종목 8개 · 매수 8 매도 0 · 발언 후 오늘까지 -5.3%(파마리서치) ~ +10.4%(코스맥스)
30일 뒤 결과는 9/11부터 · 매수·매도 8건
유튜브 자막 AI 분석 · 오차 있음 · 투자 자문 아님이용 고지
AIAI가 자막에서 요약
손수연 PV는 반도체와 화장품 두 섹터에 대해 긍정적인 전망을 제시했다. 반도체는 수출 호조와 HBM 수요, LTA 계약을 근거로 업황 강세 지속을 주장했고, 화장품은 수출 호조가 실적으로 연결되며 구조적 성장 국면이라고 평가했다.
반도체와 화장품 두 섹터를 긍정적으로 전망했다. 반도체는 수출 호조와 HBM 수요 유지, LTA 계약이 공급사에 유리하다는 점을 근거로 업황 강세가 지속될 것으로 봤다. 화장품은 수출 호조가 실적으로 연결되며 구조적 성장 국면이라고 평가하고, 미국 시장을 메인 타깃으로 제시했다.
단서: LTA 계약 조건을 실제로 확인해야 하지만, 현재 데이터상으로는 긍정적으로 해석했다.
AI가 자막에서 요약했습니다. 오차가 있을 수 있고 투자 자문이 아닙니다.
발언 시점 대비 오늘까지의 실제 등락입니다. 적중률이 아닙니다.
24만 → 27.55만 · 30일 30명
D-5이제 구조적으로 변화가 왔다라는 차원에서 코스맥스랑 파마리서치를 좀 짚어봐야 하지 않을까라는 생각을 하고 있습니다.
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/12) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
화장품 ODM/OEM 업체로, 구조적 변화가 왔다며 긍정적으로 평가했다. 미국 법인 흑자 전환 등이 긍정적 요인으로 언급됐다.
인용 전문
이제 구조적으로 변화가 왔다라는 차원에서 코스맥스랑 파마리서치를 좀 짚어봐야 하지 않을까라는 생각을 하고 있습니다.
13.48만 → 14.58만 · 30일 37명
D-5여전히 대장으로는 APR가 APR과 한국콜마을 좀 긍정적으로 볼 것 같은데
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/12) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
ODM/OEM 업체 중 가장 선호하는 종목으로 언급했으며, 화장품 대장주로서 긍정적으로 평가했다.
인용 전문
여전히 대장으로는 APR가 APR과 한국콜마을 좀 긍정적으로 볼 것 같은데
152.8만 → 164.7만 · 30일 335명
D-5저는 여전히 긍정적으로 보고 있고... HBM 사용량은 유지가 될 거라는 생각 때문에 저는 여전히 긍정적 적으로 보고 있고
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/12) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
HBM 탑재량 감소 우려에도 불구하고 실제 감소 폭이 크지 않고, LTA 계약이 공급사에 유리하게 체결될 가능성이 높다고 판단하며 긍정적으로 평가했다.
인용 전문
저는 여전히 긍정적으로 보고 있고... HBM 사용량은 유지가 될 거라는 생각 때문에 저는 여전히 긍정적 적으로 보고 있고
11.9만 → 12.38만 · 30일 146명
D-5저는 이게 꺾이지 않았다는 확인 자료로 조금 짚고 넘어가면 좋겠다라고 생각하고 있는 중입니다.
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/12) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
인용 전문
저는 이게 꺾이지 않았다는 확인 자료로 조금 짚고 넘어가면 좋겠다라고 생각하고 있는 중입니다.
25.8만 → 25.55만 · 30일 319명
D-5삼성전자도 중장기 생산 능력이 60~70%를 LTA로 확보를 하고 있겠다라는 언급을 해 주고 있고 저는 이게 가장 중요하다라고 생각을 하는데 수요 충족이 70% 미만으로 파악이 된다라는 것 자체가 여전히 공급사 위에 있는 메모리사들이 상 상당히 위에 깔려 있다라는 생각이 들면서 저는 LTA를 굳이 나쁜 조건에서 깔린 계약이 아닐 것이라는 쪽에 좀 초점을 두고 싶습니다.
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/12) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
중장기 생산 능력의 60~70%를 LTA로 확보한다는 언급을 근거로, 수요 충족이 70% 미만이라는 점이 공급사 우위를 시사한다며 LTA를 긍정적으로 해석했다.
인용 전문
삼성전자도 중장기 생산 능력이 60~70%를 LTA로 확보를 하고 있겠다라는 언급을 해 주고 있고 저는 이게 가장 중요하다라고 생각을 하는데 수요 충족이 70% 미만으로 파악이 된다라는 것 자체가 여전히 공급사 위에 있는 메모리사들이 상 상당히 위에 깔려 있다라는 생각이 들면서 저는 LTA를 굳이 나쁜 조건에서 깔린 계약이 아닐 것이라는 쪽에 좀 초점을 두고 싶습니다.
2,800 → 39.4만 · 30일 30명
D-5여전히 대장으로는 APR가 APR과 한국콜마을 좀 긍정적으로 볼 것 같은데
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/12) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
인용 전문
여전히 대장으로는 APR가 APR과 한국콜마을 좀 긍정적으로 볼 것 같은데
4,555 → 4,520 · 30일 72명
D-5어, 저는 여전히 긍정적으로 보고 있고 사실 하반기 되고 나면 이제 화장품 관련해서 뭐 선크림 관련한 부분들 매출 좀 줄거나 하반기 좀 이런 소비제들 좀 줄어드는 거 아니냐 요런 이야기들이 있는데 그럼에도 불구하고 펀더멘털 자체가 약간 달라지는 상황이 아닌가라는 생각을 하고 있습니다.
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/12) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
인용 전문
어, 저는 여전히 긍정적으로 보고 있고 사실 하반기 되고 나면 이제 화장품 관련해서 뭐 선크림 관련한 부분들 매출 좀 줄거나 하반기 좀 이런 소비제들 좀 줄어드는 거 아니냐 요런 이야기들이 있는데 그럼에도 불구하고 펀더멘털 자체가 약간 달라지는 상황이 아닌가라는 생각을 하고 있습니다.
41.1만 → 38.65만 · 30일 17명
D-5이제 구조적으로 변화가 왔다라는 차원에서 코스맥스랑 파마리서치를 좀 짚어봐야 하지 않을까라는 생각을 하고 있습니다.
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/12) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
일회성 비용으로 실적이 부진했지만, 리쥬란의 화장품 확장과 유럽 매출 성장 등이 긍정적이라며 상방을 열어둔 매매를 권했다.
인용 전문
이제 구조적으로 변화가 왔다라는 차원에서 코스맥스랑 파마리서치를 좀 짚어봐야 하지 않을까라는 생각을 하고 있습니다.
「말한 가격」은 화자가 말한 숫자이고, 등락은 발언 시점 대비 오늘까지의 실제 주가 변화입니다. 이 리포트는 투자 자문이 아닙니다.
의견 분포
800
매수 · 관망 · 매도
발언 후 등락 분포
중앙값 +2.0% · 코스피 +1.6% · 오름 4 · 내림 3
최고 · 최저
코스맥스 +10.4%
파마리서치 -5.3%
30일 다른 유튜버와
8 · 0
같은 방향 · 다른 방향
비교 불가 0
말한 사람
3명 확정
발언 시점 대비 9/4 종가까지의 실제 등락입니다. 적중률이 아닙니다. 점 색은 그 종목에 대한 의견 방향이고, 점의 자리는 실제 등락입니다. 점선은 같은 기간 코스피입니다. 다른 유튜버와의 방향 비교이며 실력 순위가 아닙니다.
가격·조건·기간을 말한 발언은 없습니다.
자막 원문 인용과 요약을 구분해 표시합니다. 요약은 AI가 정리한 내용일 수 있습니다. 시각을 누르면 원본 영상의 해당 부분을 확인할 수 있습니다.
용산의 천사라는 댓글이네요. [웃음]
저는 이게 꺾이지 않았다는 확인 자료로 조금 짚고 넘어가면 좋겠다라고 생각하고 있는 중입니다.
결국에는 숫자로 보면은 이제 어 좀 가져왔는데... 베라루빈 300에는 GPU당 이제 384GB HBM가 탑재가 되고 27년 하반기에는 512GB 그러니까 HBM 4e 관련해 가지고 넘어갈 건데
이제 5,000억 달러 금융 동맹 이야기 좀 나오고 있는데 이게 긍정적으로 보는 분도 있고 조금 부정적으로 보는 분들도 계신 거 같아요. 근데 저는 일단 지금 시황 자체에서는 긍정적으로 봐야 한다라는 걸 생각을 하고 있고
저는 여전히 긍정적으로 보고 있고 사실 하반기 되고 나면 이제 화장품 관련해서 뭐 선크림 관련한 부분들 매출 좀 줄거나 하반기 좀 이런 소비제들 좀 줄어드는 거 아니냐 요런 이야기들이 있는데 그럼에도 불구하고 펀더멘털 자체가 약간 달라지는 상황이 아닌가라는 생각을 하고 있습니다.
16:23 전체 · 옆으로 밀어 보세요
00:00 / 16:23
처음 언급된 순서입니다. 점 색은 그때의 의견 방향입니다.
발췌는 자막 원문입니다. 전문은 버튼으로 읽습니다.
용산의 천사라는 댓글이네요. [웃음]
저는 이게 꺾이지 않았다는 확인 자료로 조금 짚고 넘어가면 좋겠다라고 생각하고 있는 중입니다.
결국에는 숫자로 보면은 이제 어 좀 가져왔는데... 베라루빈 300에는 GPU당 이제 384GB HBM가 탑재가 되고 27년 하반기에는 512GB 그러니까 HBM 4e 관련해 가지고 넘어갈 건데
결국에는 이제 베라루빈 300에는 GPU당 이제 384GB HBM가 탑재가 되고 27년 하반기에는 512GB 그러니까 HBM 4e 관련해 가지고 넘어갈 건데 이제 기존 UBS 전망보다는 조금 낮아지긴 했는데 시장에서 우려했던 수치 그러니까 탑재량이 낮아진다라는 거에서 우려했던 엄청 낮아지는 그 수치보다는 사실상 낮아진게 거의 어 크지 않다라는 점에서 그 부분과 결국에는 탑재량 자체는 어 줄 수 있는만큼 채대를 달라고 하는 이런 상황에서 바뀌지 않겠다라는 생각 그러니까 HBM 사용량은 유지가 될 거라는 생각 때문에 저는 여전히 긍정적 적으로 보고 있고
저는 여전히 긍정적으로 보고 있고... HBM 사용량은 유지가 될 거라는 생각 때문에 저는 여전히 긍정적 적으로 보고 있고
이제 5,000억 달러 금융 동맹 이야기 좀 나오고 있는데 이게 긍정적으로 보는 분도 있고 조금 부정적으로 보는 분들도 계신 거 같아요. 근데 저는 일단 지금 시황 자체에서는 긍정적으로 봐야 한다라는 걸 생각을 하고 있고
삼성전자도 중장기 생산 능력이 60~70%를 LTA로 확보를 하고 있겠다라는 언급을 해 주고 있고 저는 이게 가장 중요하다라고 생각을 하는데 수요 충족이 70% 미만으로 파악이 된다라는 것 자체가 여전히 공급사 위에 있는 메모리사들이 상 상당히 위에 깔려 있다라는 생각이 들면서 저는 LTA를 굳이 나쁜 조건에서 깔린 계약이 아닐 것이라는 쪽에 좀 초점을 두고 싶습니다.
어, 저는 여전히 긍정적으로 보고 있고 사실 하반기 되고 나면 이제 화장품 관련해서 뭐 선크림 관련한 부분들 매출 좀 줄거나 하반기 좀 이런 소비제들 좀 줄어드는 거 아니냐 요런 이야기들이 있는데 그럼에도 불구하고 펀더멘털 자체가 약간 달라지는 상황이 아닌가라는 생각을 하고 있습니다.
저는 여전히 긍정적으로 보고 있고 사실 하반기 되고 나면 이제 화장품 관련해서 뭐 선크림 관련한 부분들 매출 좀 줄거나 하반기 좀 이런 소비제들 좀 줄어드는 거 아니냐 요런 이야기들이 있는데 그럼에도 불구하고 펀더멘털 자체가 약간 달라지는 상황이 아닌가라는 생각을 하고 있습니다.
펀더멘털 자체가 약간 달라지는 상황이 아닌가라는 생각을 하고 있습니다.
저는 옛날부터 APR과 ODM·OEM 했을 때는 한국 콜마를 가장 좋게 봤는데요. 이제 구조적으로 변화가 왔다라는 차원에서 코스맥스랑 파마리서치를 좀 짚어봐야 하지 않을까라는 생각을 하고 있습니다.
여전히 대장으로는 APR가 APR과 한국콜마을 좀 긍정적으로 볼 것 같은데
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