AI 랠리 아직 안 끝났다… ‘다음 주도주’ 골라야 할 때 | 장우진 금시공 대표&박명석 큐레이터 [주말인터뷰]

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/22) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

MLCC와 FCBGA 기판 수요가 AI로 폭발적 증가, 쇼티지 발생. 무라타 가격 인상에 따른 낙수 효과 기대.

인용 전문

삼성 전기는 크게 보면 이제 MLCC랑 그다음에이 기판 두 가지를 하잖아요. ... MLCC의 수요는 당연히 AI 때문에 폭발적으로 늘어나는게 똑같고 기판도 마찬가지로 보니까 이게 FCBGA라고 최고 최고 사용의 기판들이 쇼티지가 났더라. ... 이쪽 기판도 쇼티지가 나고 지금 MLCC도 쫓치지가 나서 ... 무라타가 MLCC랑 FCBGA의 기판을 다 가격을 올려 올린 거죠.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/22) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

하반기 미국 시장은 수급 확산이 특징이며, 반도체 인프라 투자에서 클라우드·소프트웨어로 확산될 것으로 전망.

인용 전문

하반기에 나타나는 가장 큰 특징 중에 하나 확산이라고 생각하거든요. ... 처음에는 계속 와 이거 미쳤다. LLM 미쳤다. 진짜 AI 미쳤다. 이러면서 계속 그 인프라 투자에 집중해서 상반기에 그냥 완전 메모리 반도체 갖다 꽂았잖아요. ... 근데 지금 우리가 아까 방금 말씀하신 그 포인트 우리가 딱 쓰는 수준에서는 여기에서 어떤 다른 레벨업이 나와야 또 다른 그 세상으로 가는 거지. 지금은이 정도 안에서 효율화시키고 뭐 오픈웨이트 모델 나오고 그러면서 야 그럼 잠깐만 반도체도 좋은데이 안에서 우리가 효율화시키면서 돈 벌 수 있는 기업들 여기서 비즈니스로 만들 수 있는 기업들 그래서 이제 처음으로 갔던게 이제 클라우드 그 하이퍼스케일러 주가가 좀 움직이기 시작했고 그러면서 상반기에 완전 죽여놨던 소프트웨어 기업들 예 그런 기업들이 뭐 SaaS 포칼립스 막 이랬었잖아요. 그런 기업들이 또 이제 올라오기 시작했고 그래서 이거를 나눠 먹는게 하반기에 저는 핵심이라고 저는 개인적으로 생각을 하거든요.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/22) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

구글 TPU 관련 칩 설계에 참여할 경우 다시 부각될 업체로 평가. 브로드컴과의 역학 관계도 설명.

인용 전문

마벨은 그런 그 구글 TPU를 만약에 이렇게 연결이 된다라고 하면 이제부터 이제 다시 뜨기 시작하는 업체가 되지 않을까?

인용 전문

앤스로픽이 상장을 하려고 하잖아요. ... 그 앤스로픽이 상장하면서 이런 의구심들을 씻어 줄 수 있는 자신감이 있으니까 들어오지 않을까라는 생각이 들어요.

AI요지

AI 에이전트 시대에 CPU 중요성이 커지며 데이터센터 내 GPU 대비 CPU 비중이 증가할 것으로 전망. 인텔, AMD, ARM을 3대장으로 언급.

인용 전문

CPU도 되게 중요하다고 생각을 하고 ... 인텔 AMD ... ARM까지 합쳐서 3대장이라고 부르더라고요. ... 최근 들어서 계속 그 CPU 기업들이 실적 발표할 때 하는 말이 4대 1, 2대 1, 조만간 1대 1 혹은 더 많아질지도 모르겠다 이런 얘기를 많이 하더라고요.

인용 전문

오픈 AI가 좀 불안한게 뭐냐면 사람들이 나가고 있어요. ... 창립 멤버들이 나가고 있단 말이죠. ... 그 잘한다고 했던 사람들이 막 나가니까 ... 오픈 AI에서 추가적으로 사람이 나오는 것들도 우리는 경계를 해야 되는 구간인 거죠.