메모리 잘 팔리니 소재도 뜬다/솔브레인·동진 주목 #메모리 #반도체 #미세공정 #소재 #동진 #솔브레인 #뉴스필터링

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/11까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/11) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

발전 엔진·SMR 분야 추가 투자 발표를 다룬다. AI 데이터센터의 대형 발전 수요와 테라파워 효과를 근거로 '성장 없는 조선업'이라던 그룹 밸류에이션이 재평가되거나 유지·확장될 수 있다고 봤다. SMR 수출 동향도 살펴볼 필요가 있다고 언급했다.

인용 전문

효과까지 붙는다면 현재 비싼 밸류에이션을 좀 설명할 수 있는 그니까 HD 현대 그룹이라고 하는게 어 너 성장 없어. 조선업이야. 구경제 산업이야. 이렇게 불렀던 HD현대 그룹이 좀 재평가될 수 있는 그런 상황이 아닌가라고 보여지고 있고 이미 재평가를 받았고 그 재평가를 받은 밸류에이션을

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/11까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/11) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

반도체 항공화물 장기 계약과 4분기 아시아나 합병에 따른 화물 시너지가 논의됐다. 반도체 호황이 2~3년 이어지면 화물 이익이 견조할 것으로 보며, 3만 원 내외 주가의 고평가·저평가 판단이 중요하다고 했다. 중장기적으로 반도체 시황과 함께 주목할 종목이라는 견해를 밝혔다.

인용 전문

반도체의 호황이 적어도 한 2, 3년 이어진다면 반도체물을 통한 이익이 비교적 견조할 거고... 중장기적으로는 반도체 시황과 가치가는 또 하나의 종목이 되지 않을까라는 생각도 한번 해 봐야 될 것 같습니다

인용 전문

그래서 이들 종목은 밸루에이션 그다음에 이제 대장주인 반도체 종목군들의 급한 변동성 뭐 이런 것들만 없다면 여전히 좀 주목해 봐야 되는 상황이니까이 두 가지 요소를 잘 고려해서 종목을 선별하시면 어떨까라는 생각입니다