최악은 지났다? 엔비디아 실적에서 확인된 결정적 신호 | 김장열 유니스토리자산운용 리서치센터 센터장&박명석 큐레이터 [주말인터뷰]

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/8까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/30) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

코어위브는 부채가 많지만 백로그가 케펙스의 세 배 이상 확보돼 있어 문제가 없다고 평가했다. 엔비디아의 서포트로 안정적인 상황이라고 분석했다.

인용 전문

콜리브는 부채가 많아요. ... 걔네들이 케펙스를 해야 되는 숫자가 있는데 그거에 세배 이상 되는게 백로그가 이미 확보됐어요. ... 주가가 오는 거고요.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/8까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/30) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

네비우스는 부채가 적고 고객 선수금 비중이 40~50%에 달해 재무적으로 안정적이라고 평가했다. 엔비디아의 서포트로 문제가 없다고 분석했다.

인용 전문

네비우스는 부채는 별로 없어요. ... 걔네들은 커스터머가 고객이 40% 50%를 충단해 주는 선수금을 주고 있어요. ... 문제 없게 된 겁니다.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/8까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/30) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

엔비디아 실적 발표로 메모리 반도체 수요에 대한 우려가 해소됐다. 최악의 경우는 지났으며, 140만 원·130만 원·22~23만 원 수준의 저점은 오지 않을 것이라고 전망했다. HBM 가격 인상 가능성도 긍정적 요인으로 꼽았다.

인용 전문

최악의 경우가 지났다는 걸 확인해 주는 겁니다. ... 140만 원, 130만 원이나 22, 3만 원 된 거 이하 있잖아요. 그런 얘기는 오지 않을 겁니다.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/8까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/30) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

엔비디아 실적 발표로 메모리 반도체 수요에 대한 우려가 해소됐다. 최악의 경우는 지났으며, 140만 원·130만 원·22~23만 원 수준의 저점은 오지 않을 것이라고 전망했다. HBM 가격 인상 가능성도 긍정적 요인으로 꼽았다.

인용 전문

최악의 경우가 지났다는 걸 확인해 주는 겁니다. ... 140만 원, 130만 원이나 22, 3만 원 된 거 이하 있잖아요. 그런 얘기는 오지 않을 겁니다.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/8까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/30) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

오라클은 부채가 많고 오픈AI에 30% 이상 의존하는 약한 고리로 지목됐다. AI 인프라 전체의 20~25%를 차지하지만, 금리가 임계점에 도달하면 영향을 받을 수 있다고 분석했다.

인용 전문

오라클이 빚이 많으니까. ... 오라클은 오픈한테 30% 이상을 기대기 때문에 오라클 오픈는 약한 골리예요.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/8까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/30) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

엔비디아 실적 발표로 메모리 반도체 수요에 대한 우려가 해소됐다. 최악의 경우는 지났으며, 140만 원·130만 원·22~23만 원 수준의 저점은 오지 않을 것이라고 전망했다. HBM 가격 인상 가능성도 긍정적 요인으로 꼽았다.

인용 전문

최악의 경우가 지났다는 걸 확인해 주는 겁니다. ... 140만 원, 130만 원이나 22, 30만 원 된 거 이하 있잖아요. 그런 얘기는 오지 않을 겁니다.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/8까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/30) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

엔비디아 실적 발표 후 AI 수익성과 고객 저변 확대가 확인되며 자신감을 드러냈다. 2028 회계연도까지 70% 이상 성장률을 제시했고, 병목 현상 해소 시 100%까지 가능하다고 언급했다. 메모리 반도체 업체에도 긍정적 영향을 줄 것으로 전망했다.

인용 전문

AI가 돈이 된다는게 커스터머에서 확인됐다. ... 자신감 뿜뿜입니다. ... 28년도 회기년도에 매출 성장률이 70% 정도는 할 수 있다. ... 병목 현상이 풀릴 수만 있다면 100%까지도 가능성을 제시한 거예요.