원전 시장이 과거 B2G에서 빅테크 중심으로 바뀌었고, 마이크로소프트·아마존·구글 등이 SMR과 원전에 장기 PPA 계약이나 지분 투자를 하고 있다는 설명. SK도 SK이노베이션의 테라파워 투자에 이어 웨스팅하우스 지분 인수를 검토하는 것으로, 반도체·AI 데이터센터·원전을 아우르는 풀스택 전략의 일환이라는 해석.
윤석천이 6종목에 대해 발언 7건을 남겼습니다 — 2차전지 · 태양광 · 풍력.
30일 뒤 결과는 11/18부터 · 매수·매도 6건
매수 5조건부 매수 1
2차 전지 대세 상승? '이 가격' 오면 기회입니다
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10초 요약
2차전지는 업황 턴어라운드와 EPS 성장률을 근거로 긍정적으로 평가되지만 이미 저점 대비 상승한 만큼 조정 시 분할 접근이 제시됐다. 원전·SMR은 정치·외교 변수와 상용화 리스크가 크고, ESS는 AI 전력 수요와 신재생 확대를 배경으로 10년 이상의 구조적 성장이 전망됐다. 미국 중간선거 결과는 배터리·신재생 정책의 방향을 가를 변수로 다뤄졌다.
윤석천
2차전지는 업황 턴어라운드에 따른 EPS 성장률이 가장 높은 섹터로, 실적 성장이 주가를 견인하는 국면이라고 본다. 원전은 미국 원자력 르네상스와 전력 병목 해소 축으로 유효하지만 웨스팅하우스 지분 인수의 실속은 정치·외교 변수에 달려 있어 냉정하게 따져야 한다고 말한다. ESS는 AI 데이터센터 전력 수요와 신재생 간헐성 극복을 배경으로 10년 이상 이어질 메가트렌드라고 주장한다.
조건 · 웨스팅하우스 지분 인수 실속과 SMR 상용화는 정치·외교 지형과 미국 중간선거 결과에 따라 달라질 수 있다는 단서를 붙였다.
오독 주의 · 2차전지 긍정론은 업황과 EPS 성장률에 대한 판단이며, 단기 급등 후 조정 가능성을 함께 언급했으므로 즉각적인 매수 신호로만 읽으면 맥락이 빠진다.
배종찬
2차전지 반등이 지속 가능한지, 원전·SMR·SOFC·ESS 등 전력 인프라 관련 테마의 실체와 기술 수준을 확인하려 한다. 미국 대체재 부재와 중간선거 변수를 감안할 때 2차전지·신재생 섹터의 정책 리스크와 저가 매수 기회를 함께 점검하자고 질문한다.
조건 · 중간선거에서 민주당이 상원이나 하원을 차지하는 경우를 전제로 정책 보호막 유지 여부를 물었다.
오독 주의 · 진행자 질문은 특정 종목 추천이 아니라 게스트의 판단을 확인하는 과정이므로, 질문에 등장한 종목명을 진행자의 매수 의견으로 오해할 수 있다.
김도연
AI 데이터센터 전력 수요 급증 속에서 원전·SMR보다 SOFC가 단기 실적 측면에서 유리하다는 시각, 송배전 병목이 관련주 생존의 암초가 될 수 있다는 문제의식, K-LFP의 중국 대비 경쟁력, 미국 중간선거가 배터리·신재생 정책에 미칠 영향을 차례로 질문한다.
조건 · 중국을 제외한 대체재 논의와 단기 전력 수급이라는 조건을 전제로 질문했다.
오독 주의 · SOFC 관련 질문은 단기 실적 관점의 비교 질문이며, 진행자가 특정 에너지원에 대한 투자 의견을 낸 것으로 읽으면 안 된다.
발언 종목
6종목10/19 → 10/19 종가
- 테마2차전지조건부 매수외 1건윤석천
업황 턴어라운드가 명확하고 EPS 성장률이 가장 높은 섹터가 될 것이라고 전망했다. 다만 저점에서 이미 많이 올라온 만큼 신규 진입자는 조정 시 분할 매수를 권했다.
조건 · 조정 시
업황 턴어라운드가 명확한 거고요. 거기에 따라서 EPS 성장률이 가장 높은 섹터가 될 거다.
조건부 매수
42:40 발언 듣기원본그러니까 만약에 지금 처음에 들어가시는 분들 같은 경우에는 조정시에 분할로 들어가시는게 좋으실 것 같아요. 그래야지만 마음의 고통이 좀 덜하겠죠.
- 두산퓨얼셀매수딜사이트경제TV 채널
PAFC 방식 연료전지의 효율은 SOFC보다 떨어지지만 출력 조정이 가능하고, 블룸에너지의 SOFC도 대기기열이 길어 현재 상황에서는 미국 시장에서 본격적으로 경쟁해 볼 만한 단계라고 평가했다.
그래서 오히려 현재 같은 상황에서는 두산 두산피어스의 PAC 방식 같은 경우도 현재 같은 경우에는 미국에서는 블룸 에너지랑 이제 본격적인 어떤 싸움을 시작할 단계는 됐다라고 저는 생각을 합니다. 해 볼 만하다라고 저는 생각을 해요.
10/19 종가 3.6만 → 최근 종가 3.4만종목 리포트 → - 테마ESS매수윤석천· 10년 이상
AI 데이터센터 전력 수요와 신재생에너지 간헐성 극복, 전기화 시대 전력 저장 수요를 근거로 10년 이상 이어질 메가트렌드라고 봤다. 송전망 증설 없이 변전 단계에서 피크를 분산하는 역할을 한다고 설명했다.
그런 점에서 사실은 수요가 이게 10년 이상의 메가트렌드라고 보는 거고요.
- 신재생에너지매수윤석천
어, 신재생 에너지가 앞으로는 주류가 될 수밖에 없는 거고요.
- 테마태양광매수윤석천· 단기
리드타임이 짧고 분산 설치가 가능해 단기적인 전력 수요 해결책이 될 수밖에 없다고 봤다. 다만 기저전력 역할을 하려면 대규모 면적이 필요하다는 제약을 언급했다.
단기적인 해결책은 태양광이 될 수밖에 없는 거고요. 중장기적으로는 풍력이 우세할 수밖에 없다. 이렇게 봐야 될 것 같습니다.
- 테마풍력매수윤석천· 중장기
터빈 용량이 15MW 수준으로 커져 기저전력 기능이 가능해졌고 중장기적으로는 풍력이 우세할 수밖에 없다고 전망했다. 다만 해상 인프라와 송전망 연결로 캐펙스 부담이 크다고 덧붙였다.
단기적인 해결책은 태양광이 될 수밖에 없는 거고요. 중장기적으로는 풍력이 우세할 수밖에 없다. 이렇게 봐야 될 것 같습니다.