발언 50건 · 첫 2025/9/15 · 최근 2026/10/20 · 매수 43 · 조건부 2 · 관망 1 · 매도 4
저는 뭐 당연히 28년까지 합병을 할 거라고 보고 있어요. 이거는 어쩔 수가 없습니다.
생각합니다. 어 피지컬 AI의 대장은 테슬라다. 그러깐 지금 당장 주가가 오를 것인가라는 질문에 대해서는 약간은 애매하다. 조금 있다가 사는게 낫지 않을까라는 저는 판단을
최근 들어서 여기 좀 테슬라 주식 좀 잘 안 가잖아요. 분명히 오르긴 할 텐데 이게 언젠지 모르니까. 근데 또 지금 당장 먹을게 없 좀 보이잖아요. 맞아. 그래서 아 일단은 조금 먹고 다시 와야겠다.
옵티머스가 만약에 저희 옆에 있을 정도면요. 테슬라의 주가는 한 10배 가까이 올랐을 수도 있다라고 생각을 하고 있습니다.
당장은 아닐 것 같은데 하반기부터는 좀 가성 있는 성과가 나오지 않을까라고 생각을 하고 있고 그래서 저도 이제 슬슬 한번 좀 다시 또 눈여겨 보고 있습니다.
저는 사실 400 몇 달러 때 좀 많이 좀 매도를 했했었어요. 사실 제가 최근에 테슬라 영상을 많이 안 올렸잖아요.
이렇게 가다가 이렇게 가는 순간이 있을 겁니다. 그때가 이제 테슬라의 주가는 같이 날아올 때일 것 같아요.
어쨌든 테슬라의 가치는 일단 지금 좀 많이 떨어져 있다. 이제 애널리스트의 타겟 프라이스보다는 어느 정도 좀 떨어져 있는 점에서 아이 정도면 좀 살 만하지 않다라고 생각을 하고 있고
지금 가격은 천천히 사모기에 나쁘지 않겠다. 지금부터 그냥 정말 천천히 긴 호흡으로 보시면 FSD랑 옵티머스가 잘 된다면 진짜 뭐 다섯 배 여섯 배도를 수 있는 주식이라고 생각을 하고 있어요.
그렇게 됐을 때 올해 말이면 20% 이상 그리고 내년이면 뭐 3, 40% 거기다가 2030년까지는 50% 이상도 볼 수 있지 않을까? 그렇게 되면 진짜 영업 이익이 빨리 늘 거예요.
아, 이제이 가격 되면 담을 만하다. 플러스 최근들어 FSD가 유럽과 중국에서 승인이 될 날이 더 가까워 오고 있다.
옵티머스는 가다가 한 번 더 크게 수직으로 솟아오를 그런 기회라고 보고 있기 때문에 테슬라 장기 투자하시는 분은 뭐 흔들리지 않으셔도 될 거 같고라고 말씀을 드리고 싶습니다.
올라갈 거란 말이에요. 그걸 또 믿으신다면 그 [콧방귀] 전에 사는게 제일 좋겠지만 그게 아무도 모른단 말이에요. 아무도 모릅니다. 저는 26년 말이면
이게 이제 딱 재무제표로 찍히면 이제 주가는 또 한번 크게 뛰겠죠.
이것 역시 사 상당히 성장성이 높은 사업이다. 그리고 마지막으로 옵티머스까지. 옵티머스가 되면은 이제 목건 끝이죠.
그렇기 때문에 로봇 시장에서 가장 먼저 치고 나갈 건 정말 옵티머스가 될 수밖에 없다라고 생각을 하고 있습니다.
저는요. FSD는 무조건 될 겁니다. 빠르게 26년 말이면 어 유럽, 중국 전역으로도 충분히 확산할 만하지 않을까?
저는 26년 말이면 뭔가 좀 크게 보여 줄 것 같다는 생각을 하고 있어요. 지금 기술 발전 속도로 봤을 때 뭔가 그런 규제를 찾아봤을 때 26년 말이면 눈에 띄는 변화가 있을 것 같다.
이게 좀 좋은 건 알겠는데 지금 당장 오르기는 쉽지 않겠다라고 판단을 좀 많이 했거든요. 개인적으로는.
그 데이터가 더 많이 모이면 더 좋은 모델이 만들어지고 그럼 다시 또 성능이 좋아지고 계속 또 선순환을 돌면서 26년 말이면 정말 로봇 택시가 많이 퍼질 수 있지 않을까라는 생각을 하고 있습니다.
그게 정말 큰 시장이기 때문에 정말 포텐셜이 다 터졌다라고 했을 때는 뭐 지금 시총에 열배 이상 가능하다라고 생각을 합니다. 이게 상당히 좀 오래 걸릴 수도 있고 당연히 경쟁자도 있겠죠. 그런데이 포텐셜로 샀을 땐 진짜 가장 큽니다.
테슬라 FSD의 침투율이 뭐 한 7, 80%까지 올라간다고 치면 3년 안으로요. 대략 천만 명의 FSD 구독자가 생기게 됩니다. 천만 명의 FSD 구독자가 생기게 된다면요. 여기서 발생하는 영업 이익이 지금 테슬라의 영업 이익에 세배가 넘게 되거든요.
지금 테슬라 주가 가치에 휴모노이드 가격이 녹아 있지 않다고 생각해요. 좀 극단적으로 말하자면 테슬라의 휴먼노이드가 진짜 상용화가 돼서 막 연애 몇 백만대 팔릴 정도가 되면요. 테슬라의 기억 가치는 지금의 열배보다 더 클 겁니다.
머스크의 비전에 동의하시는 분은 멀리 보시고 아 5년 10년 보시고 투자를 하시는 것도 나쁘지 않을 것 같아요.
26년은 결국이 FSD가 폭발적으로 퍼져나가는 원년이 될 것이다. 결국에 테슬라는 FSD와 로봇택시를 파는 회사가 될 말씀을 드리는 거예요.
그런데 그 시점이 언제 오는가에 대해서는 약간은 비판적으로 볼 수도 있다라고 생각을 해요. 사실 이게 된다면 엔비디아나 구글처럼 시청이 엄청나게 올라가겠지만 과연 언제 될까? 2026년에 됐으면 좋겠지만 저도 어 글쎄요. 낙관적으로 봤을 때고 2027년이나 8년쯤 조금 더 늦어질 수도 있고 다른 경쟁사도 분명히 강력하기 때문에 막 너무나 낙관적으로 어 지금 난 당장 주가 2천 간다라고 말씀드릴 수가 없다라는게 제 의견입니다.
제가 봤을 때 이거 2026년부터는 진짜 완전 대폭발할 수도 있거든요. 19%가 아니라 막 50%까지 올라갈 수도 있다라는 건데 어 이게 26년이 아니라 27년으로 밀릴 수도 있습니다만 이게 밀어졌을 때 그 매출 성장이 50%일 때요. 마진율의 성장은 100% 200% 가까이 성장할 거기 때문에 그때부터 테슬라의 성장이 무서운 거예요.
6년은 저도 모르겠고 27년 정도면은 확실히 이제 로봇이 로봇을 생산하는 시대가 올 거라고 생각을 합니다. 옵티머스만 잘돼도요. 지금의 테슬라 시총보다는 아득 넘어설 수 있다라는게 그냥 월가의 기본적인 시나리오거든요.
성장성으로 치면요. 테슬라 만한 회사가 거의 없어요. 엔비디아나 구글이나 만큼 진짜 시총이 그만큼 커질 가능성으로 치면 테슬라가 되게 좋다. 테슬라도 만만치 않은게 사실입니다.
그 피지컬 AI 시대 가장 선두가 되는 두 기업 뽑으라고 하면 저는 망설림 없이 엔비디아와 테슬라 뽑을 겁니다.
계속해서 테슬라가 앞에 있겠지만은 이제 엔비디아가 안드로이드 진영이 썼던 것처럼 물량으로 승부하게 된다면 어떻게 될지 모른다가 결국에는 제 결론입니다.
아마 그때가 되면 이제 테슬라의 진면목이 드러날 것 같은데 저는 이제 앞으로 한 1년에서 1년 반 정도 사이 봅니다.
그래서 아마 이제 매출이 좀 다음 분기 것까지 많이 당겨 쓴 느낌이 없지 않아 있습니다. 아마 다음 분기 때 유지가 안 될 거 같아요
이게 사실상 이렇게 되면 차량 파는 기업이 아니라 에너지 파는 기업이 되는 거예요
그리고 이제 내년 1분기 중에 버전 3 공개하겠다라고 하고 능이 상당히 좋을 거다라고 호언장담을 했어. 로봇이 아닌 마치 사람처럼 보일 것이다. 이만큼 호언장담을 했는데 상당히 기대가 됩니다
요 분야가 제가 봤을 때 테슬라의 26년 7년 실적을 이끌어가는 주요 키포인트일 수도 있겠다라는 생각을 했어요
그런데 이번 ESS 에너지 스토리지 시스템 저장 장치 부분에서는 한 가지 희망을 찾았습니다. 아, 이게 정말 예쁘게 들고 있어요. 계속 늘고 있습니다
어쨌든 뭐 이제 이건 테슬라뿐만 아니라 그런 에너지 저장 장치는 이제 앞으로도 계속 데이터 센터 옆에 붙을 확률이 크다라고 말씀을 드리고 싶어요
실제로 이게 마진도 상당히 높은 사업이기 때문에 10%에 도달만 하더라도 저는 테슬라 수가 한 5%에서 10%는 더 오른다고 생각하는데 글쎄요. 이거 쉽지는 않을 거예요, 아마
이게 미래 수요를 강하게 당겨 왔는데 아마 4분기부터 내년에는 지금 이대로라면요 테슬라 매출이 좀 쪼그라들 수밖에 없는 상황이 올 거 같아요. 제 개인적인 좀 냉정하게 생각했을 때 쉽지 않을 것 같아요
13 버전보다 14버전에서 90% 감소했다면 저는 이제 구독 채택률 확실히 오를 거라고 장담합니다
그다음 이제 가장 중요한 것도 에너지잖아요. 최근에 화제가 됐던 뭐 뉴스케일 파워부터 배터리 만드는 장치를 만드는 테슬라나 기타 지베르노바 같은 진짜 유망한 회사들이
그 위에 있는게 또 대박인게 이게 테슬라니까이 정도 했을 것 같아요. 여기다가 테슬라 메가팩을 잔뜩 설치해 놨어요. 전력을 수송하고 관리하데 있어서 최적화된 환경을 만든 거죠
이제는 이게 흔한 풍경이 되지 않을까라고 생각을 합니다. 진짜 그냥 전화로 주문하면 차가 이렇게 자동으로 배달되는 그런 꿈에 그리던 순간이 코앞에 왔어요 진짜
그러니까 결국에는 어 일론 머스크가 하는 대로 그냥 카메라로 가야 된다. 그이 오히려 인공지능 입장에서 더 단순하고 명료하다. 게다가 가격도 저렴하니까 결국엔 라이 진영이 무너지는 거 아닌가? 카메라로 가는게 거의 정설이 되는 거 같습니다
결국 자율주행은 필연이고 그걸 가장 빨리 해낼 수 있는 건이 테슬라가 유일합니다
지금까지 2% 부족한 자율주행이었다면은 내년부터는 뭐 진짜 한 0.5% 정도 부족한 자율주행이 되지 않을까 싶습니다
이 확장성이라는 측면에서는 어떤 기업도 따라하지 못해요
그러면 곧 앞으로 주가가 올라갈 것이다라는 기대를 할 수가 있겠죠
요대로만 된다음에 이제 자율주행 FSD 버전 14 버전은 정말 초격차를 보여 줄 것으로 예상이 되고 있는데 만약에 이게 된다면 또 한번 주가를 더 끌어올릴 수가 있겠죠
