입으로는 지금 현재 속도 조절을 해야 된다라고 하지만 뒤에서는 엄청난 약의 인프라를 확충해 나가고 있는 상황이죠
박재호가 5종목에 대해 발언 7건을 남겼습니다 — 삼성전자 · SK하이닉스 · KODEX 반도체.
30일 뒤 같은 방향 0 · 보합 0 · 반대 5
매수 5
AI 속도조절 걱정 마세요! 데이터센터 폭증, 전력 인프라 대장주는?
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
10초 요약
AI 속도 조절론에도 불구하고 데이터센터·AI 서버 투자가 계속 확대되어 메모리 반도체 수요는 유지될 것이라는 관점을 제시했다. 삼성전자·SK하이닉스는 매물대 부담으로 당분간 상승 전환이 어렵다고 보며, 전력 인프라와 반도체 소부장을 중심으로 눌림·조정 시 물량을 모으는 전략을 강조했다.
박재호
AI 속도 조절론이 나오고 있지만 실제로는 메타·아마존·구글·오픈AI 등이 데이터센터와 AI 서버를 계속 확충하고 있어 메모리 반도체 수요는 유지될 것이라고 주장했다. 삼성전자·SK하이닉스는 매물대 부담으로 당분간 상승 추세 전환이 쉽지 않으므로, 전력 인프라(고압 케이블·변압기·신재생 에너지)와 반도체 소부장 쪽에 관심을 두고 눌림·조정 시 물량을 모으라고 조언했다.
조건 · 단, 반도체 소부장 매수는 눌림·조정 또는 전저점 부근 약세 시, 외국인·기관 수급이 3일 이상 연속 유입될 때를 조건으로 제시했다.
오독 주의 · 삼성전자·SK하이닉스에 대해 상승 추세 전환이 어렵다고 말한 부분만 보면 매도 의견으로 오해할 수 있으나, 실제로는 약세 시 매수 기회로 물량을 모으라는 맥락이다.
김주영
점상노트 박재우 전문가와의 대화를 마무리하며, 급격한 반등을 기대하기는 어려울 수 있지만 지금 자리에서 차분하게 모아가는 전략과 타이밍의 중요성을 강조했다고 정리했다.
발언 종목
5종목9/16 → 10/21 종가
- HANARO 원자력iSelect매수D-1789박재호· 5년-22.4%
전력 AIDC 그리고 더 나가서 뭐 ESS라든지 신재생 에너지라든지 또는 지금 앞으로 한 길게 보면 한 5년 정도 예상이 되고 있는 소형 모듈 원자로 SMR과 관련된 테마가 시장을 좀 뒤흔들어 놓을 가능성이 매우 높다라는 것을 여러분들이 꼭 기억을 해 주시길 바라겠습니다.
9/16 종가 5.8만 → 10/21 종가 4.5만종목 리포트 → - SK하이닉스매수외 1건박재호-26.8%
150만~200만 원 사이에 매물대가 겹겹이 쌓여 있어 웬만해서는 돌파하기 힘들다고 평가하며, 당분간 완연한 상승 추세 전환은 쉽지 않다고 봤다. 다만 AI 데이터센터 확충으로 메모리 반도체 수요는 유지될 것이고, 반도체 칩 메이커 약세 시 매수 기회로 물량을 모으라고 조언했다.
그래서 제가 오늘도 제가 앞서 그 화상 연결 방송에서도 말씀드렸지만 거래대금만 놓고 본다면 최소 5조원 만게는 10조원 이상의 거래 대금을 일으키면서 10% 이상 15% 이상의 급등 시세가 나오지 않는 아무래도 당분간 삼전닉스가 완연한 상승 추세로 전환되기에는 조금 쉽지 않겠는가 이렇게 말씀드렸어요.
그 때문에 반도체 칩 메이커들이 약세 흐름을 보여주고 있는데 이거 그냥 좌시해도 될 것인가? 그냥 앞서 말씀드린 대로 오히려 매수의 기회로 사무셔 가지고 눌림 줄 때, 조정 줄 때 또는 정보방을 통해서 제가 자, 지금의 매수의 적기입니다라고 말씀을 드릴 때 물량을 같이 좀 모아 나가시면 된다.
9/16 종가 175.9만 → 10/21 종가 128.8만 - 삼성전자매수외 1건박재호-11.8%
메타의 자체 AI 반도체를 삼성전자 파운드리에서 생산하기로 해 수혜가 예상된다고 언급했다. 다만 25만~30만 원대에 개인 투자자 매물대가 쌓여 있어 새로운 모멘텀이 없으면 30만 원 돌파가 쉽지 않고, 당분간 완연한 상승 추세 전환도 어렵다고 평가했다. 반도체 칩 메이커 약세 시 매수 기회로 물량을 모으라고 조언했다.
그래서 제가 오늘도 제가 앞서 그 화상 연결 방송에서도 말씀드렸지만 거래대금만 놓고 본다면 최소 5조원 만게는 10조원 이상의 거래 대금을 일으키면서 10% 이상 15% 이상의 급등 시세가 나오지 않는 아무래도 당분간 삼전닉스가 완연한 상승 추세로 전환되기에는 조금 쉽지 않겠는가 이렇게 말씀드렸어요.
그 때문에 반도체 칩 메이커들이 약세 흐름을 보여주고 있는데 이거 그냥 좌시해도 될 것인가? 그냥 앞서 말씀드린 대로 오히려 매수의 기회로 사무셔 가지고 눌림 줄 때, 조정 줄 때 또는 정보방을 통해서 제가 자, 지금의 매수의 적기입니다라고 말씀을 드릴 때 물량을 같이 좀 모아 나가시면 된다.
9/16 종가 25.4만 → 10/21 종가 22.4만 - HANARO 전력설비투자매수박재호-20.7%
당분간을 전력 쪽에 여러분들이 좀 더 힘을 실어 주고 관심 있게 지켜보실 필요가 있다라는 것입니다. 그렇기 때문에 뭐 여러 가지 것들에 대한 이야기가 나오고 있지만 그래도 고압 케이블 아니면은 뭐 변합기 아니면은 또 지금 현재 계속적으로 좀 이해 나오고 있는 어떤 신재생 에너지 태양광 에너지와 연관성을 갖고 있는 초고압 케이블 뭐 이런 쪽에 있어서 계속적으로 시장의 모멘텀이 쏠리고 있는가?
9/16 종가 4.2만 → 10/21 종가 3.4만종목 리포트 → - KODEX 반도체매수D+6박재호· 단기-10.5%
반도체 소부장 또는 삼전닉스 오히려 저거권에서 물량을 모아가야 됩니다. 두산테스나 한미 반도체, 후성, HPSP 이런 종목군들 너무나 많지 않습니까? 오히려 눌림과 조정을 줄 때 또는 전저점 부근까지 약세 흐름을 보여 준다라고 할 때 오히려 물량을 더 모아가셔야 돼요.
9/16 종가 12.8만 → 10/21 종가 11.4만종목 리포트 →
영상 흐름
26:11어록
14건그런데 제가 왜이 말씀을 드렸냐? 아무래도 이제 속도 조절을 한다라는 것은 투자 비용을 줄이고 그리고 당분간 IPO 하기 직전까지는 그냥저냥 어찌 버티면서 최대한 적자폭을 줄여 나아가겠다
그냥 진행을 하죠. 그렇기 때문에이 진행 확률이 이제 100%인 상황에서 이와 관련된 테마주가 어 말 그대로 재료가 소멸될 것인가 아니면은 재료가 사라지면서 말 그대로 주가가 다시 제자리로 돌아갈 것인가 이런 걱정은 전혀 하실 필요가 없습니다