부채까지 포함한 3조 달러에 가까운 그 돈에 대한 리스크거든요. 그럼 그 리스크는 금리 연결되 있기 때문에 전쟁이 만약에 좋은 식으로 종결이 되면 금리 가락게 되면 요게 어떻게 보면 우리 최보 사장님 말씀대로 어떻게 보면 좀 저 느낌에는 버스를 탈 수 있는네 마지막 그 기회가 아닐까라는 생각을 조심스럽게 하고
기간 · 10월
소현철
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10/4AI 요약미중 정상회담 이후 반도체 시장 전망과 삼성전자·SK하이닉스 투자 전략, 그리고 4분기 ETF 포트폴리오 구성을 다룬 주식 프리미어리그 2회 방송
그거를 그동안 억눌렸던 주가가 Llama가 나오면서 이제 폭발을 한 건데 제가 봤을 때는 어쨌든 메타가 이번에 나온 에이전트에 스마트하거든요.
지금 이러한 경쟁은 기본적으로 그 우리나라 HBM 업체들은 유리하고 거기에 이제 요즘 나오는 건 다 베라루벤터는 HBM 4가 들어가니까 거기에 이제 파운드리까지 같이 콤바인이 되기 때문에 훨씬 우리한테 유리한 구조다.
저는 상당히 낫다라고 보고 있는데요. 그거는 우리가 잘해서 그런게 아니라 미국이 중국산 메모리 반도체를 AI 데이터 센터에는 탑재를 안 할 겁니다.
우리가 진짜 두려워할 거는 우리의 엔지니어들이 중국에 관계 들어온게 아니라 우리의 기본적인 AI나 반도체 전략이 상당히 중국보다 뒤쳐져 있다. 첫 번째 저는 그걸 제일 크게 보고 있어요.
10/3
AI 요약4분기 투자 포트폴리오 전략을 주제로 코스피200 ETF와 SPY 수익률 비교, HBM 및 반도체 섹터의 다음 투자 아이디어, 그리고 미국 국채 금리 상승 배경과 지정학적 리스크에 따른 거시경제 전망을 논의하는 영상
그거를 그동안 억눌렸던 주가가 뮤지가 나오면서 이제 폭발을 한 건데 제가 봤을 때는 어쨌든 메타가 이번에 나온 에이전트에 심플하거든요. 그 질문이 답변만 하는게 아니라 스스로 생각해서 최종 예를 들면 여행을 가고 싶으면 결제까지 해 주는 그런 시스템이기 때문에 사실 뮤가 나오면서 우리가 생각했던 꿈꾸고 왔던 개인비서 그게 이루어진 거죠.
바뀌었는가를 느끼게 될 거. 그래서 필라델피아 반도체 추종 ETF + 스페이스X. 물론 스페이스X는 락업 물량이 풀리는 것 때문에 변동성은 굉장히 클 거 같아요. 근데 장기적으로는 저는 계속적으로 보고 있는게 스페이스X입니다. 근데 이제 변동성은 감안하셔야 돼요. 왜냐면 락업 물량 있고. 근데 PER도 그렇고 너무 높기 때문에 개인이 접근하기 쉽지 않은데 한 주 정도는 한번 가져가셔서 한번 보시는 것도 방법이 아닐까?
기간 · 장기
그렇게 되면 사실은 장은 좋아질 수밖에 없고 또 그건 또 뭐냐? AI 투자를 더 부스팅할 수가 있는 거죠.
주식 망가지는 건 심플합니다. 미국이 전면전하면요.
AI 요약미중 반도체 패권 경쟁 속에서 한국 메모리·HBM 강점과 팹리스·AI 파운데이션 모델의 약점을 분석하고, 소부장 및 피지컬 AI 기회를 짚는 토론