3분기부터 무섭게 올라갈 새로운 수혜주, 9월 핵심 지표는? | 허재무, 박지훈, 백찬규 [아침N투자]

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/4) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

예전만 못한 흐름이지만 시장 조정 시 가장 먼저 반등하는 주도주 성격을 유지하고 있어, 매출액 증가 관점에서 여전히 유효한 섹터로 평가되었습니다.

인용 전문

지금요 매출액 중심으로이 순환매되는 것들을 한번 보고 있는데 자 1등은 일단 반도체긴 합니다. 일단 반도체가 예전만 못하다고 하더라도 지수 밀리고 먼저 튀는게 반도체 계열이긴 해요. 반도체 반도체 장비 혹은 AI 인프라들 있고요. 그다음에 보면은 어 화장품도 있고요. 요즘에

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AI요지

계절적 비수기임에도 불구하고 해외 매출 호조에 힘입어 주가가 강세를 보이고 있으며, 매출액 증가율이 높은 순환매 대상 섹터로 분류되었습니다.

인용 전문

그다음에 보면은 어 화장품도 있고요. ... 계절을 거슬러서 좀 튀고 있어요.

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선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/4) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

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AI 인프라 구축에 따른 전력 수요 증가와 연결되어 매출액 성장 기대감이 큰 섹터로 꼽혔습니다.

인용 전문

상사·자본재. 어 자꾸 또 원전도 한번 얘기 나오고 막 이런 것들 나오고 있어요

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선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/4) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

데이터센터 및 인프라 투자 확대와 맞물려 매출액 전망치가 상향되고 있는 수혜 섹터로 언급되었습니다.

인용 전문

상사·자본재. 어 자꾸 또 원전도 한번 얘기 나오고 막 이런 것들 나오고 있어요. 그리고 조선까지도

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/4) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

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우주항공과 마찬가지로 지정학적 리스크 및 수출 호조에 따라 매출액 성장이 예상되는 섹터로 언급되었습니다.

인용 전문

두 번째 수납매 속에서 매출액 증가 한번 봤을 때 매출액 증가 봤을 때는 우주항공 방산 포함되 있죠

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방산과 함께 글로벌 수요 확대로 인해 매출액 증가 모멘텀이 확보된 순환매 유망 섹터로 제시되었습니다.

인용 전문

두 번째 수납매 속에서 매출액 증가 한번 봤을 때 매출액 증가 봤을 때는 우주항공 방산 포함되 있죠

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선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/4) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

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ESS(에너지 저장 장치) 수요의 확실한 턴어라운드를 근거로 2차전지 섹터 내 최선호주로 지목되었습니다. 삼성SDI 매수는 곧 ESS 사업에 대한 베팅이라는 논리가 전개되었습니다.

인용 전문

논리죠. >> 2차전지에서는 삼성 SDI를 가장 지금 좋게 보시는 거예요? 그러면 >> 그렇죠. 삼성 SDI를 지금 산다는 것은 ESS를 산다는 의미인 거고

AI요지

AI 데이터센터 투자 사이클의 직접적인 수혜를 입으며, 반도체 장비와 전력기기 등이 포함된 이 그룹은 자금 유입이 활발한 영역으로 평가되었습니다.

인용 전문

AI 인프라 관련해서는 반도체 장비 전력 기기 충분히 돈다. AI 인프라 충분히 논다