트럼프 행정부가 미군 기지에 SMR을 도입하려는 이유로 전쟁 시 전력 공급 시설이 우선 공격 대상이 된다는 점을 들었고, 트럭과 항공기로 운송 가능한 20MW급 SMR 제작이 목표라고 설명했다. 정부의 야노스 프로젝트, 절차 간소화, 세제혜택 등 지원 정책이 지속되고 있다고 덧붙였다.
김수정팀장이 7종목에 대해 발언 9건을 남겼습니다 — 오클로 · SMR · 센트러스에너지.
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매수 7
수단방법 안가리고 밀어준다? 미국발 전력 슈퍼사이클의 수혜주들
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
10초 요약
AI 확산으로 미국 전력 수요가 공급을 앞지르는 가운데, 송전망 병목을 우회하는 SMR과 온사이트 발전이 차세대 전력 인프라의 핵심 키워드로 부각되고 있다는 내용을 다뤘다. 미국 정부의 정책 지원과 빅테크의 선택을 받은 기업 중심으로 산업이 성장할 것으로 전망하며, 변동성을 고려해 관련 ETF를 통한 접근을 제안했다.
소수몽키
AI 인프라 중 전력 분야가 최근 글로벌 증시에서 주목받고 있으며, 구독자들의 관심이 높아 관련 이슈와 투자 분야를 전문가와 함께 짚어보려 한다. 신기술 분야는 1등주가 바뀔 리스크가 있어 개별 종목보다 ETF 투자가 낫다는 견해를 밝혔다.
조건 · SMR·AI 전력 분야는 유망하지만 변동성이 높다는 점을 전제로 한다.
오독 주의 · ETF를 선호한다는 발언은 특정 ETF 매수를 권유한 것이 아니라 신기술 섹터의 1등주 교체 리스크를 언급한 맥락이다.
김수정팀장
AI 확산으로 미국 전력 수요가 급증했지만 송전망 노후화와 연결 지연으로 공급이 못 따라가고 있으며, 이를 해소할 대안으로 SMR과 온사이트 발전이 주목받고 있다. 미국 정부의 지원 정책과 빅테크의 선택을 받은 기업들이 앞으로도 성장할 가능성이 높다고 본다.
조건 · SMR은 아직 상용화 초기로 이익·매출 변동성이 높다는 단서를 달았다.
오독 주의 · 특정 기업을 대장주로 언급한 것은 산업 성장 가능성에 대한 평가이며, 개별 종목의 단기 주가 방향을 단정한 것은 아니다.
발언 종목
7종목11/3 → 10/19 종가
- SMR매수외 1건김수정팀장· 중장기
차세대 소형 모듈 원자로 산업 전반을 다룬 섹터성 언급으로, 미국 정부의 야노스 프로젝트와 절차 간소화·세제혜택 등 지원 정책이 지속되고 있다는 점을 근거로 시장 전망이 밝다고 평가했다. 2025~2035년 연평균 27.7% 성장이 예상된다고 언급했으며, 변동성이 높아 개별 종목보다 ETF 투자를 고려할 수 있다고 제안했다.
매수 · 중장기
10:09 발언 듣기원본일단은 정부가 도와주고 있기 때문에 지원 정책을 봐 주시면은 지속적으로 계속 나오고 있고 트럼프도 발언을 할 때 언급을 계속해서 하고 있다라는 거 자체를 보더라도 정부의 야노스 프로젝트 그다음에 말씀처럼 절차 간소화 그다음에 세제혜택 제공 이런 것들을 하고 있거든요. 이런 흐름 속에서 시장 전망도 당연히 밝을 수밖에 없는게 2025년부터 2035년까지의 연평균 성전률을 보면은 27.7% 7% 정도 성상을 해서 2035년에는 달러로 이제 시장 자체가
저는이 원정 관련해서는 옛날에도 원래 그 대형 원자력 산업에서도 웨스팅하우스랑 G가 모든 것들 다 먹었던 시대였어요. 그래서 저는이 SMR 그 원전 쪽은 지금 잘한 애들이 앞으로도 잘하지 않을까라는게 저 생각입니다. 물론 1등, 2등 뭐 이렇게 다 바뀔 수는 있고 새로운 기술력이 바뀔 수 있겠지만 이미 미국 정부에 지원을 받고 빅테크 기업들로부터 선택을 받은 기업들이 앞으로도 성장할 가능성이 높다라고 생각을 하고 있습니다.
- 뉴스케일매수소수몽키 채널-86.1%
티커 자체가 SMR이며 최초로 설계 인증을 받은 기업이라고 소개했다. SMR 산업의 대장주로 앞으로도 좋을 것이라고 평가하며 ETF 내 비중이 높다고 언급했다.
있습니다. 그래서 저희가 가장 중점적으로 투자를 하고 있는 종목들을 한번 보시면 오클로랑 뉴스 파워라는 그런 기업들 네. 대장주. 대장주가이 산업 자체로 봤을 때는 앞으로도 좋을 거라고 생각을 하고 있어서 저 대장주 비중이 상대적으로 굉장히 높은 편이다 이렇게 봐주시면 될 거 같고 아시겠지만 뉴케일 파워는
11/3 종가 $40.8 → 10/19 종가 $5.7종목 리포트 → - 오클로매수외 1건김수정팀장-78.6%
샘 울트먼이 투자한 기업으로 소개되며, 미국 데이터센터 운영사와 12GW 규모의 장기 계약을 맺었다고 언급했다. SMR 산업의 대장주로 앞으로도 발전 가능성이 높다고 평가했고, ETF 내 비중이 상대적으로 높다고 설명했다.
있습니다. 그래서 저희가 가장 중점적으로 투자를 하고 있는 종목들을 한번 보시면 오클로랑 뉴스 파워라는 그런 기업들 네. 대장주. 대장주가이 산업 자체로 봤을 때는 앞으로도 좋을 거라고 생각을 하고 있어서 저 대장주 비중이 상대적으로 굉장히 높은 편이다 이렇게 봐주시면 될 거 같고 아시겠지만 뉴케일 파워는
그다음에 오클론은 샘 울트먼이 애정어린 시선을 보내면서네 투자를 했었죠. 그래서 기업이 앞으로 시장을 것이다라고 생각하고 있고 최근에 이미 그 오클로라는 회사는 미국 데이터센터 운영사랑 12GW 정도의 장기 계약을 맺어 놓은 상황이에요. 그래서 앞으로도 발전 가능성이 높다라고 생각을 하고 있습니다.
11/3 종가 $126.7 → 10/19 종가 $27.2종목 리포트 → - 블루에너지매수김수정팀장
SMR 상용화 이전 단계에서 수요를 흡수하는 온사이트 발전 기업으로 소개했다. 연료전지·가스터빈 분야와 함께 온사이트 발전 생태계에 포함되는 기업으로 언급했다.
그래서 온사이트 발전 기업으로는 블루 에너지음 블루 에너지가 있겠고 그다음에 이제 연료 전지랑 가스터빈이라고 하시면 되는데 블루 에너지랑 G번호가 포함이 되어 있다. 이제 SMR이 상행화되고 있는 중인데 그 바로 직전 단계에서 지금 수요를 보고 있는 산업이 바로 온사이트 발전이라고 봐주면 됩니다.
- 센트러스에너지매수소수몽키 채널
온사이트 발전 생태계를 아우르는 기업으로 소개하며, 올해 주문을 많이 받았다고 언급했다.
이걸 다 떠바치는 기업이 하나 있어요. 어 뭐죠? 굉장히 유명하고 아실 수도 있는데 센트로스 에너지 아 센트러스 에너지 어 올해 굉장히 주문을 많이 받았습니다. 그다음에 데이터 센터 전력 공급의 주도적인 위치를 확보하고 있는 콘스틸레이션 에너지. 콘스트레이션 에너지는 사실 되게 유명한 회사죠. 네. 시총이도
- 컨스텔레이션 에너지매수김수정팀장-29.9%
그다음에 데이터 센터 전력 공급의 주도적인 위치를 확보하고 있는 콘스틸레이션 에너지. 콘스트레이션 에너지는 사실 되게 유명한 회사죠. 네. 시총이도 상당히 큰 회사라고 봐주시면 되고 그래서이 기업들을 다 같이 SMR의 방점을 두고 온 사이트 발전 생태의 방점을 두고 있는 그런 ETF를 좀 만들어서 저희가 이번에 상장을 한다라고 봐주시면 되는데
11/3 종가 $375.6 → 10/19 종가 $263.2종목 리포트 → - TIGER 미국전력SMR ETF매수김수정팀장
SMR과 온사이트 발전에 집중한 AI 전력 ETF로 11월 4일 상장 예정이라고 소개했다. 차세대 원전과 즉시 전력 공급이 가능한 분야에 집중된 상품이라고 설명하며 관심을 가져볼 것을 권했다.
상장은 저희 11월 4일날 상장이니까 만약에 내가이 기업들 관심이 많다. 그리고 앞으로 이게 원전이 될 거고 그다음에 발전소의 방향성은 발전을 하나 방해로 간다 그러면 3.5세대를 넘어서 이제 4세대로 지나가는 그런 그림인 건 맞거든요. 그래서 내가 관심 있다라고 생각하시는 분들은 11월 4일 날 많은 관심 가져 주시면 좋을 것 같습니다.
영상 흐름
16:04어록
7건정리를 해보자면 이렇습니다. 미군 6군에 지금 SMR 다 도입을 하겠다고 얘기를 하고 있는데 그 이유는 정말 명확하죠. 왜냐면 전쟁이 터졌을 때 가장 먼저 공격하는 시설이 뭐라고 생각하세요? 음. 전력 공급 시설. 전력 공급 시설이에요. 네. 아 작동을 하려고 아 근데 그렇게 되면 안 되니까 혹은 악천호 때문에 전력 공급을 못
AI 확산으로 전력 수요가 급증한 배경을 설명하며, 구글 키워드 검색 시 사용되는 전력과 챗GPT에 한 가지 질문을 했을 때의 전력 차이가 거의 10배에 달한다고 언급했다. 2015~2020년 연평균 3.5% 성장하던 시장이 AI 이후 8.3%까지 성장률이 높아졌다고 덧붙였다.