텀블링하면 뭐 할 거야? 우리 집에 갖다 놓고 애들 덤블링시킬 건 아니잖아요. 올림픽하는 것도 아닌데.
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유튜브 자막 AI 분석 · 오차 있음 · 투자 자문 아님이용 고지
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AIAI가 자막에서 요약
중국 로봇 산업의 현황과 투자 시사점을 공유하고, 국내 증시에서 반도체 의존도를 낮추고 실적 대비 저평가된 다른 업종으로 포트폴리오를 다변화할 필요성을 강조한 인터뷰.
이선엽중국 로봇 박람회에서 휴머노이드 산업이 부품 밸류체인 구축, 실용성 중심 전환, 데이터 수집에 집중하는 변화를 확인했다. 휴머노이드의 본격적인 투입은 산업현장(B2B)이 먼저이며, 가정용은 아직 거리가 있다고 전망했다.
단서: 휴머노이드가 유의미한 주가 움직임을 보이려면 산업현장 투입으로 비용 절감 효과가 입증되어야 한다.
오해하기 쉬운 지점: 로봇 산업 자체를 부정적으로 보는 것이 아니라, 기술 성숙도와 투자 시점을 구분해야 한다는 점을 강조한 발언이다.
여도은국장 하락과 반도체주 약세에 대한 시청자 우려를 전달하며, 포트폴리오 다변화의 필요성을 질문했다.
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텀블링하면 뭐 할 거야? 우리 집에 갖다 놓고 애들 덤블링시킬 건 아니잖아요. 올림픽하는 것도 아닌데.
나중에 제 대화를 하면 얘는 최소한 바가지를 안 긁을 거 아닙니까?
장기 자금은 나가지 않았네. 장기 자금은 오히려 샀네.
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텀블링하면 뭐 할 거야? 우리 집에 갖다 놓고 애들 덤블링시킬 건 아니잖아요. 올림픽하는 것도 아닌데.
중국은 아직 그게 되게 약하기 때문에 실제 우리가 보통 얘기하는 리얼 월드 데이터를 훨씬 더 초점을 두고 있는데
손이 여러분도 아시겠지만 우리가 생각한 미국의 로봇은 대부분 텐 방식이라 그래서 텐이 이제 힘줄이란 얘기잖아요. 예. 그러니까 사람의 손의 모양을 딴 건데 쉽게 얘기하면 여기다 모터를 달아 놓고 여기 와이어로 연결돼 있어요.
나중에 제 대화를 하면 얘는 최소한 바가지를 안 긁을 거 아닙니까?
이게 보시면 어, 7월 중에 7월 중에 나왔었던 국가 외국인별 어 주식 매매 동향이 나오는데요. 보시는 것처럼 7월에 미국은 샀어요. 그 폭락장에서 샀고 반면에 영국이 제일 많이 팔았죠.
장기 자금은 나가지 않았네. 장기 자금은 오히려 샀네.
영란은행이 어떤 얘기를 했냐면 AI 반도체 폭락 위험을 전염을 했습니다.
영란은행은 한국의 하이닉스, 대만 TSMC 등 AI 반도체 관련 종목에 대한 투자 설림이 금융 시스템 위험으로 번질 가능성 우리의 조사에 착수했다. 그 얘기는 미국 영국에 있는 해지 펀드들이 과도하게 레버리지를 빌려서 지금 우리 표현으로 쓸려 나가고 있고
상반기 시장은 아시는 것처럼 우리가 흔히 얘기하는 분산 투자 또는 우리가 생각하는 포트폴리오라는게 의미가 없었어요. 왜냐면 저도 포트폴리오를 잘 꾸미는 편인데 포트폴리오가 다 쓸려 나갔어요.
포트폴리오가 다 쓸려 나갔어요. 죄도 없이 뭐 제가 볼 때 너무 싸고 괜찮다라고 생각한 건데 두 기업 빼놓고는 오히려 두 겹 때 이게 뭐 더 안 좋은 모습들이었었고
전체 시장 자체가 사실 이거에 대한 방향성보다도 그 상위에 있는 매크로에 조금 지배당하고 있는 시장이잖아요. 그래서 지금은 우선적으로 어쨌든간에 이 매크로에 대한 어떤 안정성이 우선이 되고
쉬운 문제는 다 맞는 방법을 택해야 되거든요.
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