중국산 배터리로 미국이 가라 그래서 가는게 아니에요. 단지 미국은 못 견디도록 환경을 만드는 거죠.
윤석천이 4종목에 대해 발언 4건을 남겼습니다 — 한국 배터리 업계 · 삼성SDI · LG에너지솔루션.
30일 뒤 결과는 11/22부터 · 매수·매도 4건
매수 4
"미국 유럽에서 중국 배터리 퇴출" 한국 2차전지 전세계 수주 싹쓸이하기 시작했다 ( 윤석천 경제평론가 )
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10초 요약
중국 배터리 산업의 공급과잉·구조조정과 미국·유럽의 대중국 규제 강화를 배경으로, 한국 2차전지 기업이 북미 ESS와 유럽 EV 시장에서 중국산을 대체하며 업황이 개선될 것이라는 전망을 제시한 영상이다.
윤석천
중국 배터리 산업은 정부 보조금으로 공급과잉을 만든 뒤 덤핑 수출로 시장을 장악하고 구조조정하는 패턴을 반복해 왔고, 지금은 구조조정 단계다. 미국과 유럽이 관세·보조금·역내생산 요건 등으로 중국산 배터리 진입 장벽을 높이고 있어 한국 배터리 기업이 그 빈자리를 차지할 수밖에 없다고 본다.
조건 · 미국 중간선거에서 민주당이 상원을 장악할 경우 친환경 섹터에 긍정적이라는 조건이 붙어 있다.
오독 주의 · 중국 배터리 퇴출을 미국의 의도적 배제보다는 중국산을 쓰면 사업이 안 되는 환경 조성의 결과로 설명한 점, 유럽 수혜는 EV, 북미 수혜는 ESS 쪽이라는 구분이 생략되기 쉽다.
발언 종목
4종목10/23 → 10/23 종가
- 삼성SDI매수윤석천
테슬라가 작년부터 삼성SDI와 LG에너지솔루션에 발주한 것은 중국산 배터리를 더 이상 쓰기 어려운 환경 때문이라고 해석했다. 한국 기업을 선택한 이유를 호의가 아니라 이익과 사업 지속성으로 설명했다.
작년부터 우리나라 기업들한테 발주했잖아요. 삼성 SDI LG 솔루션한테. 왜 그러겠어? 자기한테 이익이 안 되잖아요. 중국산 더 이상 쓰면 비즈니스를 못 할 거 같으니까 우리나라 거 쓰는 거야.
10/23 종가 48.5만 → 10/23 종가 48.5만 - 한국 배터리 업계매수윤석천· 내년
그러면은 지금 신나게 중국산 배터리가 점유율을 늘려왔지만 내년부터는 안 그렇지 않을 거란 얘기죠.
- LG에너지솔루션매수윤석천
유럽에서 중국산 배터리 접근이 어려워지면 한국 기업이 시장을 대부분 차지할 것이라고 전망했다. 그 근거로 LG에너지솔루션 폴란드 공장 가동률이 일부에서는 70%까지 올라왔다는 언급을 들었다.
그쪽에 중국산인들에 대한 접근이 점점 점점 어려워지면은 그쪽 시장을 대부분 한국이 차지를 할 거고요. 그래서 지금 LG엔솔의 폴란드 공장의 가동률이 굉장히 가동률이 나왔었는데 일부에서는 70%까지 올라왔다라고 얘기를 해요.
10/23 종가 38.2만 → 10/23 종가 38.2만 - 테마2차전지매수윤석천· 내년
한국 2차전지 산업은 어려운 시기를 지나 업황이 터널을 벗어나고 있으며, 북미와 유럽에서 중국에 잃었던 점유율을 되찾을 것이라고 전망했다. 3분기 실적이 증명됐고 4분기와 내년이 더 좋아질 것이라는 시각을 밝혔다.
2차전지 한국의 2차전지 산업은 앞으로 점점점 좋아질 수밖에 없어요. 이제 뭐 굉장히 어려웠던 시기를 지나고 있는 거고요. 업황이 완전히 터널라온다 하고 있는 거고 북미 지역에서 중국한테 잃어버렸던 점유율들을 갖다 우리가 되찾아오기 시작할 거고 유럽도 마찬가지입니다.
영상 흐름
13:47어록
12건중국은 자신들이 필요하다라고 하게 되면은 공급 과잉을 만들어 버립니다. 일단 엄청난 보정을 쏟아붓는 거예요. 그게 태양광 그랬죠. 전기차 배터리 그랬죠.
중국의 배터리 기업들이 내수 물량을 합쳐서 지금 두 배 이상의 케파를 갖고 있는데 가동률이 절반도 못 미치고, CATL과 BYD를 제외하면 실제 가동률은 30% 수준이라는 설명. 이에 중국 정부가 신설·증설을 막는 구조조정 정책을 펴고 있고, 몇 년 내 다수 배터리 기업의 파산과 CATL·BYD 중심 재편이 이뤄질 것이라고 전망했다.