미국은 현재 그 전투함이라 할 수 있는 이지스 구축함 1년에 한 척도 제대로 [음악] 나오지 못합니다. 그래서 목표를 미국 배반하려면 2054년이 아니라 2154년이
안승범 · 김민식이 4종목에 대해 발언 26건을 남겼습니다 — 한화오션 · 삼성중공업 · HD현대중공업.
매수 2매도 2
"한국 조선소 아예 말이 안된다", 미국이 화들짝 놀란 진짜 이유 (김민석 특파원, 안승범 대표 / 군사 특집)
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10초 요약
미국 군함 해외 건조 허용 법안을 둘러싼 한국 조선업의 수혜 가능성과 동남아 함정 수출 확대를 다뤘다. 한화오션의 직접 수혜와 국내 조선 3사의 협력 방식을 설명하는 한편, 태국 후속 사업의 수익성과 미 해군 사업에서의 경쟁 구도에 대해서는 신중한 시각을 제시했다.
김민식
미국이 자국 군함 해외 건조를 허용한 법안의 최대 수혜주는 한화오션이며, 현대중공업·삼성중공업 등 국내 조선업 전체가 혜택을 받을 수 있다고 봤다. 미국 조선업 생산성이 낮아 한국 의존 구조가 단기간에 바뀌지 않으며, 동남아 시장 수출 여력도 크다고 평가했다.
조건 · 미국 내 노조·조선협회의 반대와 정치적 변수가 불안 요소라고 단서를 달았다.
오독 주의 · 한화오션 독점 수혜라는 표현은 법안상 첫 두 척에 한정된 맥락이며, 후속 물량은 경쟁이 열려 있다는 설명이 함께 있었다.
안승범
태국 호위함 후속 사업은 기존 함정의 후속 군수지원 부담이 전가된 측면이 있어 수익성만으로 기뻐할 사업이 아니라고 봤다. 미 해군 함정 해외 도입에서도 일본 모가미급이 유력하고 충남급은 연안 호위함이라 요구에 맞지 않으며, 한국 조선업의 진짜 기술력 인정은 KDDX를 보여준 뒤라고 평가했다.
조건 · 태국 해군이 작전 요구 성능(ROC)을 바꾸는 등 변수가 존재한다고 단서를 달았다.
오독 주의 · 함정 수출 사업에 대한 회의적 평가는 사업 자체의 부정이 아니라 수익성·조건에 대한 신중론으로, 상징성은 인정하는 맥락이 함께 있었다.
발언 종목
4종목9/20 → 10/19 종가
- 한화오션매도외 20건김민식외 1명-22.1%
미국 군함 해외 건조 허용 법안의 최대 수혜주로 언급됐다. 필리 조선소 인수로 미국 현지 기업 지위를 확보해 직접 수혜 대상이라는 평가와, 태국 호위함 후속 사업 수익성에 대한 회의적 평가가 함께 나왔다.
전문가들은 대부분 한화오션 한 곳만의 이야기 하는데 저는 하나오션 외에도 현대 중공업이라든가 여러 가지 국내 조선업들이 전체적으로 모두 다 혜택을 받을 것으로 기대합니다. 다만 이제 한화오션이 제일 많이 나오는 이유부터 설명드리겠습니다.
이번에는 하나오션이 직접적인 수혜 대상이다. 다만 전 세계에서 하나오션만이 법안을 수혜를 받을 수 있다는 건 거꾸로바에서 뭐냐? 다른 경쟁자들도 다 이게 풀어 달라고 할 것이고 이게 처음 두 척은이 지금 말한 두 척은 하나오션이 만드는게 거의 확정이지만
일단 하지만 지금 현재 시점에서는 가능한 것은 한화오션뿐이라고 정리할 수 있어요.
지금 이제 거의 확정된게 이제 태국 해군의 차기 호위함 사업에서 하나오션의 OPV 40F가 거의 확정적이라는 게 태국 현지 보도에 나왔는데 4,000톤급 한 척이 800억 원 정도 되는 사업이에요.
아마 태국이 추가로 구매해서 최대 여덟 척 이상 그러니까 3조 4조원짜리 규모로 확대될 것이고
직접적으로 일단 한 척 1차 계약 8,억 원이 이제 나오고 그다음에 후속 세척이 지금 옵션으로 있는데 이것만 해도 8 4 32 3조 2,억 원이고이 3조 2,억 원에서 이제 추가로 매척을 더 구매하면 이제 8조 이상은 사업이 될 수 있는데
돈 문제뿐만 아니라 30년 가까이 MRO를 태국과 맺을 수 있다. 그리고 MRO를 이야기하면서 최대 4조원 규모의 파이프라인이 열린 겁니다.
저는 추가적으로 동남아시장이 그 군남 수출이 여력이 굉장히 많다. 그리고 중국의 위협이 굉장히 커지고 있으니까 요게 도움이 될 거라 생각합니다.
어이 소식을이 사업에 대한 소식을 들었을 때는 어 그렇게 수익성이 있다고 보지는 않았어요. 대한 상징성. 그리고 요즘에 K 방사는 많이 떠들고 뭐 전 세계적으로 우리 조선업도 많이 이렇게 진출해야 되기 때문에 더욱 이제 캐나다 잠수하면 실패를 했기 때문에 스스로 으쌰으쌰해서 분위기 살려 가지고 한화오션 아직 괜찮아 살아 있어. 그런 아주 자구책을 택하는 모습을 저는 본 거예요.
그래서 뭐 이게 제가 봤을 때는 그렇게만게 아주 기뻐할 만한 그 사업은 아니고 과연 그다음 사업은 분리를 할 것이다. 분리를 해서 또 다른 이익을 취하려고 다른 나라를 불러들여서
이게 상당히 뭐 완전하게 결론난 거 볼 수 없고 좀 지켜봐야 되지 않을까 좀 조심스러운 마음을 항상 조마조마한 마음으로 지켜봐야지 이거를 들떠 가지고 무조건 다 잘된다. 다 내 거야. 내가 다 먹을 거야. 이건 아니라는 캐나다 사업이 그렇게 됐잖아요.
그래서 그런 측면에서도 조심스럽게 이게 함정 수출은 조심스럽게 살펴봐야 돼요. 이게 이거 한 척이 또 선정됐다고 해서 다 되는게 아닙니다.
그래서 그런 측면에서는 지금이 사업의 어플리케이션 이제 추위가 내 척은 꼭 우리 것이라고 장담할 수 없다는
그래서 이게 뭐 색다르게 볼 사업은 아니라는 거예요.
그래서 이거는 뭐 그렇게 유력한 거로 지금 볼 수는 없고 너무 우리 국내에서는 좀 아직도 국봉을 좀 유입을 해 가지고 마치 다 될 것처럼 뭐 캐나다 남성 겪으셨잖아요.
그래서 조심스럽게 봐야 돼요. 이거 뜬 거 없이 우리가 충남급이 진출할 수 있다. 그건 아니라고 보고 있고
그래서 이게 항상 이렇게 붕 떠 가지고 언론들만 즐겁게 하는 언론들의 기사거리을 즐겁게만 하는 그런 내용들이 너무 많은 거 같아요.
그 엄밀히 보면은 어떤 좀 기다리고 진드감이 기다려고 인내심을 가지고 접근해 될게 너무 많은데이 특히 방산 분야 함정 분야는 이제 그런 측면에서는 뭐 마스카가 뭐 유력하다 뭐 지금은 그렇게 안 보고 있습니다. 그냥 관망하고 지켜보는 뭐가 당장 된게 아무것도 없잖아요. 그 사이에 뭐 지금 2026년 이제 후반기로 하반기로 들어가는데 24 25
그냥 관망하고 지켜보는 뭐가 당장 된게 아무것도 없잖아요. 그 사이에 뭐 지금 2026년 이제 후반기로 하반기로 들어가는데 24 25 3년 사이에 된게 없잖아요.
그래서 오히려 이럴 때 있수록 차분하게 지켜봐야 되고 어 오스탈 그 미국에 이제 호주 거기서 거쳐서 뭐 미국에서 이제 인수 해서 뭐 어떻게 한다는 것도 지금 삐걱덕거리고 있고
그래서 좀 별로 이렇게 아주 뭐 그냥 만세하는 그런 건 아직 압니다.
9/20 종가 8.3만 → 10/19 종가 6.5만이전 발언안승범9/18 조건부 매도 · 9/15 관망 · 9/15 매도 외 1건종목 리포트 → - HD현대중공업매수외 1건김민식외 1명-24.5%
헌팅턴 잉걸스와 기술 협력 방식으로 미국 시장에 접근하는 전략이 소개됐다. 한화오션과 달리 보수적으로 단계적 접근을 하고 있다는 평가가 나왔다.
그 HD 현대중공업 방법이 조금 이제 좀 가능성이 높은데 실제로 수주를 따는 건 또 한화오션이 또 능력이 좋아요. 왜냐면 현지 기업이랑 강점이 있으니까.
현대 HD 현대는 그래서 미국의 대표적인 헌팅턴 잉걸스하고 협력하는 기술 협력하는 수준으로만 일단 조심스럽게 잡근하고 있는 거고
9/20 종가 46만 → 10/19 종가 34.8만이전 발언안승범9/18 매수 · 9/15 관망종목 리포트 → - 삼성중공업매도외 1건김민식외 1명-11.7%
나스코 등 미국 조선소와 손잡고 군수 지원함 개념 설계에 참여한 것으로 언급됐다. 다만 군수·군사 분야 접근 의지가 없다는 평가와 함께 배제해야 한다는 의견도 제시됐다.
그래서 결국에는 둘 다 병행돼야 되고 한 가지 좀 특징적인게 삼성중공업은 유명하진 않은데 삼성중공업도 여기 뛰어들어 가지고 나스코라든가이 미국 조선소와 손잡고 군수 지원 개념 설계에 처음에 참여하거든요. 이거는 설계를 할 때부터 미국과 지금 협력한 겁니다. HD 현대중공업과 한화오션은 이미 설계가 나온 거를 어떻게 건조할지 이런 건데 결국에는 우리가 미국 조선업에 협력한 방향 세 가지가 있고 세 가지 다 수행되는 것이 좋다라는게 저희
그리고 삼성중공업은 이거는 아직은 뭐 군수 군사 분야를 뭐 접근할 생각도 없고 일단은 배제를 해야 돼요.
9/20 종가 2.1만 → 10/19 종가 1.8만이전 발언안승범9/15 매도종목 리포트 → - HJ중공업매수안승범-16.4%
군함을 여전히 만들고 있는 업체로, 고속함 등에서 자리를 끼워 넣을 수 있다는 언급이 나왔다. 미 해군 군수지원함 정비를 맡았으나 보안 문제로 지적을 받았다는 내용도 언급됐다.
오히려 여기에다 자리를 끼워 놓을 수 있는 거는 HJ중공업 군함을 여전히 만들고 있는 상륙함이 주지만은 고속 고속함하고
9/20 종가 1.5만 → 10/19 종가 1.3만
영상 흐름
48:54어록
15건미국이 자국 군함의 해외 건조를 허용하기로 한 법안의 배경과 수혜 기업, 그리고 한국 조선업의 경쟁력과 동남아 수출 확대 가능성을 설명한 구간. 미국 조선업 생산성이 낮아 자체 건조로는 함대 목표를 채우기 어렵고, 한화오션이 필리 조선소 인수로 가장 직접적인 수혜 대상이라는 판단을 제시했다.
이거는 전 세계에서 하나 오션만 인정받을 수 있는 권리입니다