그래서 이렇게 지금 투자를 하고 있는 상태이기 때문에 사실 거품이라는 것은 뭐냐면은 매출이 안 나올 때 거품인 거잖아요.
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스페이스X AI 매출 폭증, 실적 완벽 분석 및 해석! 관련주 대응은? 땡큐 일론 머스크! #반도체 #일론머스크 #스페이스x #aidc #컴퓨팅사고력 #삼성전자 #슈마컴
신기수가 3종목에 대해 발언 3건을 남겼습니다 — 반도체 소부장 · 삼성전자 · SK하이닉스.
30일 뒤 결과는 11/20부터 · 매수·매도 3건
매수 3
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10초 요약
앤트로픽·스페이스X·슈퍼마이크로의 실적 숫자를 근거로 AI 투자 거품론을 반박하고, 반도체 투톱의 저점 형성과 점진적 반등, 소부장·기판 중심의 탄력적 대응을 제시한 영상이다.
신기수
앤트로픽의 대규모 인프라 지출 의무와 스페이스X의 AI 부문 흑자 전환 등 실제 숫자가 확인되면서 AI 투자에 대한 거품론은 과도하다는 입장이다. 반도체는 공급 부족이 2028년까지 이어지고 투자심리가 개선되며 저점을 잡고 반등할 것으로 보며, 그중 소부장·기판 쪽 탄력이 더 클 것으로 전망한다.
조건 · 전력설비 반등은 당장 오늘이 아니라 3분기 실적 발표에서 숫자가 확인될 때를 전제로 한다.
오독 주의 · 스페이스X 20GW 전력 설비 구축 발언을 국내 전력설비주의 즉각적인 주가 상승 신호로 받아들일 수 있으나, 발언자는 당장 오늘보다는 3분기 실적 확인 이후의 반등을 전망했다.
발언 종목
3종목10/21 → 10/20 종가
- SK하이닉스매수신기수
노무라증권이 하이닉스 목표주가를 470만 원으로 제시한 것을 소개했다. 반도체 투톱이 저점을 잡고 점진적으로 반등할 것으로 보며, 소부장 쪽이 반응 탄력이 더 클 것이라고 평가했다.
또 이제 실적도 어제 뭐 잘 나왔고 이러면 투심의 변화가 분명히 올 걸로 보이고 어 반도체 투탑은 뭐 이제 뭐 그 거의 저점을 잡을 거라고 이제 보고 있고요. 점진적으로 반등을 예상을 하고
10/21 종가 119만 → 10/20 종가 119만 - 삼성전자매수신기수
노무라증권의 목표주가 67만 원 리포트를 소개하며 반도체 공급 부족이 2028년까지 이어질 것이라는 논리를 전했다. 실적 호조와 투자심리 변화로 반도체 투톱이 저점을 잡고 점진적 반등을 예상한다고 밝혔다.
또 이제 실적도 어제 뭐 잘 나왔고 이러면 투심의 변화가 분명히 올 걸로 보이고 어 반도체 투탑은 뭐 이제 뭐 그 거의 저점을 잡을 거라고 이제 보고 있고요. 점진적으로 반등을 예상을 하고
10/21 종가 20.9만 → 10/20 종가 20.9만 - 테마반도체 소부장매수신기수
지금 시점에서는 반도체 소부장 쪽이 반응 탄력이 더 클 것이라며 관심을 가질 것을 권했다. 그중에서도 기판 쪽이 수급과 장중 움직임상 탄력 있게 움직일 수 있다고 언급했다.
오히려 저는 지금 시점에서는 계속 말씀드립니다만 반도체 소부장 쪽이 훨씬 반응 탄력이 좀 클 거 같아요. 그래서 지금 상황에서는 소부장들로 조금 더 관심을 좀 가져야 되지 않을까 생각을 합니다.
