2028년까지 삼성전자·하이닉스 팔지 마세요! 메모리 고점 아직 멀었습니다

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/20) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

SK하이닉스는 HBM4 수요가 많아 필요한 물량을 모두 가져갈 것이며, 샌디스크와 HBF 컨소시엄을 통해 기술 개발을 진행 중이라고 언급했다. 고객 신뢰도가 높다고 평가했다.

인용 전문

삼성 하이닉스 제품에 대한 뭐 기본적인 큰 신뢰가 있고 고객들도 제일 먼저 예를 들어서 뭐 어 저기 새롭게 이제 스피드가 올라갈 때 클락스가 올라갈 때 한국 기업대 제품을 많이 찾아요.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/20) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

노근창 센터장은 삼성전자 제품에 대한 고객 신뢰가 크고, HBM4 수요가 많아 삼성도 필요한 물량을 모두 가져갈 것이라고 평가했다. 범용 DRAM 가격은 더 오르기보다는 멈추는 것이 좋다고 보았다.

인용 전문

삼성 하이닉스 제품에 대한 뭐 기본적인 큰 신뢰가 있고 고객들도 제일 먼저 예를 들어서 뭐 어 저기 새롭게 이제 스피드가 올라갈 때 클락스가 올라갈 때 한국 기업대 제품을 많이 찾아요.

AI요지

HBM4는 루빈 등 AI 가속기 수요로 인해 물량이 모두 필요하다고 강조했다. 수율 이슈가 있어도 고객사들이 확보에 나설 것이라고 전망했다.

인용 전문

HBM4는 그만큼 수요가 많기 때문에 어 우리 기업들이 일부는 너무도 좋고 어떤 기업은 일부 발열릴 수가 있더라도 아마 저희가 봤을 때는 지금은 참반 떠온 발 따질 때가 아니다. 다 필요하기 때문에 약간 허드를 낮춰 줘서라도 그냥 확보해서 나머지 가지고 또 성능을 높일 수도 있거든요.

AI요지

HBF는 HBM보다 프리미엄이 약하지만 시장성은 있으며, 본격적인 형성은 다음 사이클에 이뤄질 것으로 전망했다. 장비·소재 이슈로 수년이 걸릴 것이라고 보았다.

인용 전문

HBF는 HBM보다 좀 솔루션은 프리미엄은 좀 약합니다. 기본적으로 다 그에서 고도라고 보시는 거로 좀 약간 해석을 하시고 아마 시장성은 있을 거고요. 다만 이제 조개 형성되기보다는 좀 다음 사이클에 본격적으로 형상되지 않을까 뭐 장비 이슈도 있고 뭐 소재 이슈도 있기 때문에 기술 개발 로드맵이 있는 거랑 실제로 매스 프로덕션이 시차가 많거든요. 뭐 최소한 몇 년은 걸리지 않을까 시장성 있게 다가오려면 그렇게 보고 있습니다.