엔비디아 실적발표 이후의 국내, 미국 트렌드는? (NH투자증권 백찬규 센터장, 김동훈 대리, 원성수 주임)

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/27) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

백찬규 센터장은 엔비디아 실적에 대해 매출액 총이익률이 유지되고 있고, 베라루빈 출시가 정상화되었으며, 하이퍼스케일러 등에서 전년 동기 대비 100% 이상 성장을 기록한 점을 긍정적으로 평가했다. AI 성장 기조가 훼손되지 않았다고 판단했다.

인용 전문

엔비디아 오늘 실적 보면서 굉장히 긍정적으로 생각했던 게 일단은 어 매출액 총이익률이 계속 훼손 안 되지 않고 가고 있다라는 점 그리고 베라루빈이 제대로 지금 출시가 돼서 나가고 있다라는 점 그리고 중요한 거는요 기본적으로 하이퍼 스케일러 쪽도 그렇고 뭐 여러 가지 부분에서 전년 동기 대비해서 100% 이상의 성장을 다 가져갔거든요 그럼 이렇다라는 거는 일단은 첫 번째 AI의 성장의 기조는 훼손되지 않았다라는 점

AI요지

김동훈 대리는 산업재와 함께 IT 섹터를 상대적 매력도가 높은 섹터로 꼽았다. IT에는 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기 등 하드웨어 기업이 포함되어 있다고 설명했다.

인용 전문

산업재랑 IT 쪽 섹터가 조금 더 상대적인 매력도가 높지 않을까 생각을 하고 있습니다

AI요지

김동훈 대리는 최근 순이익 변화율이 높은 섹터 중 산업재와 IT를 상대적 매력도가 높은 섹터로 꼽았다. 에너지 섹터는 국제유가 변동에 따라 주가가 움직여 중장기 지속성이 낮다고 판단했다.

인용 전문

산업재랑 IT 쪽 섹터가 조금 더 상대적인 매력도가 높지 않을까 생각을 하고 있습니다

AI요지

김동훈 대리는 엔비디아 실적 호조 이후 AI 인프라가 주목받을 것으로 전망했다. AI를 돌리기 위한 전력 병목 문제를 해결하기 위한 데이터센터 건설 수요가 건설 섹터에도 긍정적일 수 있다고 보았다.

인용 전문

AI 인프라 이쪽이 조금 더 주목을 받을 것 같은데 결국에는 이 AI를 돌리기 위한 전력 병목이 또 항상 불거지는 이슈니까 저는 그러면 이거를 이제 해결하기 위한 데이터센터를 짓고 하는 것들이 건설 쪽도 지금 좀 좋지 않을까

AI요지

김동훈 대리는 AI 인프라 확장에 따른 데이터센터 건설 수요가 건설 섹터에 긍정적일 수 있다고 언급했다. AI 전력 병목 해결 과정에서 건설 수요가 늘어날 가능성을 제기했다.

인용 전문

결국에는 이 AI를 돌리기 위한 전력 병목이 또 항상 불거지는 이슈니까 저는 그러면 이거를 이제 해결하기 위한 데이터센터를 짓고 하는 것들이 건설 쪽도 지금 좀 좋지 않을까