웨스팅하우스 지분 인수는 지식재산권 문제 완화와 시공·공급망 역량 결합이라는 측면에서 긍정적으로 볼 수 있으나, 상업 펀드의 IPO 엑시트를 돕는 역할에 그칠 수 있고 5~10% 지분으로는 의사결정권 확보가 제한적이라는 비판도 함께 제기했다. 한 기당 2,400억 원의 로열티와 물품·용역 대금은 상대측이 가져가고 국내측은 시공·기자재 공급에 머물 수 있다는 점을 짚었다.
윤석천이 2종목에 대해 발언 2건을 남겼습니다 — 두산퓨얼셀 · ESS.
30일 뒤 결과는 11/19부터 · 매수·매도 2건
매수 2
전력망 마비되면 이 주식이 폭등합니다! AI 시대 숨겨진 진짜 수혜주
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10초 요약
AI 데이터센터발 전력 수요 급증과 전력망 병목을 배경으로 원전·SMR·연료전지·ESS의 역할과 한계를 짚었다. 2차전지는 업황 턴어라운드 국면이나 피크아웃 이후 주가 정체 가능성이, 원전은 정치 변수와 지분 인수의 실속 문제가 각각 리스크로 제시됐다.
윤석천
2차전지는 업황 턴어라운드로 EPS 성장률이 가장 높은 섹터가 될 수 있지만 피크아웃 이후에는 주가가 정체될 수 있다고 봤다. 원전은 AI 전력 병목의 한 축으로 르네상스가 진행 중이나 웨스팅하우스 지분 인수의 실속과 SMR 실증 여부에는 신중한 시각을 보였다. 단기적으로는 연료전지·ESS가 전력 병목을 푸는 대안으로 부각된다고 설명했다.
조건 · 원전 르네상스는 트럼프 행정부 기조에 기대고 있어 중간선거 결과 등 정치 변수에 따라 흐름이 바뀔 수 있다고 단서를 달았다.
오독 주의 · 웨스팅하우스 지분 인수를 부정적으로만 본 것이 아니라 지식재산권·시공 역량 측면의 긍정적 측면과 의사결정권 제한이라는 양면을 함께 언급했다.
김도연
전력망 병목이 원전·연료전지 확대의 실질적 제약이 될 수 있는지, ESS가 K배터리 반전 카드이자 10년 이상 이어질 구조적 슈퍼사이클인지 질문을 던지며 논점을 정리했다.
배종찬
2차전지 반등의 지속성과 원전·SMR 테마의 실체, 국내 연료전지 기술 수준을 확인하려는 질문을 중심으로 진행했다.
발언 종목
2종목10/20 → 10/20 종가
- 두산퓨얼셀매수윤석천
PAFC 방식 연료전지 효율은 SOFC보다 떨어지지만 출력 조절이 가능하다는 장점을 언급했다. 블룸에너지의 SOFC도 대기 기간이 길어 현재 상황에서는 미국 시장에서 본격적으로 경쟁해 볼 만한 단계라는 평가를 내놨다.
그래서 오히려 현재 같은 상황에서는 두산퓨얼셀의 PAFC 방식 같은 경우도 현재 같은 경우에는 미국에서는 블룸에너지랑 이제 본격적인 어떤 싸움을 시작할 단계는 됐다라고 저는 생각을 합니다. 해 볼 만하다라고 저는 생각을 해요.
10/20 종가 3.4만 → 10/20 종가 3.4만종목 리포트 → - 테마ESS매수윤석천· 10년 이상
송전망 증설 없이 변전 단에 ESS를 설치해 전력 병목을 완화할 수 있다고 설명했다. AI 데이터센터 전력 수요와 전기화·에너지 안보·신재생 간헐성 극복을 근거로 10년 이상 이어질 메가트렌드로 평가했다.
그런 점에서 사실은 수요가 이게 10년 이상의 메가트렌드라고 보는 거고요. 저한테 이제 물어봅니다. 여러분들이 가령 뭐 올해 내년 30년까지 수요가 얼마나 전망하느냐 각 기관마다 다 틀려요. 그리고 그게 의미가 없어요. 왜 그러냐면 전 세계가 붐이기 때문에