스페이스 X는요. 어, 스페이스 우즈 기업 아닙니다. AI 기업 맞습니다. 완벽하게 AI 데이터 센터 기업으로 탄생을 하고 있어요.
월텍남이 1종목에 대해 발언 1건을 남겼습니다 — 테슬라.
30일 뒤 결과는 11/21부터 · 매수·매도 1건
매수 1
"둘 중 한명은 죽습니다"../스페이스X 실적에서 드러난 4가지 증거..ㄷㄷ
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
월텍남· 이 영상 뒤 발언은 7일 뒤부터 모읍니다
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10초 요약
스페이스X 실적을 중심으로 AI 데이터센터 투자 확대가 이어지고 있다는 점을 정리한 아침 시황이다. AI 반도체·서버·전력 섹터의 훈기를 긍정적으로 보면서도 금리 상승과 투자 자금 조달 리스크를 함께 짚었다.
월텍남
스페이스X가 AI 데이터센터 기업으로 전환하고 있으며 컴퓨팅 증설과 가이던스 상향으로 실적 서프라이즈를 냈다고 평가한다. AI 인프라 수요가 공급을 앞서는 국면이라 GPU·서버·전력 관련 사업의 수익성이 높다고 본다.
조건 · 다만 데이터센터 투자 회수는 매출 기준이 아닌 세후 기준으로 2.5~5년이 걸릴 수 있고, 대규모 설비투자 자금 조달과 금리·유가 흐름은 리스크라고 단서를 붙였다.
오독 주의 · 켄 그리핀의 AI 버블론을 소개한 구간은 화자 자신의 주장이 아니라 제3자 주장을 전달하고 반론을 덧붙인 것이다. JP모건 등 증권사 목표가도 화자 자신의 목표가가 아니다.
발언 종목
1종목10/22 → 10/21 종가
- 테슬라매수
스페이스X와의 합병 검토 소식으로 테슬라가 수혜주라는 평가가 나왔다. 합병 시 기존 테슬라 주식에 프리미엄을 얹어 살 가능성이 높아 주가에 힘이 실린다는 설명이며, 양도세·법적·세무적 리스크도 함께 언급됐다.
테슬라 역시 수혜주라고 생각을 하는 거 같습니다. 3.4% 올랐어요. 왜냐면 이제 기존에 테슬라 주식들에게 프리미엄을 얹어 주고 살 가능성이 높기 때문입니다.
10/22 종가 $386.5 → 10/21 종가 $386.5
영상 흐름
19:49어록
14건스페이스X는 우주·스타링크 기업으로 알려져 있지만 최근에는 AI 및 데이터센터 기업으로 성격이 바뀌고 있다. AI 부문 매출은 X Corp 인수 효과를 제외하고도 약 192% 성장했고 전체 매출 비중의 52%를 넘어섰으며, 2년 뒤에는 95%까지 AI가 될 것이라는 전망이 지배적이라고 설명했다.
스페이스X는 2027년 말까지 최소 13GW의 데이터센터를 목표로 하고, 현재는 1.7GW급이 가동 중이며 올해 말 3GW, 내년 말 13GW를 지으려면 10GW가 더 필요하다고 했다. 이에 따라 베라루빈을 44만 개 더 확보하겠다는 계획과 함께 컴퓨팅 공급 부족으로 H100 임대가격이 20%, B200·B300은 80% 안팎 올랐다는 설명이 이어졌다.