전 개인적으로 삼성전기 좋아해요.
박창윤 · 최인이 7종목에 대해 발언 8건을 남겼습니다 — 삼성SDI · 코리아서킷 · 대덕전자.
30일 뒤 결과는 11/21부터 · 매수·매도 7건
매수 6조건부 매수 1
엔비디아의 새로운 '깐부' 삼성전기! 어디까지 올라갈까?
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많이 말한 종목
10초 요약
삼성전기의 엔비디아 향 FC-BGA 공급 계약을 계기로 기판 업종의 재평가 가능성을 논의하고, 삼성전기 목표가를 160만~180만 원대로 제시했다. 이어 코리아서킷·대덕전자·심텍 등 기판 관련주와 2차전지(삼성SDI, LNF)를 단기 유망 섹터로 꼽았다.
박창윤
삼성전기가 엔비디아 향 FC-BGA 장기 공급 계약으로 기판 부문 흑자 전환과 실리콘 캐패시터 경쟁력을 확인시켰고, 기판 업종이 반도체에 이어 재평가받을 차례라고 본다. 삼성전기 목표가는 160만 원, 추정치 상향 시 180만 원대까지 가능하다고 제시했다.
조건 · 수급이 꼬여 있어 매물대 소화에 시간이 필요하다는 단서를 붙였다.
오독 주의 · 목표가 160만 원은 밸류에이션 기준 1차 목표이고, 180만 원대는 실적 추정치 상향을 전제로 한 조건부 업사이드다.
최인
2차전지 업종이 수급과 실적 측면에서 이전과 달라졌다며 단기적으로 삼성SDI를 공략해 볼 만하다고 제안했다. 기판에서는 코리아서킷의 탄력이 삼성전기보다 좋다는 점을 짚었다.
조건 · 삼성SDI는 단기적 접근이라는 전제를 달았다.
오독 주의 · 2차전지에 대한 확신을 강하게 표명한 것이 아니라 단기 트레이딩 관점의 제안으로 읽어야 한다.
발언 종목
7종목10/22 → 10/22 종가
- 코스닥 지수매수박창윤
최근에 이제 뭐 코리아 서킷트나 심텍 대덕 전자 이러한 종목들 같은 경우를 오히려 좀 바스켓으로 대응한다면 그래도 힘든 장세 속에서 그래도 어느 정도 차별화가 가능하지 않을까 이렇게 생각을 하고 있고요.
- 대덕전자매수박창윤
기판 업종 재평가 흐름 속에서 삼성전기·심텍·코리아서킷과 함께 긍정적으로 언급된 종목이다. 코리아서킷 상승에 따른 온기 확산 대상으로 거론됐다.
저는 개인적으로 삼성전기나 대덕 전자, 심텍, 코리아 서키트 이러한 종목들 같은 경우가 시장에서 재평가받고 있기 때문에 이쪽은 괜찮다고 생각을 해요.
10/22 종가 12.7만 → 10/22 종가 12.7만 - 삼성전기매수박창윤
엔비디아 향 FC-BGA 3,605억 규모 장기 공급 계약과 6조 8천억 증설 공시를 계기로 기판 부문의 흑자 전환과 실리콘 캐패시터 경쟁력이 부각됐다고 평가했다. 다만 수급이 꼬인 종목이라 매물대 소화에 시간이 필요하다며, 1차 목표가 160만 원, 추정치 상향 시 180만 원대까지 업사이드를 제시했다.
일단은 한 180만 원이든 100만 원 후반 때까지도 올라갈 수 있는 업사이딩이 있다. 다만 모든 것에 지금은 수급이 기하기 때문에 좀 시간이 좀 필요한 뿐이지. 저는 개인적으로 삼성전기나 대덕 전자, 심텍, 코리아 서키트 이러한 종목들 같은 경우가 시장에서 재평가받고 있기 때문에 이쪽은 괜찮다고 생각을 해요.
- 심텍매수박창윤
기판 업종 재평가 국면에서 괜찮다고 평가된 종목군에 포함됐다. 소캠을 잘하는 업체로 언급되며 코리아서킷과 함께 확인해 볼 대상으로 제시됐다.
저는 개인적으로 삼성전기나 대덕 전자, 심텍, 코리아 서키트 이러한 종목들 같은 경우가 시장에서 재평가받고 있기 때문에 이쪽은 괜찮다고 생각을 해요.
10/22 종가 12만 → 10/22 종가 12만종목 리포트 → - 코리아서킷매수박창윤
엔비디아가 표준을 정한 LPDDR 기반 소캠 부문에 새로 진입해 7월부터 양산을 시작한 점이 부각 요인이라고 설명했다. 최근 주가 상승이 이어질 경우 페어트레이딩 관점에서 대덕전자·삼성전기로 온기가 확산될 여지가 있다고 봤다.
코리아 서킷트가 새롭게 조목을 받고 있는 것 아닌가 생각을 하고 있습니다. 하지만 이제 결국은 이제 코리아 서킷트가 최근에 이렇게 좀 많이 올라가는 부분이 나타나게 된다면 페어 트레이딩 관점에서 기존한 FC BJ하고 있었던 대덕 전자 그리고 원래 대장이었던 삼성전기 이러한 부분도 순차적으로 좀 온기가 확산이 될 수 있는 여지는 충분하다고 생각을 하고 있고요.
- 삼성SDI매수외 1건최인외 1명
2차전지 업황이 수급과 실적 측면에서 개선되고 있다는 판단 아래 단기적으로 접근해 볼 종목으로 양쪽 화자 모두 언급했다. ESS 가동률 상승과 실적 개선이 숫자로 확인되고 있다는 점이 근거로 제시됐다.
2차전지 좀 바뀐 거 같아요. 수급도 좋고. 그리고 실적이 나오다 보니 이제는 봐야 되는 거 아닌가라는 생각이 많이 들었는데 LG엔솔도 이번에 실적 너무 좋았잖아요. 삼성 SDI 단기적으로 공략해 보면 어떨까? 실적 기대감 살아 있다 보니.
최근에 ESS 쪽이 강하게 올라오면서 숫자로서 증명을 하고 있기 때문에 확실히 올해 대비해서 내년도에 2차전이 개선이 될 것 같기는 해요.
10/22 종가 51.2만 → 10/22 종가 51.2만이전 발언최인8/27 매수종목 리포트 → - 엘앤에프조건부 매수딜사이트경제TV 채널
4분기부터 LFP 양극재를 양산하는 업체로 소개됐다. 2차전지 소재에서 굳이 고른다면 에코프로비엠보다 LNF 정도를 보겠다는 의견이 제시됐다.
조건 · 2차전지 소재 중 택한다면 LNF 정도
차라리 LNF 정도만 삼성 SDI 그냥 LNF 정도. LNF LNF 최근에 급락 나왔었. 맞아요. 유독 그런 것들이 반에 대해서 워낙 상반기에 좋았었잖아요. 그런 것들이 좀 급락이 나왔으니까. 만약에 보게 된다면 딱 그 정도.
10/22 종가 9.1만 → 10/22 종가 9.1만종목 리포트 →
영상 흐름
09:27어록
12건없던게 새로 생기는 쪽과 그리고 문제가 되었었던 뭐 MCC뿐만이 아니라 FC BGA 같은 경우에도 드디어 이제 흑자로 전환하는 부분 이런 것들이 눈에 잡히고 있고 그리고 실리콘 캐패시터라고 하는 AI 데이터 센터 이제 공급을 할 수 있는 핵심 부품 이에 따른 경쟁력을 가지고 있으면서 멀티플 자체를 상방으로 열 열어 줄 수 있는 부분이거든요.
삼성전기가 27년도 FC-BGA 관련 공급 계약을 발표했고, 3,605억 규모의 장기 공급 계약이 엔비디아 향이다. 한 달 전 6조 8천억 규모 FC-BGA 공장 증설 공시와 맞물려, 엔비디아가 이비덴·삼성전기·유니마이크론 등 ABF 기판 업체 생산능력을 3년간 2조 5천억까지 확대하는 계획의 키플레이어로 삼성전기가 언급됐다.