내년에도 아주 고속 성장을 여전히 이어갈 거다라는 얘기가 나와줬으니까요. 연간 그 내년 한 70% 이상 성장할 수 있다. 뭐 그 정도 얘기면은 상당히 강하게 반응할 만하죠.
김영환
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8/28AI 요약엔비디아의 호실적 발표와 주가 급등에도 메모리 반도체주가 약세를 보이는 이유를 메모리 가격 상승 제한, 환율 하락에 따른 이익 부담, 내년 공급 증가 등을 중심으로 분석하는 아침 투자 방송.
지금 삼성전자랑 하이닉스의 PER 그니까 지금 버는 돈의 대비 주가가 한 다섯 배 정도 되거든요. 그 얘기는 앞으로 그 장기 공급 계약 5년에 걸쳐서 지금 정도 돈을 5년을 쭉 벌면요. 그 5년간 본 돈을 가지고이 회사를 통째로 할 수 있는 돈이란 거예요.
지금 삼성전자랑 하이닉스의 PER 그니까 지금 버는 돈의 대비 주가가 한 다섯 배 정도 되거든요. 그 얘기는 앞으로 그 장기 공급 계약 5년에 걸쳐서 지금 정도 돈을 5년을 쭉 벌면요. 그 5년간 본 돈을 가지고이 회사를 통째로 할 수 있는 돈이란 거예요.
이번엔 다르다라고 얘기 하는데 주식 시장이 항상 잘 믿지 못하는 것들이 이번엔 다르다고 얘기하면은 과거에도 항상 그런 얘기가 나올 때마다 별로 안 좋았어. 이런 거죠.
투자라는 거는 뭐 요즘 이제 빅테크들이 워낙 돈을 잘 벌었다 보니까 번 돈으로 투자를 한다 이렇게 얘기를 하지만 항상 투자는 거는 일단 빚내서 시작을 하고 번 그걸로 번 돈으로 빚을 갚는게 원래 기본적인 투자의 원리기 때문에
8/11
AI 요약NH투자증권 김영환 수석연구위원이 출연해 7월 시장 변동성의 원인(헤지펀드 청산)과 8월 이후 안정화 흐름, 삼성전자와 SK하이닉스의 주주환원 기대감이 주가에 미칠 영향을 분석하는 아침 방송.
반도체를 버릴 수는 없고 여전히 장기 전망을 좋게 보고 그러면 약간 포트폴리오에서 시장 딱 비중만큼 그러니까 전체 비장 비중 반도체 비중이 한 50%대 정도 되니까 한 50%에서 60% 정도의 포트폴리오는 반도체를 홀더하면서
금리가 높아질 때 제일 수혜가 든다라고 하는 건 보통 금융주일 거고요. 뭐 은행 같은 경우가 제일 클 거고요.
하이닉스 기준 142만 원 선에서 지금 왔다 갔다 하고 있는데... 180만 원 정도가 좀 기준이었던 거 같아요.
삼성전자 기준 26만 원 25만 원 정도쯤까지는 버티다가 그 밑으로부터는 우르르 무너졌거든요.
코스닥이 상당히 금리가 올라갈는데 좀 불리한 분야가 사실은 많서라는 거죠. 그런데 코스닥이 올라가고 있다는 거는 그만큼 쏠림이 너무 심했고 억울하게 두드려맞은 부분이 컸기 때문에 그 원한을 좀 푸는 관점에서 올라곤 있는데 코스닥 지수가 뭐 한 1천 정도에서 계속 걸렸던 허들 이걸 넘어가서 더 올라갈 수 있느냐 그 정도의 사항까지는 아닌 거 같거든요.
지금 정도의 이익이 되면은 이만큼 그 정도의 이익 내에서 3년치 회사 자사주를 하면은 전 회사를 다 살 수 있다는 얘기가 되는 거잖아요. 그러니까 엄청나게 높은 이익률이죠.
회사가 이 정도로 확신을 가지고 적극적으로 자사주를 산다는 거는 아마도 뭔가 다른 사람들보다는 그래도 정보가 제일 많은 1티도 제일 꼼꼼하게 계약 다 알고 있는 쪽이 자금을 태워서 그렇게 배팅을 하겠다는데 그럼 좀 밀어줄 수 있는 거 아닌가 이런 논리가 만들어질 수 있다는 생각이 들어요.