미국 에너지 인허가 개혁 법안이 상원을 통과하면 미국 에너지 인프라가 크게 늘어날 수 있고, 중간선거 이후 하원 구도 변화까지 겹치면 한국 기업에 우호적인 환경이 조성될 수 있다는 진단.
한병화가 8종목에 대해 발언 9건을 남겼습니다 — KODEX 반도체 · 한화솔루션 · CS윈드.
30일 뒤 결과는 11/13부터 · 매수·매도 9건
매수 8
2차전지 주가 폭발 직전입니다, 지금 당장 담아야 할 배터리 핵심 종목 TOP 4!
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많이 말한 종목
10초 요약
미국 에너지 인허가 개혁 법안과 유럽의 탈중국 장벽이 K배터리·신재생 산업에 우호적 환경을 만들고 있다는 진단을 다뤘다. 미국은 ESS, 유럽은 전기차 배터리 중심으로 수요가 열리며 셀(LG엔솔·삼성SDI)과 소재(디이동일·동국산업), 신재생(CS윈드·한화솔루션) 종목을 제시했다.
한병화
미국 에너지 인허가 개혁 법안과 유럽의 탈중국 장벽이 겹치면서 K배터리·신재생 수요가 열리고 있다고 진단했다. 미국은 ESS, 유럽은 전기차 배터리 중심으로 수요가 생기며 한국 업체들이 초기 수혜를 가져갈 가능성이 높다고 봤다.
조건 · 단, 상하원을 모두 민주당이 장악하면 AI 확산 정책이 밀릴 수 있다는 조건을 달았다.
오독 주의 · 리튬 가격을 K배터리 업황의 바로미터로 보면 안 된다는 발언은 리튬 가격이 무의미하다는 뜻이 아니라 중국 내수 가격이라 한국 업체와 무관하다는 맥락이다.
김도연
미국 정치 지형 변화와 유럽 탈중국 장벽이 K배터리·신재생 기업에 실질적 수혜가 되는지, 투자자가 어떤 지표를 봐야 하는지 질문하며 논의를 이끌었다.
발언 종목
8종목10/14 → 10/19 종가
- KODEX 반도체매수외 1건D-436한병화· 내년-8.8%
AI 데이터센터 파이프라인이 많아 급속 냉동보다는 거품이 빠지며 건강하게 성장하는 국면으로 들어간다고 희망적으로 봤다. K배터리 업체들의 유럽 체감도 바닥을 찍고 내년에는 중장기 계약이 다시 시작될 것으로 전망했다.
사실은 완전히 급속이 냉동이 된다기보다는 어 거품이 조금씩 조금씩 빠지면서 오히려 조금 더 어 건강하게 성성장할 수 있는 그런 지금 국면으로 들어간다. 그렇게 저는 좀 희망적으로 보고 있습니다.
매수 · 내년
14:23 발언 듣기원본당장 이제 우리 업체들이 그 느끼는 체감은 일단 바닥은 완전히 찍었고요. 어 아마 내년도에는 저는 유럽 업체들과 우리 K 배터리 업체들의 중장기 전기차 배터리의 어떤 그 수요 그 계약들 계약들이 좀 다시 제대로 좀 시작이 될 것 같습니다.
10/14 종가 12.8만 → 10/19 종가 11.6만종목 리포트 → - LG에너지솔루션매수한병화+1.5%
안전한 주식을 선호하는 투자자라면 셀을 담는 게 맞다며, LG엔솔과 SDI의 성장 속도가 다시 비슷해져 두 종목을 같이 보면 된다고 했다.
아무래도 이제 성향이 그 높으신 분들, 안전적인 안전한 주식이 좋아하신 분들은 당연히 세일을 담는게 맞죠. 셀은 예전에 제가 주로 SDI를 많이 말씀드렸는데 이제는 두 개가 무차별적이에요. LG엔솔과 SDI가 어 뭐 같은이 그 기준으로 좋아지는 그니까 성장하는 속도가 다시 이제 비슷해지거든요. 그래서 두 개를 같이 이제 보시면 되고요.
10/14 종가 42.2만 → 10/19 종가 42.9만 - 삼성SDI매수한병화0.0%
안전한 주식을 선호하는 투자자라면 셀을 담는 게 맞다며, LG엔솔과 SDI의 성장 속도가 다시 비슷해져 두 종목을 같이 보면 된다고 했다.
아무래도 이제 성향이 그 높으신 분들, 안전적인 안전한 주식이 좋아하신 분들은 당연히 세일을 담는게 맞죠. 셀은 예전에 제가 주로 SDI를 많이 말씀드렸는데 이제는 두 개가 무차별적이에요. LG엔솔과 SDI가 어 뭐 같은이 그 기준으로 좋아지는 그니까 성장하는 속도가 다시 이제 비슷해지거든요. 그래서 두 개를 같이 이제 보시면 되고요.
10/14 종가 59.1만 → 10/19 종가 59.1만 - 디이동일매수한병화· 내년
알루미늄박을 만드는 PBR 1배 이하 가치주로, 국내에서 유일하게 양극박을 증설 중이며 이번 달 60% 증설 완공으로 내년 완공 모멘텀이 있다고 봤다. 미국 배터리향 고객도 이미 확보했다고 언급했다.
첫 번째는 이제 DI 동일이라는 종목이에요. DI 동일은 어 양극 박이라는 것을 만 알루미늄 박을 만듭니다. 근데이 회사는 지금 PBR이 1배 이하인 업체이고요. 그러니까 가치 주죠. 음, 양극을 지금 증설하는 국내에서는 이 회사밖에 없습니다. 그래서 올 지금 이번 달에 기존 대비해서 한 60%의 증설이 완공이 되거든요. 그러니까 내년도에는 당연히 완공 모멘텀이 있는 거죠.
- 동국산업매수D-436한병화· 내년+3.3%
원통형 배터리 케이스 소재인 니켈금강판 시장에 TCC스틸에 이어 두 번째 주자로 진입해 고객을 확보했고, 올 4분기부터 납품이 시작된다고 했다. 2년간 고정비 부담이 내년부터 플러스로 돌아설 가능성이 높다고 봤다.
미국의 배터리에 들어가게 됩니다. 고객도 이미 잡았고요. 그래서 모멘텀이 있고요. 두 번째는 이제 동국 산업입니다. 동국 산업은 이제 원통형 배터리에 들어가는 케이스네. 케이스의 소재가 이제 니켈금강판이거든요. 이제 이거는 원래 국내에서는 TCC스틸이라는 업체가 독점을 했는데 동국 산업이 이제 두 번째 주자로 뛰어들어서 최근에 이제 고객을 확보를 했습니다. 그래서 한 2년 동안 이제 고정비만 물고 있다가 이제 올 4분기부터 이제 납품이 시작이 되거든요. 그러니까 이런 유들이 있죠.
10/14 종가 4,525 → 10/19 종가 4,675 - CS윈드매수한병화
미국 비중이 높은 신재생 대표주로, 미국 풍력 타워 점유율 50%를 차지하며 투자를 크게 늘렸다고 소개했다.
신재생은 사실은 딱 정해져 있죠. 미국의 비중이 높은 회사가 가장 이제 중심이죠. 그러니까 어 폭력은 이제 CS 윈드 미국 폭력 타워의 점유율이 50%입니다. 와. 예,이 투자를 엄청나게 했고요.
- 한화솔루션매수한병화+1.9%
미국 First Solar에 이어 두 번째 캐파를 보유한 태양광 대표주로, 시장이 추락해 주가가 빠질 때가 좋은 매수 포인트라고 판단했다.
그다음에 태양광은 당연히 한화솔루션, 예, 한화솔루션이 미국의 어쨌든 First Solar의 두 번째 캐파를 가지고 있기 때문에 그래서 오늘 같이 이렇게 이제 전체적인 시장이 추락하면서 주가가 빠질 때 이럴 때가 저는 뭐 좋은 어 매수 포인트라 이렇게 판단하고 있습니다.
10/14 종가 3.3만 → 10/19 종가 3.4만 - 코스피매수한병화
미국 중간선거에서 하원이라도 민주당이 장악하면 트럼프의 정책 리스크가 정점을 지나 우리나라 전체에 더 나은 환경이 될 수 있다고 봤다.
그래서 오늘 같이 이렇게 이제 전체적인 시장이 추락하면서 주가가 빠질 때 이럴 때가 저는 뭐 좋은 어 매수 포인트라 이렇게 판단하고 있습니다.
