"반도체, 모든 게 갖춰졌다" 언제 상승할까? | 이형수 HSL파트너스 대표 [더블 업]

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/28) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

엔비디아 실적과 메모리 가격 상승으로 수혜 기대. 자사주 매입·소각이 주가 하단을 지지. 주주환원 정책이 파격적이라 비중을 더 두는 편.

인용 전문

삼성 파운드리 같은 경우는 지금 테일러에 굉장히 공격적으로 투자를 하고 있고 SK 하이닉스 같은 경우도 이제 첨단 패키징 쪽을 미국에다가 투자를 하고 있거든요. 이제 그런 기조에서는 우리가 뭐 괜찮습니다.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/28) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

엔비디아 실적 호조와 반도체 관세 우려 속에서도 중장기적으로 긍정적. 파운드리 4나노 풀가동, LPU 수주, 주주환원 정책 등이 긍정 요인. 분할 매수 타이밍으로 판단.

인용 전문

삼성 파운드리 같은 경우는 지금 테일러에 굉장히 공격적으로 투자를 하고 있고 SK 하이닉스 같은 경우도 이제 첨단 패키징 쪽을 미국에다가 투자를 하고 있거든요. 이제 그런 기조에서는 우리가 뭐 괜찮습니다.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/28) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

삼성 파운드리 LPU 패키징용 FCBGA 기판 물량 수혜 기대. 세종 사업장 증설 중.

인용 전문

삼성 파운드리뿐만 아니라 이제 삼성 전기도 어이 LPU를 패키징하기 위한 이제 FCBGA라는 고급 기판 기판 쪽도 이제 여기 물량을 꽤 받은 거 같아요.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/28) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

삼성 파운드리 가동률 상승 시 후공정(OSAT) 수혜 기대. 최근 주가 고개를 들고 시총도 큼.

인용 전문

그게 이제 OSAT라고 해서 후공정 전문 업체들이 있습니다. 그고는 하나마이크론, 하나마이크로 그런 회사들이 이제 최근에 이제 약간 이제 고개를 들고 있고 시총도 큽니다.

AI요지

반도체 업황 호조로 자산 시장이 내년 상반기까지 긍정적. 단기적으로는 잭슨홀 회의 등 변수 존재.

인용 전문

일단 제가 보는 이번 사이클은 업황은 내년까지 그리고 이제 자산 시장은 내년 상반기까지 보고 있거든요.