물건을 사면서 왜 난 항상 비싸게 호구인가? 나는 나는 영원한 호구다. 뭐 이런 생각이 들었었는데 이제 그것을 AI가 처리하면서
강정수가 16종목에 대해 발언 16건을 남겼습니다 — 낸드 플래시·SSD · 스토리지 · Western Digital.
30일 뒤 결과는 10/30부터 · 매수·매도 9건
매수 9조건부 매수 4관망 3
삼전닉스 분명히 어마어마하게 성장할 겁니다. 하지만 이건 꼭 확인하세요
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많이 말한 종목
10초 요약
메타의 AI 에이전트 뮤즈가 미국에서 폭발적 반응을 얻으며 에이전트 시대로의 전환 신호를 보였고, 이에 따라 사이버 보안과 낸드·SSD 등 메모리 수요 확대가 전망됐다. 다만 삼성전자·SK하이닉스·엔비디아는 기업 성장에도 주가 모멘텀이 약하다고 봤으며, 이란 전쟁이 시장을 짓누르는 핵심 변수로 지목됐다.
강정수
메타의 AI 에이전트 '뮤즈'가 미국에서 큰 반응을 얻으며 앱 중심에서 에이전트 중심 시대로 전환하는 신호탄이 됐다고 평가했다. 최상급 모델이 아니어도 대중 서비스를 만들 수 있다는 점에서 한국 기업들도 도전 가능하다고 봤다. AI 에이전트 확산으로 사이버 보안과 메모리(낸드·SSD) 수요가 커질 것으로 전망했다.
조건 · 뮤즈의 성공은 12월 시험판에서 쇼핑·교통편 구매 데이터로 입증돼야 하며, 보장된 것은 아니다.
오독 주의 · 사이버 보안 성장 전망은 한국 기업을 제외한 미국 기업에 한정되며, 삼성전자·SK하이닉스는 기업 성장과 주가 모멘텀을 구분해 언급했다.
최인
메타 뮤즈의 등장과 AI 에이전트 시대 도래, 수익화 가능성, 사이버 보안 이슈, 삼성전자·SK하이닉스·엔비디아의 모멘텀, 매크로(금리·전쟁) 변수 등에 대해 질문하며 논의를 이끌었다.
발언 종목
16종목9/30 → 10/19 종가
- NAVER조건부 매수강정수-5.7%
조건 · 메타 뮤즈가 한국에 도입되지 않는 경우 한국 기업이 유사 에이전트 서비스를 시도할 수 있다
한국에선 꼭에 메타임 뮤지가 꼭 이걸 하라는 법은 없거든요. 카카오가 다시 시도를 할 수가 있고 네이버가 시도를 할 수가 있는 거죠.
9/30 종가 19.4만 → 10/19 종가 18.3만종목 리포트 → - 카카오조건부 매수강정수-4.5%
조건 · 메타 뮤즈가 한국에 도입되지 않는 경우 한국 기업이 유사 에이전트 서비스를 시도할 수 있다
한국에선 꼭에 메타임 뮤지가 꼭 이걸 하라는 법은 없거든요. 카카오가 다시 시도를 할 수가 있고 네이버가 시도를 할 수가 있는 거죠.
9/30 종가 3.4만 → 10/19 종가 3.2만종목 리포트 → - 사이버 보안매수강정수
AI 에이전트 확산에 따라 사이버 보안 시장이 폭발적으로 성장할 것으로 전망했다. 다만 한국 기업은 보안 환경이 갈라파고스적이어서 글로벌 진출이 어렵다고 보고, 미국 기업 중심의 성장을 강조했다.
저는 사이버 보안 주식 주가들이나 기업들은 아주 폭발적으로 성장할 거라고 봅니다. 단 한국 기업들은 제외하고요.
- 사이버 보안(미국)매수강정수
지금 우리가 말하는 앞으로 주식 시장에서 관심을 갖고 있는 AI 보안 업체라는 것은 바로 가수 페달과 과 브레이크 페달을 그리고 안전 벨트를 또는 에어백을 만드는 기업들이라는 것. 여기에서 글로벌 시장에서 어 성장 가능성이 높고 있는 기업들은 지금 주가가 많이 오르고 있는 것 여러분들 다 확인하셨을 거고 미국 기업에서요. 루브릭이라든지 뭐 뭐 클라우드 스트라이크라든지 이런 기업들 지금 주가가 많이 올라가고 있는 것도 보안과 관련된 업체라고 볼 수가 있습니다.
- CrowdStrike매수강정수-13.9%
여기에서 글로벌 시장에서 어 성장 가능성이 높고 있는 기업들은 지금 주가가 많이 오르고 있는 것 여러분들 다 확인하셨을 거고 미국 기업에서요. 루브릭이라든지 뭐 뭐 클라우드 스트라이크라든지 이런 기업들 지금 주가가 많이 올라가고 있는 것도 보안과 관련된 업체라고 볼 수가 있습니다.
9/30 종가 $264.8 → 10/19 종가 $228.1종목 리포트 → - Rubrik, Inc. Class A Common Stock매수강정수-1.1%
여기에서 글로벌 시장에서 어 성장 가능성이 높고 있는 기업들은 지금 주가가 많이 오르고 있는 것 여러분들 다 확인하셨을 거고 미국 기업에서요. 루브릭이라든지 뭐 뭐 클라우드 스트라이크라든지 이런 기업들 지금 주가가 많이 올라가고 있는 것도 보안과 관련된 업체라고 볼 수가 있습니다.
9/30 종가 $114.5 → 10/19 종가 $113.2종목 리포트 → - 메모리 반도체매수강정수· 중장기
HBM과 기판 시장은 계속 성장할 것으로 봤지만, 시장 성장과 주가 모멘텀은 별개라고 지적했다. 에이전트가 기록·이어받기를 위해 낸드 플래시와 SSD를 필요로 하면서 메모리 수요가 확대될 것으로 전망했다.
기판 시장이나 HBM 시장도 저는 계속해서 성장할 거라고 봅니다. 문제는 이제 시장이 성장하는 것과 주가가 올라가는 흔히 말하는 모멘텀이 오는 것은 다른 문제죠.
- 낸드 플래시·SSD매수강정수
AI 에이전트가 작업을 기록하고 이어받는 구조를 갖추면서 낸드 플래시와 SSD의 중요성이 커진다고 설명했다. 범용 디램과 낸드 플래시, SSD가 에이전트의 손발을 작동시키는 데 반드시 필요하다고 봤다.
앞으로 메모리 장치는 HBM도 대단히 중요하지만 낸드 플래시나 SSD가 중요해지는 이유는 AI가 브레인을 확장하고 성장하는 데는 HBM이 반드시 지금도 필요하고 앞으로도 많이 필요하겠지만 손과 발을 작동시키내는 범용 디램과 낸드 플래시와 SSD를 반드시 필요로 한다는 것.
- 스토리지매수강정수
2026년 스토리지 시장이 크게 성장했고 앞으로 더 커질 것으로 전망했다. 모든 사람이 에이전트를 쓰기 시작하면 관련 메모리 시장 수요가 엄청나게 커질 것이라고 봤다.
올해 2026년에 스토리지 시장이 엄청나게 커졌죠. 근데 앞으로 더 커질 겁니다. 모든 사람들의 에이전트를 쓰기 시작하고 스마트폰을 켤 때마다 아이폰을 켤 때마다 갤럭시를 켤 때마다 에이전트와 함께 모든 것을 시작한다라면
- SK하이닉스관망강정수-26.6%
삼성전자와 함께 기업으로서는 계속 성장할 것으로 봤으나, 주가 급상승 모멘텀이 올 것인지에 대해서는 아직 아니라고 판단했다. 박스권 흐름을 언급했다.
삼성전자하고 SK하이닉스는 기업으로 볼 때는 계속해서 성장할 겁니다. 어마하게 성장할 거고 어마어마한 매출이 일어날 거고 어마어마한 수익을 만들어 놓는데 문제는 모멘텀을 탈 수 있느냐 없느냐 알죠. 기울기가 주가가 갑자기 급상승할 수 있는 모멘텀이 올 것이냐라는 부분에서는 이런 부분에서 아직까지는 아니다라고 보고 있기 때문에 박스권에 갇혀 있고
9/30 종가 177.6만 → 10/19 종가 130.4만종목 리포트 → - 삼성전자관망강정수-16.8%
기업으로서는 계속 성장하고 큰 매출과 수익을 낼 것이지만, 주가 모멘텀이 올지에 대해서는 아직 아니라고 봤다. 박스권에 갇혀 등락을 반복하는 경향성을 보인다고 설명했다.
삼성전자하고 SK하이닉스는 기업으로 볼 때는 계속해서 성장할 겁니다. 어마하게 성장할 거고 어마어마한 매출이 일어날 거고 어마어마한 수익을 만들어 놓는데 문제는 모멘텀을 탈 수 있느냐 없느냐 알죠. 기울기가 주가가 갑자기 급상승할 수 있는 모멘텀이 올 것이냐라는 부분에서는 이런 부분에서 아직까지는 아니다라고 보고 있기 때문에 박스권에 갇혀 있고
9/30 종가 26.9만 → 10/19 종가 22.4만종목 리포트 → - 메타조건부 매수강정수· 12월-2.9%
뮤즈가 미국에서 인기를 얻으며 모멘텀을 맞았고, 12월 시험판에서 쇼핑·교통편 구매 데이터가 입증되면 판도 변화가 될 수 있다고 봤다. 다만 성공을 보장하지는 않으며 개인정보 이슈가 약점이라고 지적했다.
조건 · 12월 뮤즈 시험판 성공 시
12월에 만약에 성공하게 된다면 대단히 큰 모멘텀을 가질 가능성이 존재합니다. 가능성이 존재한다는 것이 반드시 그렇다고 말씀드린 건 아니고요.
9/30 종가 $725.2 → 10/19 종가 $704.4종목 리포트 → - 엔비디아관망강정수-4.9%
훌륭한 기업이고 앞으로도 훌륭할 것이지만 주가에서 모멘텀이 나오지 않는다고 평가했다. AI 국면이 GPU에서 HBM, 다시 다른 쪽으로 이동하고 있다고 설명했다.
엔비디아도 지금도 훌륭한 기업이고 앞으로도 훌륭할 거예요. 그렇지만 주가에서 모멘텀이 안 나오는 거잖아요.
9/30 종가 $228.4 → 10/19 종가 $217.1종목 리포트 → - Western Digital매수강정수-22.7%
메모리 부분에서 SSD 플래시, 랜드 플래시를 쓰기 시작하니까 에이전트가 그것을 자기가 활동하는 걸 기록하기 위해서 실패를 극복하기 위해서 기록하기 시작한 것. 이것이 올해 샌드디스크라든지 뭐 웨스턴디지털의 주가를 폭발적으로 성장시켰던 모멘토를 가져왔다라고 볼 수가 있는 거거든요.
9/30 종가 $454.5 → 10/19 종가 $351.3종목 리포트 → - 샌디스크매수강정수-20.9%
메모리 부분에서 SSD 플래시, 랜드 플래시를 쓰기 시작하니까 에이전트가 그것을 자기가 활동하는 걸 기록하기 위해서 실패를 극복하기 위해서 기록하기 시작한 것. 이것이 올해 샌드디스크라든지 뭐 웨스턴디지털의 주가를 폭발적으로 성장시켰던 모멘토를 가져왔다라고 볼 수가 있는 거거든요.
9/30 종가 $1,740 → 10/19 종가 $1,376종목 리포트 → - 코스피조건부 매수강정수-17.1%
이란 전쟁이 시장을 짓누르는 핵심 변수라고 봤다. 전쟁이 끝날 때가 되었다고 판단하는 투자자에게는 저가 매수 기회가 될 수 있지만, 전쟁이 해결되지 않으면 주식시장에 봄이 오지 않을 것으로 전망했다.
조건 · 이란 전쟁이 끝날 때가 되었다고 판단될 시
전쟁이 정말로 이제는 끝날 때가 다 되었다라고 생각하시는 분들은 지금이 적기라고 볼 수가 있는 거고요. 구매 흔히 말하는 바이더딥 즉 저가 매수의 기회라고 볼 수가 있는 거고요.
9/30 종가 6,838 → 10/16 종가 5,668종목 리포트 →
영상 흐름
23:03어록
13건메타 뮤지는 최상급 AI 모델이 아니라는 에이 있어요. 그러니까 즉 GPT의 오픈 AI의 아스트라든지 또는 어 어 클로드의 뭐 오픈 AI 앤트로픽의 페이블이라든지 클로드 5.5가 아니라 한 3위급 모델을 가지고도 만든 거예요
최상인 모델 페라리나 뭐 람보르기니 같은 자동차가 시장을 자동차 시장을 바꾸지 않습니다. 어, 현대자동차의 제네시스가 소나타가 그랜저가 세상을 바꾸는 것처럼