코어위브가 진짜 네오클라우드라고 해서 빅테크인 줄 알았나? 이 생각이 드는 것 같아요 아니 대체 뭔 생각을 하는 거지 이 사람들 그 이 사람들은 누굽니까?
강재구가 6종목에 대해 발언 8건을 남겼습니다 — 테슬라 · 빅테크 클라우드 · 엔비디아.
30일 뒤 결과는 11/20부터 · 매수·매도 8건
매수 6
국내시장의 불편한 진실과 스페이스X 실적발표가 의미하는 것은? (하나증권 강재구 위원)
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10초 요약
코어위브발 네오클라우드 우려를 AI 산업 전체의 위기로 보지 않고, AI 인프라 수요는 여전히 강하다고 진단한다. 당장은 빅테크·클라우드·프로세서 기업 중심으로 대응하고 조정을 매수 기회로 삼되, 숨고르기 가능성은 열어 두는 관점이다.
강재구
스페이스X 실적과 스타링크 성장을 근거로 AI 인프라 수요가 여전히 강하다고 진단하고, 코어위브 급락을 AI 산업 전체의 위기로 확대 해석하는 것은 과도하다고 본다. 엔비디아·브로드컴 등 빅테크 밸류체인은 걱정할 단계가 아니며, 스페이스X가 테슬라를 인수하는 합병 구도가 나온다면 테슬라 주주에게 유리하다고 평가한다.
조건 · 숨고르기가 한 번 더 나올 수 있고, 소버린 AI가 가시화되기 전까지는 관련 노이즈가 이어질 수 있다고 단서를 붙였다.
오독 주의 · 코어위브의 위험을 인정하면서도 '걱정하지 말라'고 말한 부분만 떼어 보면 코어위브 매수 추천으로 오해할 수 있으나, 발언의 중심은 AI 산업 전체로의 확산 우려를 반박하는 데 있다.
위폴 WePoll 채널
AI 경쟁은 이미 결승전이며 메달권은 빅테크 클라우드 기업들로 정해져 있다고 본다. 현재의 대외 노이즈는 저점 매수 기회이며, 빅테크 CAPEX 속도 조절이 나오더라도 시장이 무너지지는 않을 것이라고 말한다.
조건 · 빅테크의 CAPEX가 줄어드는 것이 아니라 완만해지는 국면이 시차를 두고 나타날 수 있다고 전제했다.
오독 주의 · '저점에 살 수 있는 절호의 기회'라는 표현만 보면 즉시 전면 매수를 권하는 것으로 읽힐 수 있으나, 앞서 빅테크·클라우드 중심의 안정적 접근을 전제로 한 발언이다.
발언 종목
6종목10/21 → 10/20 종가
- 테슬라매수외 1건· 장기
스페이스X와 테슬라의 합병 구도가 거론되는 가운데, 스페이스X가 테슬라를 인수하는 그림이 주주에게 더 유리하다는 관점을 제시했다. 테슬라에 물려 있는 장기 보유자에게는 머스크 월드 실현을 기다리는 관점에서 장투가 괜찮다는 판단도 덧붙였다.
매수 · 장기
08:33 발언 듣기원본테슬라에 많이 물려 계실 거예요 많이 물려 계시는 분들이 많은데 그런 분들 같은 경우는 장투로 괜찮은 게 우리가 기다리는 건 머스크 월드인 거지 그래서 진짜 테슬라 혼자의 독주 이건 아니잖아요
저는 개인적으로 봤을 때는 스페이스 스페이스X가 테슬라를 인수하는 그림으로 가는 게 맞지 않을까 아 스페이스X가 테슬라를... 그래서 약간 이런 구조를 봤을 때는 스페이스X가 테슬라 인수하는 그림 얘기가 나온다면 테슬라 그림이 조금 더 좋을 거예요
10/21 종가 $373.7 → 10/20 종가 $373.7 - 빅테크 클라우드매수외 1건
AI 경쟁의 결승점에는 빅테크 클라우드 기업들이 있을 수밖에 없다는 관점을 두 화자가 공유했다. 당장은 빅테크·클라우드·프로세서 기업 위주로 안정적으로 가져가고, 시장이 안정된 뒤에 작은 기업으로 확장하자는 전략을 제시했다.
그런 부분을 봤을 때 지금부터라도 계속 그 빅테크들 특히나 클라우드 기업들을 들고 가는 게 맞지 않나 저는 늘 그런 말씀을 많이 드리는데
그래서 제가 계속 빅테크 쪽을 일단 가져가자는 거예요. 안정적으로. 빅테크들이 많이 안 빠졌잖아요. 그러니까 빅테크들 쪽으로 좀 가져가다가 시장이 좀 안정화되고
- 코어위브매수
코어위브 급락을 AI 산업 전체의 위기로 확대 해석하는 흐름에 반대하며, 원래 코인 사업을 하던 회사가 엔비디아 전진기지 역할을 하게 된 것이라고 설명했다. 자금 조달 구조상 위험은 있으나 수요가 좋아 회수만 빨라지면 회복이 가능하고, 쓰러지게 방치하지도 않을 것이라고 봤다.
그런데 그게 아니고 회수만 빨리 해준다고 하면 회복이 충분히 가능하다는 거죠. 그래서 젠슨 황이 얘기하잖아요. 구제금융 필요 없을 것 같은데요. 회수 수요 좋으니까 회수만 빨리 하면 되는 거 아니에요.
10/21 종가 $62.1 → 10/20 종가 $62.1종목 리포트 → - 엔비디아매수
엔비디아가 칩 회사에서 AI 팩토리·CUDA 생태계 플랫폼으로 확장 중이며, 네오클라우드에 대한 신용 보강도 그 연장선이라고 설명했다. 코어위브 사태로 엔비디아까지 걱정할 필요는 없고 향후 피지컬 AI 확산까지 감안하면 더 좋아질 것이라고 봤다.
지금 보면 엔비디아 같은 경우는 사실 좀 걱정 안 하셔도 되는 게 왜 이런 얘기가 나왔냐 생각해보면
10/21 종가 $216.5 → 10/20 종가 $216.5 - 브로드컴매수
브로드컴 CEO의 자본 확보 발언이 빅테크 자금 조달 문제를 시사하는 무서운 얘기라고 평가하면서도, 브로드컴 자체는 걱정할 필요가 없다고 봤다. VM웨어 인수 후 가격 인상으로 일부 고객 이탈이 있었지만 이익은 좋다는 설명이다.
브로드컴 같은 경우는 사실 그렇게 걱정할 필요는 없을 것 같아요. 제가 봤을 때는.
10/21 종가 $334.4 → 10/20 종가 $334.4종목 리포트 → - 코스피매수
현재 조정을 좋은 매수 계기로 삼으라고 권하면서, 숨고르기가 한 번 더 있을 가능성도 열어 뒀다. 네오클라우드발 우려는 노이즈로 보고 저점 매수 기회라는 관점을 제시했다.
저는 오히려 지금 조정이 좋은 계기로 삼으셨으면 좋겠다라고 생각하는 거고 다만 이제 우리가 얘기했잖아요. 지금 이제 숨고르기가 한 번쯤은 더 있을 가능성도 있으니까 그래서 제가 계속 빅테크 쪽을 일단 가져가자는 거예요.
영상 흐름
39:23어록
19건이 사람들은 아니에요 안 좋은 얘기하시는 분들 있잖아요 뭐 이렇게 해서 망할 거야 이렇게 하시는 분들 뭐 끝났어 뭐 이렇게 하시는 분들 아니 그거는 당신네들이 그걸 좋은 회사라고 생각해서 그러시는 건가 생각한 거
코어위브는 원래 코인 사업을 하던 회사가 컴퓨팅으로 전환한 케이스로, 엔비디아를 잘 물주로 만나 전진기지 역할을 하게 된 것이지 빅테크와 동급의 회사는 아니라는 설명이다. 자산 대부분이 엔비디아 것이고 부채 조달 구조상 위험이 큰 것은 맞지만, 그 위험이 AI 산업 전체로 번지는 것은 아니라고 본다.