이번 하락은 환율로 인한 애널리스트 어닝 컨센서스 하향과 목표가 다운이 수급 엇박자로 이어진 데다, SK하이닉스 자사주 매입 종료(다음 주 화요일)로 인한 수급 공백, CXMT의 DRAM 신기술 도입 소식, 반도체 Q 확대 속도에 따른 피크아웃 논리 등이 겹친 결과라는 진단. 다만 환율발 시스템 리스크는 아니고 국내에 영향이 밀집된 상황이라는 설명.
박지훈부장 · 노영래가 6종목에 대해 발언 8건을 남겼습니다 — 코스피 지수 · 장비주 · 큐알티.
30일 뒤 결과는 11/12부터 · 매수·매도 7건
매수 6
코스피 6,000 깨졌다, 이유없이 흐르는 장… 이럴 때 봐야하는 기업은? | 여도은, 허재무, 박지훈, 노영래 [아침N투자]
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
10초 요약
코스피가 매도 사이드카와 함께 6,000선이 붕괴되는 급락장에서 환율발 실적 우려, SK하이닉스 자사주 매입 종료, 중국 CXMT·YMTC 기술 리스크, 반도체 피크아웃 논리가 복합적으로 작용했다는 진단이 나왔다. 패널들은 이번 주를 이중 바닥형 확인 구간으로 보며 관망을 권하면서도 과매도에 따른 기술적 반등 가능성을 함께 제시했고, 기업 탐방 코너에서는 QRT·아스테라시스·TMC 세 종목의 사업 구조와 밸류에이션을 중립적으로 소개했다.
박지훈부장
코스피 급락은 환율발 애널리스트 목표가 하향, SK하이닉스 자사주 매입 종료에 따른 수급 공백, CXMT DRAM 신기술 도입 소식, 반도체 피크아웃 논리가 겹친 결과다. 이번 주는 이중 바닥형 형성 여부를 확인하는 관망 구간이며, 후반부에는 과매도와 외국인 매도 진정으로 반등 가능성도 있다고 봤다.
조건 · 이중 바닥형이 형성되고 외국인 수급이 후반에 돌아올 경우에 한해 반등 가능성을 언급했다.
오독 주의 · 관망을 강조한 구간과 반등 가능성을 언급한 구간이 나뉘어 있어, 한쪽만 보면 시장관이 정반대로 읽힐 수 있다.
노영래
QRT·아스테라시스·TMC 세 기업 탐방 결과를 공유하며, 각 기업의 사업 구조와 실적·밸류에이션을 중립적으로 설명했다. 하락장에서 정보 격차를 줄이려는 취지로 탐방을 진행한다고 밝혔다.
조건 · 발표 시점 해당 주식을 보유하지 않았고 매수·매도 추천이 아니라는 디스클레이머를 명시했다.
오독 주의 · 기업별 긍정적 요소를 설명하는 구간이 매수 추천으로 오해될 수 있으나, 화자는 추천이 아니라고 명시했다.
여도은
코스피 6,000선 붕괴와 수급 공백 상황을 전하며, 외국인 현·선물 동반 매도로 쉽게 돌아설 장이 아닐 수 있다고 봤다. CXMT 주가가 오히려 하락하는 점을 들어 중국발 신기술 우려의 실체에 의문을 제기했다.
발언 종목
6종목10/13 → 10/23 종가
- 테마소부장매수박지훈부장· 단기
소부장 흐름이 단기에 그칠 상황이 아니며 수급의 장이 아직 끝나지 않았다는 관점이 제시됐다. 하락 시 매수하려는 스마트 머니가 일부 있을 수 있다는 언급과 함께, 이미 납품 중인 장비주를 선택하는 것이 대안이라는 의견이 나왔다.
시작되는데이 소부장의 흐름이 단기에 그칠 만한 상황은 아닙니다. 그 여전히 수급의 장은 아직 끝나지 않았기 때문에
- 코스피 지수매수외 2건박지훈부장· 이번 주
매도 사이드카가 발동되고 6,000선이 붕괴되는 급락장에서 화자들은 이번 주를 이중 바닥형 형성 여부를 확인하는 관망 구간으로 봤다. 다만 후반부에는 과매도 상태와 외국인 매도 진정 가능성을 근거로 기술적 반등과 흐름 반전 가능성도 함께 제시했다.
조건 · 이중 바닥형 형성 시
관망 · 이번 주
05:52 발언 듣기원본그래서요 상황이 과연 지금 이중바닥형 2011일선 기준으로 이중 바닥형 형성을 해 주는지 그거를 확인하는 과정이 이번 주이다 보니까 이번 주는 일단은 관망의 자세가 코스피 시장에서 중요한데 그다음 다 차선책은 뭐가 있냐?
매수 · 이번 주
06:44 발언 듣기원본이번 주에 미국 시장이든 또 외국인 수급이든 좀 후반 전에 좀 돌아온 가능성이 있다라면 방금 말씀드렸던 이중 바닥형만 형성이 되면
매수 · 단기
53:03 발언 듣기원본우리 코스피 지수는 지금 궁금하셨어요, 지금. 적 흐름이 약간 반전의 흐름이 나올 수도 있을 거라고 생각을 하고 있는 상황이고
- 큐알티매수노영래+1.5%
그러면은 영업 이익을 시가 총액으로 나눴을 때 한 20배 정도 나옵니다. 그니까이 정도면은 부담이 없는 소부장 섹터이긴 합니다. 성장이 나오고 있는 섹터 중에서는.
10/13 종가 1.7만 → 10/23 종가 1.7만종목 리포트 → - 장비주매수박지훈부장
삼성전자·SK하이닉스에 앞으로 납품 예정인 장비주보다 이미 납품 중인 장비주를 선택하는 것이 대안이라는 의견이 제시됐다. 밸류에이션 매력이 있는 장비주로 수급이 따라가는 흐름이라는 설명도 나왔다.
괜찮은 그니까 약간 삼성전자와 SK 하이닉스의 앞으로 납품 예정이 아니라 이미 납품 기나품한 장비주들을 선택하는게 좀 더 어 대안이 될 거다라는 생각이고
- 아스테라시스매수노영래-15.2%
미용 의료기기(리프테라·쿨소닉) 기업으로, 소모품 매출이 빠르게 늘고 있고 브라질 등 해외 매출이 강하다는 설명이 나왔다. 미국 FDA 허가 이후 대리점 파트너십 성과와 실적 숫자가 확인되면 주가가 반응할 수 있다는 관점이 제시됐다.
조건 · 미국 대리점 파트너십 성과 및 실적 숫자 확인 시
중요한데이 부분에서 좀 시원한 답을 내놓고 그리고 숫자가 찍히는게 보이기 시작한다면은 주가도 뭐 2,억 대의 미용 의료 기기는 너무나도 싸잖아요. 네. 그러면 이제 뭐 주가 측면에서는 그때 반응할 수도 있겠죠.
10/13 종가 5,920 → 10/23 종가 5,020종목 리포트 → - 티엠씨매수노영래-28.5%
그래서 그런 부분을 좀 유의를 하면서 어 뉴스에 좀 아 좀 보시면서 투자를 하는게 굉장히 좀 좋은 선택일 것 같습니다.
10/13 종가 1.5만 → 10/23 종가 1.1만종목 리포트 →
영상 흐름
55:04어록
13건미국 시장은 섹터별 순환매가 가능해 소프트웨어·하드웨어·가치주 사이로 머니 무브가 원활하지만, 한국은 여전히 기승전 디램·반도체에 쏠려 있고 최근 바닥에서 올라온 소부장 종목들까지 수급이 엮여 있어 대안이 없다는 구조적 문제를 지적했다. 그래서 미국은 대안이 있으니 버티지만 한국은 반도체가 흔들리면 전체 시장이 함께 흔들린다는 논리.
10월 중순은 애널리스트·펀드매니저들이 하반기 성적표를 의식하는 시기라 수익률 논리 게임에 집중되며, 이 때문에 소부장 흐름이 단기에 그치지 않을 수 있다는 관점. 다만 SK하이닉스·삼성전자가 시장의 형 노릇을 하는 상황이라 이중 바닥형 형성 여부를 확인하는 이번 주는 관망이 중요하다는 설명.