"지금 AI는 2단계" 그다음 주인공 기업은 누구? | 손정우 테크밸리인사이트 대표 [더블 업]

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/12) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

손정우 대표는 NHN이 코어웨이브와 비교되는 AI 클라우드 사업을 하는 기업이라고 언급했다. 네이버보다 NHN이 GPU 임대 사업에서 더 직접적인 관련이 있다고 설명했다.

인용 전문

코어웨이브하고 네비우스와 비교를 해야 되는 기업은 네이버가 아니고 NHN입니다. GPU를 공급받아서 임대를 해주는 전통적인 그런 사업을 하는 군는 NHN이었어요. AI 클라우드 사업을 하고 있고요.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/12) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

손정우 대표는 SK하이닉스가 미국 반도체와의 연관성으로 오늘부터 힘을 받을 것이라고 전망했다. 메모리 업체들의 영향력이 커지면서 미국 반도체 지수와의 상관관계가 높아졌다고 설명했다.

인용 전문

SK 하이닉스도 오늘부터 힘을 좀 받지 않을까 싶고요.

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손정우 대표는 삼성전기가 테슬라 옵티머스에 비전 부품을 공급할 것이라는 얘기가 있다고 언급했다. 로봇 부품 공급망에서 직접적인 수혜 기업으로 꼽았다.

인용 전문

옵티머스 쪽에는 삼성 전기하고 LG이노텍이 어 공급한다는 얘기가 있기 때문에 가장 직접적인 거고요.

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손정우 대표는 삼성전자가 다음 CES에서 덱스트러스 핸드를 공개할 가능성이 있다고 언급했다. 삼성전자가 로봇 부품 업체로 성장하기를 원한다고 설명했다.

인용 전문

삼성전자가 다음 CES에서 요거를 좀 공개할 가능성이 좀 있어 보이고요. 최근에 좀 들어보셨죠? 삼성전자가 내부적으로 로봇 사업을 키우려고 한다.

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손정우 대표는 네이버가 풀스택 AI 기업으로서 소버린 AI 시대에 중요한 기업이 될 것이라고 전망했다. 다만 본업이 좋지 않아 주가가 단기적으로는 부진할 수 있다고 지적했다.

인용 전문

한 몇 년 뒤가 되면은 네이버가 가장 중요한 기업이 되지 않을까 생각합니다.

발언과 주가

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손정우 대표는 현대차가 2분기 실적 부진에도 불구하고 8~9월에 보스턴 다이내믹스 이슈로 반등할 가능성이 있다고 언급했다. 본업이 중요하지만 턴라운드가 가능할 것이라고 봤다.

인용 전문

8월 9월로 가면서 다시 현대차 쪽에 보스턴 다이내믹스 이슈들이 힘을 받지 않을까라고 내심 생각하고 있고요.

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손정우 대표는 LG이노텍이 테슬라 옵티머스와 보스턴 다이내믹스 아틀라스 양쪽에 비전 부품을 공급할 것이라는 얘기가 있다고 언급했다. 로봇 부품주로 주목했다.

인용 전문

옵티머스 쪽에는 삼성 전기하고 LG이노텍이 어 공급한다는 얘기가 있기 때문에 가장 직접적인 거고요. 보스턴 다이내믹스 아틀라스는 LG이노텍 얘기가 있는 거죠.

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선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/12) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

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손정우 대표는 HL만도가 테슬라 옵티머스의 티어 1 부품 공급업체로 가능성이 있다고 언급했다. 자동차 부품 업체들이 로봇 공급망에 진입할 수 있다고 설명했다.

인용 전문

한국에도 HL 만도나 기존에 어 하고 있는 업체들이 충분히 가능성은 있지 않을까 싶고

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/12) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

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손정우 대표는 RFHIC를 위성 통신 RF 부품 관련 종목으로 언급했다. 위성 간 통신 수요 증가로 수혜를 볼 수 있다고 설명했다.

인용 전문

RFHIC도 있지만은 RF 머티리얼즈도 있죠.

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선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/12) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

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손정우 대표는 RF머티리얼즈를 위성 통신 RF 부품 관련 종목으로 언급했다. RFHIC와 함께 위성 통신 수혜주로 꼽았다.

인용 전문

RFHIC도 있지만은 RF 머티리얼즈도 있죠.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/12) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

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손정우 대표는 인텔리안테크가 위성 통신 안테나를 만드는 기업으로, 원 및 AS 스페이스 모바일 등에 공급한다고 언급했다. 위성 통신 부품 수혜주로 꼽았다.

인용 전문

지상의 안테나를 만드는게 인텔리안 테크입니다. 인텔리안테크는 어 원이라는 회사의 가장 중요한 파트너이기도 하고 AS 스페이스 모바일과 같은 회사 위성통신 회사에 직접 수주를 받아서 공급을 하고 있습니다.

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손정우 대표는 우주 데이터 센터 밸류체인에서 위성 부품을 공급하는 한국 업체들에 주목해야 한다고 언급했다. 위성 통신 부품 수요가 증가할 것으로 전망했다.

인용 전문

국내도 밸류체인에서 좀 중장기 투자가 지금부터 좀 시작되기에 좋은 타이밍이다.