AI경쟁이 심화되면 될 수록 '이 기업들'은 돈번다! | 서영재, 차진호, 여도은, 허재무 [아침N투자]

AI 경쟁 심화 속에서 클라우드 기업들이 가장 큰 수혜를 볼 것이며, 특히 마이크로소프트, 아마존, 메타, 스페이스X 등이 유망하다. 소프트웨어 기업 중에서는 클라우드플레어와 팔란티어가 성장 가능성이 높다.

조건 · 팔란티어는 경쟁자 등장으로 멀티플 회복은 어렵지만 실적 기반 상승은 가능하다고 봤다.

개별 종목보다 ETF를 활용해 하이퍼스케일러와 네오클라우드에 분산 투자하는 것이 좋다. AIY, MAGS, 에이스 미국 빅테크 탑7플러스, 타이거 미국 테크 탑10, NCLD, 라이즈, 타이거 등 다양한 ETF를 소개했다.

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오늘 시장은 변동성이 크지만 코스피는 강보합권을 유지하고 있으며, 원전주와 바이오주가 강세를 보이고 있다. 내일 엔비디아 실적 발표를 앞두고 관망세가 이어질 것으로 전망했다.

허허재무

AI 관련 기업들의 경쟁 구도와 ETF 투자 전략에 대해 논의했으며, 특히 클라우드 기업들의 수혜 가능성에 주목했다. 시장은 내일 엔비디아 실적을 기다리며 방향성을 잡지 못할 것으로 봤다.