
김장열센터장가격 집계 전 · 말한 가격 5,500
D-19저희는 5,500이나 6천 이하로 가기가 굉장히 어렵습니다. 네거티브한 지금 아 공화당 포함해서 민주당 포함해서 여러 가지 나올게 다 나왔잖아요. 그 극단적으로 했을 때 베센트가 액션을 보인 거잖아요.
「말한 가격」은 화자가 말한 숫자이고, 등락은 발언 시점 대비 오늘까지의 실제 주가 변화입니다. 이 리포트는 투자 자문이 아닙니다.
의견 분포
800
매수 · 관망 · 매도
발언 후 등락 분포
중앙값 +1.7% · 코스피 -1.8% · 오름 4 · 내림 3
최고 · 최저
샌디스크 +17.5%
Marvell Technology -7.0%
가격 · 조건 · 기간
1 · 0 · 0
말한 종목 수
30일 다른 유튜버와
6 · 1
같은 방향 · 다른 방향
비교 불가 1
말한 사람
2명 확정
AI
발언 시점 대비 9/4 종가까지의 실제 등락입니다. 적중률이 아닙니다. 점 색은 그 종목에 대한 의견 방향이고, 점의 자리는 실제 등락입니다. 점선은 같은 기간 코스피입니다. 다른 유튜버와의 방향 비교이며 실력 순위가 아닙니다.
자막 원문 인용과 요약을 구분해 표시합니다. 요약은 AI가 정리한 내용일 수 있습니다. 시각을 누르면 원본 영상의 해당 부분을 확인할 수 있습니다.
과거에 한 10분기 12분기 한 2, 3년 3년 치죠. 3년 정도 돌이켜 보면은 주가는 보통 실적 발표되기 한 일주일 전에 대부분 올랐어요. 10중 8은 올려놓고 어 이제 주식을 이제 실적을 기대 이제 확인하는데 미리 올려놓은 거 있어서 어 실적이 발표됐을 때는 거의 대부분 빠졌어요.
구글 같은 경우는 작년 재작년도 2년 동안에 누적됐을 때 토큰의 그 사용량 필요 증가됐습니다. 2년 사이에 300배라는 건 어떻게 되냐면 15 * 20을 하면 300배예요. 그니까 뭐냐면 매년 15배, 20배씩 토큰 숫자가 증가된 겁니다.
토큰 가격은 매년 8, 90% 빠졌어요. 그러니까 여러분들이 가격을 영향 안 받고 지금 쓰고 있는 거예요. 그러니까 토큰 가격은 매년 80%, 90% 빠집니다.
에이전트 AI가 되면 말이죠. 코딩으로 따지면 우리가 그 토큰하는 숫자가 최소한 100배에서 많게는 1천000배 정도 들어요.
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처음 언급된 순서입니다. 점 색은 그때의 의견 방향입니다.
발췌는 자막 원문이며 일부 화자는 성문 대조로 자동 귀속되었습니다. 전문은 버튼으로 읽습니다.
아마도 오늘 그 유가가 많이 빠진 거 같아요. 82불까지 내려갔죠. WTI.
10년 국가 4.62까지 내려갔어요. 4.7 이상하다가 어 그래서 지정학적 리스크 완화에 대한 기대감 그다음에 그런 것이 반영된 10년 국채이자 내려간 거
반도체 주식들 나스닥 민감한 주식들이 좀 먼저 올라서 그래서 나스닥하고 반도체는 한 1% 가까이 오은 거고
화자는 엔비디아 실적 발표 패턴(미리 오르고 발표 후 하락)을 설명하며, 단기 주가 움직임에 의미를 부여하지 말라고 조언한다. 대신 가이던스와 AI 파이낸싱에 대한 엔비디아의 입장이 더 중요하다고 강조했다.
과거에 한 10분기 12분기 한 2, 3년 3년 치죠. 3년 정도 돌이켜 보면은 주가는 보통 실적 발표되기 한 일주일 전에 대부분 올랐어요. 10중 8은 올려놓고 어 이제 주식을 이제 실적을 기대 이제 확인하는데 미리 올려놓은 거 있어서 어 실적이 발표됐을 때는 거의 대부분 빠졌어요.
엔비디아가 대부를 해주고 그다음에 약한 고리였다고는 네오클라우드 업체가 어 주문을 받는 그거 그것이 캐펙스 증가율보다 얼마나 빠르다.
구글 같은 경우는 작년 재작년도 2년 동안에 누적됐을 때 토큰의 그 사용량 필요 증가됐습니다. 2년 사이에 300배라는 건 어떻게 되냐면 15 * 20을 하면 300배예요. 그니까 뭐냐면 매년 15배, 20배씩 토큰 숫자가 증가된 겁니다.
토큰 가격은 매년 8, 90% 빠졌어요. 그러니까 여러분들이 가격을 영향 안 받고 지금 쓰고 있는 거예요. 그러니까 토큰 가격은 매년 80%, 90% 빠집니다.
토큰 숫자가 YY로 10몇 배 정도 증가됐는데 내년 내후 5후년대 15배 20배로 간다는 걔네들의 믿음이 틀리이냐 맞느냐는 거를 우리가 믿느냐 안 믿냐는 거잖아.
에이전트 AI가 되면 말이죠. 코딩으로 따지면 우리가 그 토큰하는 숫자가 최소한 100배에서 많게는 1천000배 정도 들어요.
화자는 에이전트 AI의 확산이 토큰 수요를 100~1000배 폭발시킬 것이며, 이에 따라 HBM뿐 아니라 일반 D램, SSD 등 메모리 전반의 수요가 증가할 것이라고 전망했다. 이 구조적 성장이 AI 투자 지속의 근본적인 이유라고 설명했다.
AI 익스포는 안 줄였어요. AI 익스포 줄이지 않았습니다.
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