발언 22건 · 첫 2026/7/27 · 최근 10/20 · 매수 22 · 조건부 0 · 관망 0 · 매도 0
지금 3분기에만 그 L& 솔루션 그 ESS물의 영업이익률이 한 16% 나오는 줄 알고 있어요. 얼마 안 나온 겁니다. 이게 왜 그러면 초기 고정비라든지 감가상각비가 들어갔기 때문에 그런 거고요.
그런 측면에서 사실 영업 이익률이라든지 매출 규모라든지 이런 거는 제가 보기에는 단기적으로는 LG 솔루션 쪽이 훨씬 가파를 거다. 뭐 저는 이렇게 보고 있어요.
테슬라 때문에 매출을 찍혔지만 내년부터 양산을 들어가면 이게 리비안 테슬라 그다음에이 벤츠 기존에 계약했던 물량들 그쪽에 본격적으로 납품들이 시작이 될 거 아니겠습니까? 그러면은 우리가 진짜로 아 숫자로 어 이거 굉장히 의미 있는 어떤 숫자가 찍히기 시작한다라고 하는 거는
그렇게 되면은 지금 3분기에 어닝 서프라이즈가 제가 생각하기에는 4분기에도 계속해서 이어질 가능성이 굉장히 높다. 현재까지는 그렇게 보고 있어요.
그 ESS 관련주 중에서 톱픽은 저 제가 계속 만들어지만 케파가 많은게이기는 거예요. 기술력도 좋은. LG엔솔이 제일 제가 생각하기에는 톱픽이에요.
음. 동시에 이제 계속해서 수주들은 쏟아져 나오는 거고 그러다 보니까 매출은 계속해서 발생을 하고 있는 거거든요. 가령 뭐 지금 3분기 같은 경우는 삼성 SDI 같은 경우는 전분기 대비해서 한 30% 정도 늘어날 거라고 보고 있는 거고 LG에너지솔루션 같은 경우 그보다 폭이 더 크겠죠. 음. 그다음에 3분기보다는 4분기가 더 폭이 클 거고요.
그 ESS 관련주 중에서 타픽은 저 제가 계속 만들었지만 케파가 많은게이기는 거예요. 기술력도 좋은. LG 엔솔이 제일 제가 생각하기에는 탑픽이에요.
그 ESS 관련주 중에서 탑픽은 저 제가 계속 말씀드리지만 캐파가 많기는 거예요. 기술력도 좋은 LG 엔솔이 제일 제가 생각하기에는 탑픽이에요.
일단 셀사가 먼저 움직이는 건 분명해요. 업황이 지금 턴어라운드를 하고 있는 거고요. 그다음에 우리나라 기업들 같은 경우에 가량 LG 에너지 솔루션이든지 삼성 SDI 같은 경우가 ESS 시장에 계속 대응을 하고 있는 거기 때문에 병목 현상이 시간이 흐릴수록 이제 뭐라고 할까? 점점 점점 해결이 되면서 케파도 만들고 공장 가정률이 올라가면서 분명히 그 뭐라고 할까? 영업 이익이라든지 이런 것들이 눈에 보이는 숫자들이 찍히기 시작할 거란 얘기죠. 그렇게 된다라고 하게 하면 셀사를 먼저 보는게 좋은 거고요.
그 LG에너지솔루션 같은 경우는 양산 준비를 하고 있고요. 삼성 SDI하고 SK온도 다 준비는 하고 있어요. 근데 이제 양산의 가장 열정적인 회사가 열정 같은 회사는 LG엔솔을 보고 있는 거고요.
그 LG에너지솔루션이 르노향으로 올해 말 정도부터 들어갈 거고요. 그다음에 벤츠도 LFP 배터리를 씁니다. 쓰겠다라고 얘기를 하는 거예요. 그러니까 뭐 그쪽도 지금 공략 준비를 하고 있는 거고요.
우리나라 그 2차전지 셀업체의 전망치를 갖다가 놓고 본다라고 하게 되면은 이건 뭐 어닝 서프라이즈 수준을 넘어가고 있어요. 그 삼성 SDI가 QOQ로 전분기 대비 한 50% 그다음에 LG에너지솔루션이 한 256% 정도 영업 이익이 성장할 거라고 보고 있는 거거든요.
그리고 케파가 우리나라가 보통 올해 말이면 다 증설이 끝납니다. 미국에서의 케파가. 그럼 내년엔 같은 경우에는 중국산은 더 줄고 한국이 어떻게 보게 되면 더 많은 점유율을 갖다가 차지할 수 있겠죠.
업황이 돌았을 때는 케파 만원 회사가 제일 큰 장점이 있는 거예요. 왜 그러냐면 그 레버리지 개선 효과가 워낙 엄청나기 때문에 그게 LG엔솔이 될 수밖에는 사실 없다라고 보는 거죠.
저는 그렇게 생각을 하고 있어요. 왜 그러냐면 지금 미국에 라인 전환을 한 라인 전화를 한 다섯 개 공장이 이제 돌아가기 시작했어요. 그럼 ESS 쪽 분야는 뭐 생산하면 생산할수록 다 슈팅지 상황이니까 굉장히 좋겠죠. 그다음에 EV 쪽 라인들이 본격적으로 가동을 시작하고 있어
LG 엔솔 같은 경우에는 제가 거듭 말씀드리지만 케파가 최고예요. 그니까 업황이 턴어라운드 할 때는 케파가 많은 쪽이 뭐 우세할 수밖에 없죠.
저는 그렇게 생각을 하고 있어요. 왜 그러냐면 지금 미국에 라인 전환를 한s로 라인 전환를 한 다섯 개 공장이 이제 돌아가기 시작했어요. 그럼 ESS 쪽 분야는 뭐 생산하면 생산할수록 다 쇼티지 상황이니까 굉장히 좋겠죠. 그다음에 EV 쪽 라인들이 본격적으로 가동을 시작하고 있어.
LG엔솔 같은 경우 그러니까 횡보하는 형상을 보이면서 밀집되는 형상을 보였어요. 변동 그거 바닥을 다졌다는 얘기죠. 그 상향을 하고 있는 겁니다. ... 이 부분이 사실은 진입의 시점이라고 얘기할 수가 있는 겁니다.
LG 솔루션이 세계 유명 그 피지컬 AI 중에서도 휴머노이드 로봇 다 쓰고 있잖아요. ... 하다못때 중국의 유니트리까지도 LG 솔루션 원통용 배터리 쓰고 있거든요. ... 그만큼 좋기 때문에 그래요.
셀사 중에서는 저는 그 턴라운드 해 가지고 케파가 폭증을 할 때 그 케파가 많은 기업이 제일 유리하다고 봅니다. ... 그건 LG 솔루션이 케파가 제일 많죠. 특히 ESS 같은 경우도 다섯 개 공장을 지금 가동 중이고요. 북미 지역에서만. 네. 올해말에 한 50GW 정도의 케파를 갖고 있는 거니까. 수요가 폭할 때는 케파라는게 장 굉장히 장점이 될 수가 있어요.
우리나라가 이제 LG 에너지 솔루션이 삼성SDI가 이제 라인 전환해서 만들어나가고 있는 거고요... 독립을 하려 그러니 그 EU 역내에서 생산할 수 있는 기반을 가진 데는 지금 LG 에너지 솔루션은 뭐 삼성 SDI 상황이고요.
