05:55[한국어] 삼프로에 방문한 댄 아이브스! 그가 주목하는 한국·미국의 투자 기회? [Global Money Talk]
저는 테크 에너지 인프라에서 계속 나타나고 있는 긍정적인 요인들 때문에 오른 것으로 봅니다 시장이 계속 우상향하는 거고요
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Dan Ives
삼프로TV 3PROTV영상 1
7일 발언 127일 영상 1
Dan Ives의 전체 기간 유튜브 발언 15건(영상 1편)을 기록했습니다. 매수·매도 발언 15건 30일 대기 중.
기록으로 보는 타점
30일이 지난 매수·매도 의견 아직 없음
시장 이야기
05:55
10/18
AI 요약월가 기술주 분석가 댄 아이브스(Dan Ives)가 삼프로TV 스튜디오를 방문하여 AI 사이클의 초기 단계, 한국 및 미국 증시의 변동성, 그리고 엔비디아·삼성전자 등 주요 반도체 및 빅테크 기업들의 투자 기회를 전망하는 인터뷰
NVIDIA의 경우 AI 혁명을 이끄는 칩은 전 세계에 단 하나뿐이고 아시다시피 AI의 대부인 젠슨이 이끌고 있죠
하이퍼스케일러 쪽을 보면 기업들이 수많은 활용 사례를 구축하고 있는 중심지가 어디냐면 Azure을 앞세운 마이크로소프트예요 그리고 투자자들은 아직 반영되지 않은 250억 300억 달러 규모의 추가 매출을 여전히 과소평가하고 있습니다
활용 사례 측면에서 팔란티어는 이런 인프라 구축의 중심에 계속 자리 잡고 있고요
애플은 정말 소비자 AI 혁명에 있어서 일종의 통행료 징수원이 될 겁니다 전 세계 인구의 20%는 결국 애플 기기를 통해 AI를 접하게 될 테니까요
네 제 관점에서는요 머스크가 하고 있는 건 본질적으로 스페이스X를 차세대 하이퍼 스케일러로 키우는 겁니다
오라클을 뺀 건 오라클도 분명 거대한 설치 기반이 있지만 계속 빚을 늘려가면서 이걸 구축하느라 핵심 역량을 깎아내고 있는 상황이라 오라클은 과도기에 있다고 봅니다
완전히 추월한다기보다는요 격차를 좁혀 갈 거라고 봅니다 그리고 시간이 지나면 모델 자체의 차별성은 점점 희미해질 거예요 모델이 결국 상품화, 범용화될 텐데 메타는 이걸 시장 점유율을 메타는 이걸 시장 점유율을 공격적으로 확보할 기회로 본 거죠 저는 아주 현명하다고 봅니다
제 생각에는요 메모리 반도체 주식들이 지나치게 눌려 있다고 봅니다 단순한 경기순환주처럼 거래되고 있거든요 마이크론이나 SK하이닉스 같은 종목들의 현재 주가 수준을 보면 그래요 그리고 또 하나는 테슬라인데요
바로 이 전환기에 주식을 사둘 기회라고 봅니다 테슬라는 앞으로 2에 3년 안에 두 배로 뛸 수도 있으니까요
기간 · 2~3년
물론입니다 저희 AI 30 리스트에도 추가했는 걸요 제가 보기에 SK하이닉스는 정말로 가장 중요한 주춧돌 중 하나예요 제가 바라보는 AI 혁명에 있어서요
삼성전자가 가장 핵심이라고 봅니다 삼성이 추진 중인 사업 전환 행보가 대단하죠
AI 혁명이 일어나는 상황에서 여기에만 오롯이 집중하는 은행을 만드는 게 저희 목표였거든요
저는 여전히 우리가 AI 혁명의 극 초기 단계에 있다고 보지만 지금 일련의 시험대를 계속해서 거쳐가고 있는 건 분명해요