"기판 쇼티지 또 온다" 주가는 어떻게 될까? | 김민경 하나증권 리서치센터 선임연구원 [더블 업]

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/19) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

메모리 패키지 기판 노출도가 높아 하반기 공급 부족 수혜가 예상된다.

인용 전문

국내 대덕전자 심택 같은 업체들이 좀 낙수 효과를 받을 거라고 보고 있고 또 이런 FCCSP 쪽이 또 지금 그래서 업황이 많이 좋아졌고 이익률도 많이 높아져 있는 상황에서 또 그것보다 조금 더 그 내부에선 또 하위티어 업체 그 부품인 메모리 패키지 기판에 대한 이제 대응이 좀 어려운 상황이다 보니까 이런 심택 같이 이제 메모리 패키지 기판의 노출도가 높은 업체들이 굉장히 좀 올해 하반기부터는 메모리 패키지 기판도 그래서 공급 부족이 발생할 가능성이 굉장히 높아지고 있습니다.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/19) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

수주 잔고가 크게 증가했고, 가동률 상승과 가격 인상으로 믹스 개선과 물량 효과가 동시에 나타나고 있다.

인용 전문

수주 잔고 굉장히 높아진 상황이고 이런 것들이 이제 가동률 자체도 높아지면서 물량 효과도 있었고 가격이 오르고 있는데 이런 것들도 결국에 이제 공급이 부족한 상황이기 때문에 이제 전반적으로 이제 믹스 개선과 가격 효과와 물량 효과가 이제 다 같이 반영이 되고 있는 상황이고

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/19) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

7월 이후 주가 조정을 받았지만 업황은 더 좋아지고 있으며, MLCC 가격 인상과 LTA 체결 등으로 하반기 실적 개선이 기대된다. 목표주가 300만 원을 유지하며, 수급 조정이 마무리되면 반등 여지가 있다고 봤다.

인용 전문

6월 말부터는 이제 실질적인 대형 고객사 향으로도 가격 인상 협의가 이제 시작이 되었다라고 보고 있기 때문에 올해 4분기 정도부터는 이런 것들이 이제 점 실질적인 이제 이익 체력의 개선으로 좀 이어질 수 있는 상황이 되고 있다 보고 있습니다.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/19) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

기판 업황 호조로 수주 잔고가 증가했고, 메모리 패키지 기판 공급 부족으로 하반기 낙수 효과가 기대된다.

인용 전문

국내 대덕전자 심택 같은 업체들이 좀 낙수 효과를 받을 거라고 보고 있고 또 이런 FCCSP 쪽이 또 지금 그래서 업황이 많이 좋아졌고 이익률도 많이 높아져 있는 상황에서 또 그것보다 조금 더 그 내부에선 또 하위티어 업체 그 부품인 메모리 패키지 기판에 대한 이제 대응이 좀 어려운 상황이다 보니까 이런 심택 같이 이제 메모리 패키지 기판의 노출도가 높은 업체들이 굉장히 좀 올해 하반기부터는 메모리 패키지 기판도 그래서 공급 부족이 발생할 가능성이 굉장히 높아지고 있습니다.