이 영상에서 한민엽 센터장은 내일 삼성전자 잠정실적과 옵션 만기일을 앞두고 보수적 접근을 권하면서, 반도체 소부장·기판·전력기기·화장품을 집중 섹터로, 자동차를 회피 섹터로 제시했다. 반도체 소부장과 기판은 조정을 매수 기회로 활용하라고 했고, 자동차는 비중을 10~20% 축소해 반도체·삼성전자로 옮기는 전략을 유효하다고 봤다. 화장품과 전력기기는 포트에서 각 20% 비중 유지를 권했다.
한민엽이 25종목에 대해 발언 25건을 남겼습니다 — LS ELECTRIC · 자동차 · 코스맥스.
30일 뒤 결과는 11/7부터 · 매수·매도 17건
매수 15조건부 매수 5조건부 매도 3매도 2
[마켓인사이트] 소부장 급등 후 조정...지금 사도 될까?ㅣ한민엽 유진투자증권 여의도WM센터 부센터장
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많이 말한 종목
10초 요약
한민엽 유진투자증권 센터장은 삼성전자 잠정실적과 옵션 만기일을 앞둔 변동성 국면에서 보수적 접근을 권하면서, 반도체 소부장·기판·전력기기·화장품을 집중 섹터로, 자동차를 회피 섹터로 제시했다. 반도체 소부장과 기판의 최근 조정은 매수 기회로, 자동차는 비중 축소 후 반도체로 교체하는 전략을 유효하다고 봤다.
한민엽
내일 삼성전자 잠정실적과 옵션 만기일을 앞두고 보수적 접근이 필요하다고 보면서, 반도체 소부장·기판·전력기기·화장품을 집중 섹터로, 자동차를 회피 섹터로 제시했다. 반도체 소부장과 기판은 최근 조정이 거래량을 수반하지 않은 경계성 매물이라며 매수 기회로 활용하라고 했고, 화장품과 전력기기는 포트에서 각 20% 비중 유지를 권했다.
조건 · 단, 시장이 약세장으로 전환하면 상승 탄력이 떨어지고 변동성이 확대될 수 있어 보수적 대응이 필요하다고 단서를 달았다.
오독 주의 · 자동차를 회피 섹터로 제시했지만 이미 보유한 경우 저점 구간이라며 무조건 매도보다는 시장 상승 시 10~20% 비중 축소 후 반도체로 교체하는 조건부 전략으로 말했다.
김호정
진행자로서 시장 하락 전환과 옵션 만기일 변동성을 짚고, 반도체 소부장·화장품·전력기기·기판 등 센터장의 집중 섹터와 자동차 회피 논리를 질문 형식으로 이끌어냈다.
발언 종목
25종목10/8 → 10/19 종가
- 삼성전자매수한민엽-14.7%
자사주 매입 종료로 매수 지지력이 소멸되고 원화 강세로 3분기 실적이 하향 조정되면서 주가에 반영되고 있다고 진단했다. 추가 하락보다는 현 가격대에서 지지 후 반등을 예상했고, 자동차 비중을 줄여 삼성전자로 옮기는 전략도 유효하다고 언급했다.
일단은 탄력적인 주가 상승보다는 어 어느 정도 하반 경직을 보이면서 이런 자주 매입 소멸이나 어 실적에 대한 하향 조정 이런 부분들이 주가에 지금 다 녹여 있다고 좀 판단되고 있어서 어 추가적인 하락보다는 어느 정도이 가격대에서 지지후 반등을 좀 예상하고 있습니다.
10/8 종가 26.2만 → 10/19 종가 22.4만종목 리포트 → - 코스피 지수매도한민엽
코스피가 6,80포인트를 이탈한 상황에서 반도체 펀더멘털 이상은 없지만 약세장 전환 시 상승 탄력이 떨어지고 변동성이 확대될 수 있다며 보수적 대응을 권했다.
일단 어 코스피 지수로는 6,80포인트가 이탈한 상황입니다. 그렇기 때문에 이제 반도체에 대한 전반적인 펀더멘털이라는 이상은 없지만은 다시 시장이 약세장으로 전환한다면은 어 일단 탈 상승 탄력이 좀 다소 떨어질 수 있고 변동성이 그만큼 어 확대될 수 있기 때문에 이러한 부분을 좀 참고하시면서 보수적으로 좀 대응하셔야 될 것 같습니다.
- 테마반도체 소부장조건부 매수한민엽
9월 반도체 수출이 역대 최대를 경신하고 마이크론 캐펙스 확대 등으로 장비·소재·부품 수주 모멘텀이 4분기에 집중될 것으로 봤다. 포트 미편입 투자자는 조정 시마다 매수 관점으로 접근해도 무관하다고 했다.
조건 · 조정 시마다
어 그동안 포트 편입하지 못하신 투자자분들께서는 어 조종시마다 매수 관점으로 접근하셔도 무관할 것 같습니다.
- SK하이닉스매수한민엽-22.4%
이에 따라서 삼성전자나 하이닉스나 전반적인 케팩스 투자를 앞당기는 과정에서 장비 쪽에 대한 반도체 소재나 부품 장비에 대한 어 수주에 대한 모멘텀들이 4분기에 집중되면서 실적에 대한 부분들이 상당히 긍정적인 부분이 많다라고 보고 있습니다.
10/8 종가 168.1만 → 10/19 종가 130.4만종목 리포트 → - 테마반도체 장비매수한민엽· 4분기
전공정부터 후공정, 테스트 장비, OSAT 관련 종목을 관심 있게 보라고 했고, 범용 D램의 HBM 공정 전환으로 테스트 장비 쪽 수요가 집중되고 있다고 설명했다.
이에 따라서 삼성전자나 하이닉스나 전반적인 케팩스 투자를 앞당기는 과정에서 장비 쪽에 대한 반도체 소재나 부품 장비에 대한 어 수주에 대한 모멘텀들이 4분기에 집중되면서 실적에 대한 부분들이 상당히 긍정적인 부분이 많다라고 보고 있습니다.
- 반도체 소재조건부 매수한민엽
최근 조정이 거래량을 수반한 하락이 아니라 차익성·경계성 매물에 그친다며 매수 기회로 활용하라고 했다.
조건 · 조정 시
최근에 강세 보였던 장비주나 소재 이런 종목들을 봤을 때도 좀 거래량을 수반한 하락이 좀 아닙니다. 그리고 반도체 관련해서 뭐 기판 관련 종목도 어 지금 수급적으로 봤을 때 외국인이나 기관 쪽에서 어 좀 대량의 물량이 나오는 부분보다는 일부에 대한 좀 차익성, 경계성 매물 좀 나타나고 있기 때문에 이러한 부분은 매수 기회로 좀 활용하셔도 좋을 것 같습니다.
- 테마자동차매도한민엽· 장기
중국 자동차 산업의 입지 강화로 국내 완성차에 불리한 환경이 연출되고 있다며 회피 섹터로 제시했다. 가격적 메리트는 있지만 상승 모멘텀이 부재하다고 평가했다.
일단 어 자동차 업종 같은 경우 단기보다는 좀 장기적인 관점, 가격적인 메리트는 있겠지만은 어 상승에 대한 모멘텀이 좀 부재한 상황 속에서 좀 회피 전략으로 회피 섹터로 말씀을 드리겠고
- 기아조건부 매도한민엽+7.3%
자동차 섹터 회피 대상으로 언급되며, 보유 시 시장 상승 국면에서 반도체 쪽으로 교체하는 전략과 함께 10~20% 비중 축소를 제안했다.
조건 · 시장이 상승으로 이어질 경우
만약에 자동차 현대차나 기아, 현대 모비스 이렇게 자동차 섹터를 좀 갖고 계시다면은 어 저점 구간이지만은 만약에 주가가 시장이 좀 상승으로 이어진다면은 어느게 더 빨리 갈 거를 좀 고려해서 전체 어 종목분 내에서 10에서 한 20% 정도는 비중을 좀 축소하시고 어 다른 반도체 소부장이나 자 오히려 뭐 삼성전자 이쪽으로 좀 옮겨 가시는 전략도 어 유효하다고 판단하고 있습니다.
10/8 종가 10.7만 → 10/19 종가 11.5만종목 리포트 → - 현대모비스조건부 매도한민엽+1.4%
자동차 섹터 회피 대상으로 언급되며, 보유 시 반도체 소부장·삼성전자로 옮기는 전략과 함께 10~20% 비중 축소를 제안했다.
조건 · 시장이 상승으로 이어질 경우
만약에 자동차 현대차나 기아, 현대 모비스 이렇게 자동차 섹터를 좀 갖고 계시다면은 어 저점 구간이지만은 만약에 주가가 시장이 좀 상승으로 이어진다면은 어느게 더 빨리 갈 거를 좀 고려해서 전체 어 종목분 내에서 10에서 한 20% 정도는 비중을 좀 축소하시고 어 다른 반도체 소부장이나 자 오히려 뭐 삼성전자 이쪽으로 좀 옮겨 가시는 전략도 어 유효하다고 판단하고 있습니다.
10/8 종가 35.9만 → 10/19 종가 36.4만종목 리포트 → - 현대차조건부 매도한민엽0.0%
지속적 하락세로 바닥을 잡지 못하고 있다고 언급하며, 보유 중이라면 시장 상승 시 반도체 소부장·삼성전자로 옮기는 전략을 고려해 전체의 10~20% 비중 축소를 제안했다.
조건 · 시장이 상승으로 이어질 경우
만약에 자동차 현대차나 기아, 현대 모비스 이렇게 자동차 섹터를 좀 갖고 계시다면은 어 저점 구간이지만은 만약에 주가가 시장이 좀 상승으로 이어진다면은 어느게 더 빨리 갈 거를 좀 고려해서 전체 어 종목분 내에서 10에서 한 20% 정도는 비중을 좀 축소하시고 어 다른 반도체 소부장이나 자 오히려 뭐 삼성전자 이쪽으로 좀 옮겨 가시는 전략도 어 유효하다고 판단하고 있습니다.
10/8 종가 32.5만 → 10/19 종가 32.5만종목 리포트 → - 코스맥스매수한민엽-7.0%
전반적인 수출 데이터가 상당히 긍정적이고 주요 제품에 대한 판매 증가 그다음에 앞서 언급드린 대로 연말에 대한 쇼핑 시즌 돌입으로 인해서 긍정적인 모멘텀이 상당히 많기 때문에 화장품 업종은 어 포트에서 20%로 유지하시면 좋을 것 같습니다.
10/8 종가 30.7만 → 10/19 종가 28.5만종목 리포트 → - 테마화장품매수한민엽
9월 수출이 역대 최고치를 경신하고 중국 소비 회복, 연말 쇼핑 시즌 돌입으로 긍정적 모멘텀이 많다며 포트에서 20% 비중 유지를 권했다.
전반적인 수출 데이터가 상당히 긍정적이고 주요 제품에 대한 판매 증가 그다음에 앞서 언급드린 대로 연말에 대한 쇼핑 시즌 돌입으로 인해서 긍정적인 모멘텀이 상당히 많기 때문에 화장품 업종은 어 포트에서 20%로 유지하시면 좋을 것 같습니다.
- 대덕전자매수한민엽-12.8%
전반적인 AI 데이터 센터 쪽에 대한 기판 수요 증가가 가격 상승, 판가 상승으로 이어질 걸로 보고 있고 이에 따라서 어 산업 부분은 긍정적인 어 성장세를 이어갈 수 있다라고 보고 있습니다.
10/8 종가 15.8만 → 10/19 종가 13.8만종목 리포트 → - 삼성전기매수한민엽-21.1%
전반적인 AI 데이터 센터 쪽에 대한 기판 수요 증가가 가격 상승, 판가 상승으로 이어질 걸로 보고 있고 이에 따라서 어 산업 부분은 긍정적인 어 성장세를 이어갈 수 있다라고 보고 있습니다.
10/8 종가 154.6만 → 10/19 종가 122만종목 리포트 → - 이수페타시스매수한민엽-19.7%
전반적인 AI 데이터 센터 쪽에 대한 기판 수요 증가가 가격 상승, 판가 상승으로 이어질 걸로 보고 있고 이에 따라서 어 산업 부분은 긍정적인 어 성장세를 이어갈 수 있다라고 보고 있습니다.
10/8 종가 12.6만 → 10/19 종가 10.1만종목 리포트 → - 기판조건부 매수한국경제TV 채널
AI 데이터센터 확장으로 기판 수요가 늘고 글로벌 플립칩BGA 공급 부족이 이어질 것으로 전망하며, 최근 조정을 매수 기회로 활용하라고 했다.
조건 · 조정 시
오늘 전반적인 최근에 좀 상승이 저점에서 한 40에서 50% 정도 상승이 좀 나왔고 오늘 뭐 조정은 좀 나오고 있지만은 앞서 언급드리는데 거래량을 수반한 조정이 좀 아니었고 이격이 좀 벌어진 상태에서 내일 어 옵션 만기를 앞도 경계성 물량으로 좀 나타난 조정이기 때문에 어 오히려 조정은 매수의 기회로 활용하시면 좋을 것 같습니다.
- 산일전기매수한민엽-14.3%
전력기기 업종 내 타픽 종목으로 제시하며, 글로벌 전력 수요 증가와 수주 증가세 지속을 근거로 들었다.
지금 전력기기 업종 내에서도 뭐 제가 봤을 때 타픽 종목으로는 효성 중공업 산일 전기 두 종목이 좀 타픽이라고 생각하고 있고 어 글로벌 전력 수요가 계속 증가세를 좀 나타나고 있습니다.
10/8 종가 22.3만 → 10/19 종가 19.1만종목 리포트 → - 효성중공업매수한민엽-20.9%
전력기기 업종 내 타픽 종목으로 제시하며, 미국 내 생산 공장 확보와 글로벌 빅테크 다이렉트 수주, 내년 증설 가동을 긍정 요인으로 꼽았다.
지금 전력기기 업종 내에서도 뭐 제가 봤을 때 타픽 종목으로는 효성 중공업 산일 전기 두 종목이 좀 타픽이라고 생각하고 있고 어 글로벌 전력 수요가 계속 증가세를 좀 나타나고 있습니다.
10/8 종가 249.4만 → 10/19 종가 197.4만종목 리포트 → - LS ELECTRIC매수한민엽-14.8%
다이렉트로 효성 중공음이나 LS 일렉트릭이 글로벌 빅테크 기업과 다이렉트로 좀 수주 계약을 체결하는 부분들이 좀 나타나는데 이러한 부분도 내년도에 좀 이어질 수 있고 올해 같은 경우도 어 수주 목표에게 40% 초과 내년도에도 이러한 수주 증가세는 이어질 수 있다라고 판단하고 있습니다.
10/8 종가 19.6만 → 10/19 종가 16.7만종목 리포트 → - 일진전기매수한민엽-17.7%
전선주도 어 최근 들어서 흐름이 상당히 좋았습니다. 대한전선이나 지난 방송에서도 말씀드렸던 어 증설 어 3분기 때 본격 가동되는 일진전기 전반적인 어 전선과 전력 기기 업종도 반도체 업황 호조로 인해서 전반적인 수혜가 예상되기 때문에 어 포트에서 20% 정도 유지하시면 좋을 것 같습니다.
10/8 종가 8.1만 → 10/19 종가 6.7만종목 리포트 → - 테마전력기기매수한민엽
9월 전력기기·전선 수출이 미국 중심으로 최대 실적을 달성했고 글로벌 빅테크 직접 수주가 이어질 것으로 보며 포트에서 20% 비중 유지를 권했다.
전선과 전력 기기 업종도 반도체 업황 호조로 인해서 전반적인 수혜가 예상되기 때문에 어 포트에서 20% 정도 유지하시면 좋을 것 같습니다.
- 한국콜마조건부 매수한국경제TV 채널· 중기-5.7%
미국·유럽 쇼핑 시즌 돌입으로 실적 모멘텀이 긍정적이라며 조정 시 매수 관점 접근을 권했고, 중기적으로 목표주가 16만 원을 제시했다.
조건 · 조정 시
한글만은 는 지금 조정시 좀 매수 관점으로 접근하셔도 좋을 거 같고요. 일단 단기보다는 좀 중기적으로 시장의 변동이 크지만은 일단 목표 주가는 한 16만 원까지 좀 보유 전략으로 좀 말씀을 드리겠습니다.
- 에이피알매수한민엽-11.3%
9월 고점 이후 조정과 횡보로 기간 조정이 마무리되고 있다고 보며, 북미·유럽 매출 비중 64%와 오프라인 채널 확장, 스킨부스터 해외 판매를 상승 모멘텀으로 꼽았다.
어, 에이피알 뭐 기술적으로 차트를 보면은 이제 9월 달에 고점 이후에 상당히 많은 가격 조정이 나타났고 최근 들어도 옆으로 좀 횡보하면서 기간 조정도 어느 정도 마무리되고 있다라 보고 있습니다. 일단 어 미국과 유럽 쪽에 대한 온라인 채널을 기반으로 오프라인 쪽 채널까지 확장세를 보이면서 어, 좀 반등할 수 있는 그런 상승에 대한 모멘텀이 충분히 있다라고 판단하고 있고 어, 북미와 유럽 쪽의 매출 비중은 64%로 상당히 높습니다.
10/8 종가 37.2만 → 10/19 종가 33만종목 리포트 → - 가온전선매수한민엽-12.0%
그래서 어 전선 관련해서 가운 전선 일진기 대한전선 이런 전반적인 전선주를 관심 있게 보셔야 될 것 같은데
10/8 종가 29.6만 → 10/19 종가 26만종목 리포트 → - 대한전선조건부 매수한민엽-13.9%
글로벌 전력망 투자 확대에 따른 수혜가 예상되고 2분기 신규 수주 7,200억, 수주 잔고 4조 원 돌파, 해저 케이블 신규 성장 동력을 근거로 오늘 조정을 매수 기회로 활용하라고 했다.
조건 · 오늘 조정 시
이런 부분들에 대한 어어 해저 케이블에 대한 새로운 또 신규 성장 동력도 어 준비하고 있기 때문에 오늘 조정이 좀 나타나고 있지만은 어 매수 기회로 활용하시면 좋을 것 같습니다.
10/8 종가 2.8만 → 10/19 종가 2.4만종목 리포트 →
영상 흐름
21:12어록
7건자동차 업종에 대해 중국이 올해 상반기 500만 대를 수출하고 연간 1천만 대 이상 수출이 예상되는 등 글로벌 자동차 산업 내 중국의 입지가 커지고 있다고 설명했다. 미국·인도 정부의 고율 관세와 신규 공장 허가 규제로 압박을 가하고 있지만 중국의 저가 물량과 신차 효과가 강하게 올라오고 있어 국내 완성차 업체에 불리한 환경이 연출되고 있다고 봤다.
화장품 9월 수출이 월 12억 달러를 돌파하며 역대 최고치를 경신했고, 중국 비중 23%, 유럽 22%, 미국·캐나다 20% 수준으로 중국 소비 회복과 함께 수출 비중이 빠르게 회복되고 있다고 설명했다. 기초 화장품 성장 가속과 색조의 하반기 턴어라운드, 미국 블랙프라이데이 선행 재고 수요를 긍정 요인으로 꼽았다.