물론 조정을 많이 받은 상황이지만 다시 좀 올라갈 수 있는 여지가 충분히 있다.
김민경
삼프로TV 3PROTV영상 1
7일 발언 07일 영상 0
김민경의 전체 기간 유튜브 발언 6건(영상 1편)을 기록했습니다. 30일 뒤 결과 6건, 같은 방향 1 · 보합 4 · 반대 1. 표본 적음 · %는 10건부터.
기록으로 보는 타점
30일이 지난 매수·매도 의견 아직 없음
이 기간의 공개 분석 발언 없음
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8/19AI 요약김민경 하나증권 선임연구원이 전기전자 업종, 특히 삼성전기와 MLCC 시장의 최근 조정과 향후 전망에 대해 논의하며, 기판 쇼티지 재발 가능성과 주가 반등 여지에 대해 분석한다.
6월 말부터는 이제 실질적인 대형 고객사 향으로도 가격 인상 협의가 이제 시작이 되었다라고 보고 있기 때문에 올해 4분기 정도부터는 이런 것들이 이제 점 실질적인 이제 이익 체력의 개선으로 좀 이어질 수 있는 상황이 되고 있다 보고 있습니다.
기간 · 올해 4분기
같은 제품군인데 두 2개월 사이에 똑같이 LTA를 체결을 했는데 그 사이에 이제 가격 자체는 20% 이상 차이가 나는 상황이기 때문에 이제 하반기부터는 더 가파른 이제 가격의 상승을 좀 전망을 하고 있습니다.
기간 · 하반기
수주 잔고 굉장히 높아진 상황이고 이런 것들이 이제 가동률 자체도 높아지면서 물량 효과도 있었고 가격이 오르고 있는데 이런 것들도 결국에 이제 공급이 부족한 상황이기 때문에 이제 전반적으로 이제 믹스 개선과 가격 효과와 물량 효과가 이제 다 같이 반영이 되고 있는 상황이고
국내 대덕전자 심택 같은 업체들이 좀 낙수 효과를 받을 거라고 보고 있고 또 이런 FCCSP 쪽이 또 지금 그래서 업황이 많이 좋아졌고 이익률도 많이 높아져 있는 상황에서 또 그것보다 조금 더 그 내부에선 또 하위티어 업체 그 부품인 메모리 패키지 기판에 대한 이제 대응이 좀 어려운 상황이다 보니까 이런 심택 같이 이제 메모리 패키지 기판의 노출도가 높은 업체들이 굉장히 좀 올해 하반기부터는 메모리 패키지 기판도 그래서 공급 부족이 발생할 가능성이 굉장히 높아지고 있습니다.
기간 · 올해 하반기
국내 대덕전자 심택 같은 업체들이 좀 낙수 효과를 받을 거라고 보고 있고 또 이런 FCCSP 쪽이 또 지금 그래서 업황이 많이 좋아졌고 이익률도 많이 높아져 있는 상황에서 또 그것보다 조금 더 그 내부에선 또 하위티어 업체 그 부품인 메모리 패키지 기판에 대한 이제 대응이 좀 어려운 상황이다 보니까 이런 심택 같이 이제 메모리 패키지 기판의 노출도가 높은 업체들이 굉장히 좀 올해 하반기부터는 메모리 패키지 기판도 그래서 공급 부족이 발생할 가능성이 굉장히 높아지고 있습니다.
기간 · 올해 하반기
그래서 실제로 6월 말부터는 이제 실질적인 가격 인상이 굉장히 좀 빠르게 진행이 되고 있다.
그래서 같은 제품군인데 두 2개월 사이에 똑같이 LTA를 체결을 했는데 그 사이에 이제 가격 자체는 20% 이상 차이가 나는 상황이기 때문에 이제 하반기부터는 더 가파른 이제 가격의 상승을 좀 전망을 하고 있습니다.