종목 8개 · 매수 8 매도 0 · 발언 후 오늘까지 -5.7%(삼성전자) ~ +6.4%(엔비디아)
30일 뒤 결과는 9/19부터 · 매수·매도 8건
유튜브 자막 AI 분석 · 오차 있음 · 투자 자문 아님이용 고지
의견 분포
800
매수 · 관망 · 매도
발언 후 등락 분포
중앙값 -2.6% · 나스닥 +1.7% · 오름 1 · 내림 4
최고 · 최저
엔비디아 +6.4%
삼성전자 -5.7%
가격 · 조건 · 기간
3 · 0 · 4
말한 종목 수
가장 이른 결과 12/31 (D-482)
30일 다른 유튜버와
5 · 0
같은 방향 · 다른 방향
비교 불가 3
말한 사람
2명 확정
발언 시점 대비 9/4 종가까지의 실제 등락입니다. 적중률이 아닙니다. 점 색은 그 종목에 대한 의견 방향이고, 점의 자리는 실제 등락입니다. 점선은 같은 기간 나스닥입니다. 다른 유튜버와의 방향 비교이며 실력 순위가 아닙니다.
AIAI가 자막에서 요약
AI 인프라 투자와 빅테크의 자체 칩 전략이 클라우드 사업의 수익성을 개선할 것이며, 국내 반도체 소부장과 메모리 반도체 기업(삼성전자, SK하이닉스)의 주주환원 정책이 투자 포인트로 부각된다.
AI 인프라 투자에 대한 우려는 과도하며, 빅테크의 자체 칩 외부 판매와 GPU 금융상품화로 클라우드 사업의 현금 흐름이 조기에 개선될 것이다. 국내 반도체 소부장은 4~5년 투자 사이클에 진입해 디스카운트 요인이 사라지고, 삼성전자와 SK하이닉스의 주주환원 정책은 충분한 재원을 바탕으로 긍정적인 효과를 낼 것이다.
단서: 단, SK하이닉스는 설비 투자나 M&A 규모에 따라 주주환원 재원이 변동될 수 있다.
오해하기 쉬운 지점: 주주환원 발표 후 단기 정점 가능성을 언급했지만, 이는 장기적인 가치주 전환의 시작일 수 있다는 점을 강조했다.
권다영컴퓨팅 파워의 금융자산화 의미를 강조하며, 소부장 투자와 주주환원 정책의 중요성을 질문했다.
AI가 자막에서 요약했습니다. 오차가 있을 수 있고 투자 자문이 아닙니다.
발언 시점 대비 오늘까지의 실제 등락입니다. 적중률이 아닙니다.
217.56 → 230.82 · 30일 128명
D-14제일 비싸고 좋은 집 엔비디아.
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/20) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
엔비디아는 가장 비싸고 성능이 좋은 GPU를 제공하며, 블랙스톤과의 순환 금융을 통해 데이터 센터 GPU를 금융상품화하는 움직임에 참여하고 있다.
인용 전문
제일 비싸고 좋은 집 엔비디아.
265.84 → 258.79 · 내년 · 30일 17명
D-14아마존도 지금 외부 판매하려고 아마존이 이제 그니까 이렇게 보시면 됩니다. 제일 비싸고 좋은 집 엔비디아. 근데 그 정도 성능인데 좀 저렴한 집 구글. 그다음에 성능하고 가격은 좀 떨어지지만 그래도 그게 맞는 아마존.
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/20) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
아마존은 자체 커스텀 칩의 외부 판매를 통해 클라우드 사업의 현금 흐름을 개선할 가능성이 있으며, 엔비디아, 구글과 함께 빅테크 삼각 구도를 형성하고 있다.
인용 전문
아마존도 지금 외부 판매하려고 아마존이 이제 그니까 이렇게 보시면 됩니다. 제일 비싸고 좋은 집 엔비디아. 근데 그 정도 성능인데 좀 저렴한 집 구글. 그다음에 성능하고 가격은 좀 떨어지지만 그래도 그게 맞는 아마존.
169.1만 → 164.7만 · 말한 가격 1180000억(+7164541490.8%) · 30일 339명
D-14SK 하이닉스는 이제 한 118조 정도 나옵니다. 그러니까 실제로 이제 이게 이제 투자 제원은 될 수 있는데이 정도 하이닉스는 뭐 변수죠.
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/20) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
SK하이닉스는 주주환원 재원으로 약 118조 원이 추정되나, 설비 투자나 M&A 등 변수에 따라 실제 규모는 달라질 수 있다.
인용 전문
SK 하이닉스는 이제 한 118조 정도 나옵니다. 그러니까 실제로 이제 이게 이제 투자 제원은 될 수 있는데이 정도 하이닉스는 뭐 변수죠.
12.71만 → 12.38만 · 4~5년 · 30일 149명
D-14전체적으로 우리 기업들이 한 5년간은 투자할 것 같거든요. 5년간 투자한다는 말은 뭐 최소한이 실적에 소부장이라는게 좋고 나쁘고가 너무 그니까 장비가 그렇죠. 좋다 나쁘다가 계속 반복되니까 좋을 때는 무조건 팔아야 되고요. 나쁠 때 사야 되는데 거기 저점 사냥이 또 노력 대비 리스크가 너무 그냥 또 장비 같은 경우에는 분기 실적이 나쁘면 그날 또 많이 빠져요. 그렇기 때문에 이제 그런 좀 디스카운트 요인이 많았는데 뭐 저희가 봐도 지금 4, 5년 정도 투자하는 사이 그런 디스카운트 요인은 사라질 것 같고요.
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/20) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
인용 전문
전체적으로 우리 기업들이 한 5년간은 투자할 것 같거든요. 5년간 투자한다는 말은 뭐 최소한이 실적에 소부장이라는게 좋고 나쁘고가 너무 그니까 장비가 그렇죠. 좋다 나쁘다가 계속 반복되니까 좋을 때는 무조건 팔아야 되고요. 나쁠 때 사야 되는데 거기 저점 사냥이 또 노력 대비 리스크가 너무 그냥 또 장비 같은 경우에는 분기 실적이 나쁘면 그날 또 많이 빠져요. 그렇기 때문에 이제 그런 좀 디스카운트 요인이 많았는데 뭐 저희가 봐도 지금 4, 5년 정도 투자하는 사이 그런 디스카운트 요인은 사라질 것 같고요.
27.1만 → 25.55만 · 말한 가격 1860000억(+72798434342.3%) · 30일 321명
D-14약속한 거 있으니까 이회연금 50% 약속했으니깐요. 그래서 계산해 보면 삼성전자 에비타 캐펙스 빼 보면 올해 한 뭐 에비다 케스 뺀 거가 다 프리캐시 플로는 아니에요. ... 그럼 제가 계산해 보면 그 에비타 캐펙스 빼면 한 180 에비타 캐펙스 나누기 아 곱하기 0.5하면 모하면 삼성전자 기준으로 186조 정도 나오고요.
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/20) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
삼성전자는 주주환원 약속(이익의 50%)에 따라 약 186조 원의 재원이 확보된 것으로 추정된다. 배당과 자사주 소각을 7:3 비율로 하는 것이 바람직하다는 의견이 제시되었으며, 주주환원 발표 후 단기 정점 가능성도 있지만 장기적으로 가치주로 재평가될 수 있다는 전망이 나왔다.
인용 전문
약속한 거 있으니까 이회연금 50% 약속했으니깐요. 그래서 계산해 보면 삼성전자 에비타 캐펙스 빼 보면 올해 한 뭐 에비다 케스 뺀 거가 다 프리캐시 플로는 아니에요. ... 그럼 제가 계산해 보면 그 에비타 캐펙스 빼면 한 180 에비타 캐펙스 나누기 아 곱하기 0.5하면 모하면 삼성전자 기준으로 186조 정도 나오고요.
가격 집계 전 · 말한 가격 200억 · 내년
D-14구글 같은 경우에는 지금 블랙스톤이랑 합니다. 이번에 뭐 엔비디아 순환 금융도 블랙스톤이든 미국에 많은 이제 운영사들이 참가를 했는데 그 구글 같은 경우는 아예 그냥 블랙스톤랑 조인트 벤처 두 개를 만들었어요. 그래서 거기서 TPU가 뭐 올해 한 200억 불 정도 외부 판매 목표로 하고 있고 2 28년에는 2,500억 불이 목표입니다.
AI요지
구글은 블랙스톤과 조인트 벤처를 통해 TPU 외부 판매를 확대하고 있으며, 올해 200억 달러, 2028년 2,500억 달러를 목표로 하고 있다. 이는 클라우드 매출을 크게 상회할 수 있는 규모로, 클라우드 사업의 조기 현금 흐름 전환에 기여할 것으로 전망된다.
인용 전문
구글 같은 경우에는 지금 블랙스톤이랑 합니다. 이번에 뭐 엔비디아 순환 금융도 블랙스톤이든 미국에 많은 이제 운영사들이 참가를 했는데 그 구글 같은 경우는 아예 그냥 블랙스톤랑 조인트 벤처 두 개를 만들었어요. 그래서 거기서 TPU가 뭐 올해 한 200억 불 정도 외부 판매 목표로 하고 있고 2 28년에는 2,500억 불이 목표입니다.
가격 집계 전
D-14일부 기판 같은 경우는 여전히 없어서 못 팔고 있고 지금 기판 쪽은 제가 보니까 어 우리 기업들한테 빅테크들의 그 러브콜이 많이 오는 거 같습니다. 예 그래서 상당히이 부분은 좀 긍정적일 것 같고요.
가격 집계 전 · 내년
D-14소재는 그래도 이제 내년부터는 뭐 그래도 조금 케판 늘고 있잖아요. 디램이든 그래서 뭐 그런 쪽에서 늘어나는 것만큼 이제 전체적으로 매출 증가 요인이 있고
「말한 가격」은 화자가 말한 숫자이고, 등락은 발언 시점 대비 오늘까지의 실제 주가 변화입니다. 이 리포트는 투자 자문이 아닙니다.
화자가 말한 숫자와 종가의 산술 차이입니다. 도달 가능성이나 적중을 뜻하지 않습니다.
SK하이닉스매수
1180000억
삼성전자매수
1860000억
○ 발언 시점 가격 · ● 종가 · ┃ 화자가 말한 가격. 오른쪽 값은 종가에서 가장 가까운 언급 가격까지의 산술 차이입니다.
자막 원문 인용과 요약을 구분해 표시합니다. 요약은 AI가 정리한 내용일 수 있습니다. 시각을 누르면 원본 영상의 해당 부분을 확인할 수 있습니다.
제일 비싸고 좋은 집 엔비디아. 근데 그 정도 성능인데 좀 저렴한 집 구글. 그다음에 성능하고 가격은 좀 떨어지지만 그래도 그게 맞는 아마존. 요렇게 삼각 변대가 이제 클라우드 사업자들이 이제 외부 판매를 본격적으로함으로써 빨리 이제 영업 현금이 플러스로 전환하는 가능성이 크겠죠.
GPU를 아예 그냥 이제 금융상품처럼 해서 아예 일반들한테 공모받아가지고 투자하게 하고 뭐 약간 이게 사실 데이터 센터라는게 AI라는게 어떻게 보면 그들만이잖아요. 일반인들도 이제 물론 그 관련된 기업을 살 수도 있지만 아예 펀드화시키려는 움직임도 지금 보입니다.
그 컴퓨팅 파워 자체가 금융자산화되는 것에 대한 의미를 우리가 조금 더 곱씹어 봐야 되지 않나라는 생각이 듭니다.
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처음 언급된 순서입니다. 점 색은 그때의 의견 방향입니다.
발췌는 자막 원문입니다. 전문은 버튼으로 읽습니다.
구글 같은 경우에는 지금 블랙스톤이랑 합니다. 이번에 뭐 엔비디아 순환 금융도 블랙스톤이든 미국에 많은 이제 운영사들이 참가를 했는데 그 구글 같은 경우는 아예 그냥 블랙스톤랑 조인트 벤처 두 개를 만들었어요. 그래서 거기서 TPU가 뭐 올해 한 200억 불 정도 외부 판매 목표로 하고 있고 2 28년에는 2,500억 불이 목표입니다.
구글 같은 경우는 아예 그냥 블랙스톤랑 조인트 벤처 두 개를 만들었어요. 그래서 거기서 TPU가 뭐 올해 한 200억 불 정도 외부 판매 목표로 하고 있고 2 28년에는 2,500억 불이 목표입니다. 500만 개 팔이면 가면 올해 구글의 클라우드 매출액이 1,00억 불이니까 어 거의 뭐 세배 가까이 클라우드 매출액을 상해할 수도 있습니다.
제일 비싸고 좋은 집 엔비디아.
아마존도 지금 외부 판매하려고 아마존이 이제 그니까 이렇게 보시면 됩니다. 제일 비싸고 좋은 집 엔비디아. 근데 그 정도 성능인데 좀 저렴한 집 구글. 그다음에 성능하고 가격은 좀 떨어지지만 그래도 그게 맞는 아마존.
제일 비싸고 좋은 집 엔비디아. 근데 그 정도 성능인데 좀 저렴한 집 구글. 그다음에 성능하고 가격은 좀 떨어지지만 그래도 그게 맞는 아마존. 요렇게 삼각 변대가 이제 클라우드 사업자들이 이제 외부 판매를 본격적으로함으로써 빨리 이제 영업 현금이 플러스로 전환하는 가능성이 크겠죠.
GPU를 아예 그냥 이제 금융상품처럼 해서 아예 일반들한테 공모받아가지고 투자하게 하고 뭐 약간 이게 사실 데이터 센터라는게 AI라는게 어떻게 보면 그들만이잖아요. 일반인들도 이제 물론 그 관련된 기업을 살 수도 있지만 아예 펀드화시키려는 움직임도 지금 보입니다.
그렇게 되면 이제 지금의 시각은 어 이거 우리가 너무이 생태계를 좀 과소 평가했다. 수요 공급수요자들 일부려는 공급자들은 좋다고 하지만 수요자들이 하는 거에 대한 일부 우려는 상당히 내년 되면 많이 해소되지 않을까 보고 있습니다.
지금의 시각은 어 이거 우리가 너무이 생태계를 좀 과소 평가했다. 수요 공급수요자들 일부려는 공급자들은 좋다고 하지만 수요자들이 하는 거에 대한 일부 우려는 상당히 내년 되면 많이 해소되지 않을까 보고 있습니다.
그 컴퓨팅 파워 자체가 금융자산화되는 것에 대한 의미를 우리가 조금 더 곱씹어 봐야 되지 않나라는 생각이 듭니다.
전체적으로 우리 기업들이 한 5년간은 투자할 것 같거든요. 5년간 투자한다는 말은 뭐 최소한이 실적에 소부장이라는게 좋고 나쁘고가 너무 그니까 장비가 그렇죠. 좋다 나쁘다가 계속 반복되니까 좋을 때는 무조건 팔아야 되고요. 나쁠 때 사야 되는데 거기 저점 사냥이 또 노력 대비 리스크가 너무 그냥 또 장비 같은 경우에는 분기 실적이 나쁘면 그날 또 많이 빠져요. 그렇기 때문에 이제 그런 좀 디스카운트 요인이 많았는데 뭐 저희가 봐도 지금 4, 5년 정도 투자하는 사이 그런 디스카운트 요인은 사라질 것 같고요.
일부 기판 같은 경우는 여전히 없어서 못 팔고 있고 지금 기판 쪽은 제가 보니까 어 우리 기업들한테 빅테크들의 그 러브콜이 많이 오는 거 같습니다. 예 그래서 상당히이 부분은 좀 긍정적일 것 같고요.
소재는 그래도 이제 내년부터는 뭐 그래도 조금 케판 늘고 있잖아요. 디램이든 그래서 뭐 그런 쪽에서 늘어나는 것만큼 이제 전체적으로 매출 증가 요인이 있고
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