오히려 이럴 때 모르는 사람들이 매도를 합니다.
김민규가 2종목에 대해 발언 2건을 남겼습니다 — SK하이닉스 · 삼성전자.
30일 뒤 결과는 11/18부터 · 매수·매도 2건
매수 2
"팔지말고 꽉 잡아라" 삼성전자, SK하이닉스 고점에 물린 개미들은 꼭 보세요. 대반등 '이때' 터질 겁니다 | 굿모닝임당 (김민규 대표)
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10초 요약
데이터센터 투자 지연 뉴스로 반도체주가 흔들렸지만, 화자는 이를 수요 소멸이 아닌 공급·회수 시점의 노이즈로 해석하며 삼성전자·SK하이닉스 보유자는 매도하지 말고 견디라고 조언한다.
김민규
데이터센터 지연과 AI 버블 논쟁은 수요 소멸이 아니라 전력·인허가 등 공급 지연과 자금 회수 시점 문제일 뿐이며, 이미 지어진 데이터센터의 공실률과 빅테크 설비투자 계획은 수요가 여전함을 보여준다. 따라서 삼성전자·SK하이닉스 같은 메모리 반도체 보유자는 공포에 매도하지 말고 버텨야 한다는 주장이다.
조건 · HBM4를 대체할 경쟁 기업이 1~2년 내 나타나지 않는다는 전제가 깔려 있다.
오독 주의 · '절대 매도하지 마라'는 발언은 데이터센터 회수 구조와 수요 지표를 근거로 한 것이며, 단기 주가 방향이나 목표가를 제시한 것은 아니다.
발언 종목
2종목10/19 → 10/19 종가
- SK하이닉스매수
데이터센터 지연 우려로 주가가 흔들리는 구간에서, HBM4를 대체할 경쟁 기업이 1~2년 내 나타나기 어렵다는 전제로 보유자는 버티라는 조언이 나왔다. 하락은 우려 때문일 뿐 데이터센터 수요와 매출 증가율은 꾸준히 늘고 있으며 앞으로 더 좋아질 것이라고 본다.
어제 오늘 떨어졌다고 여러분들이 갖고 계신 종목들 중에 삼성전자와 SK하이닉스가 있다라고 하면 이거 하나 물어보시면 좋을 것 같습니다. 1, 2년 사이에 삼성전자와 SK하이닉스 마이크론을 제치고 HBM4를 다룰 수 있는 기업이 나타나나요? 그런 기업이 없다라고 보고 있다 하시면은 그냥 지금 같은 노이즈 때는 그냥 여러분 가만히 계시면 될 거 같습니다.
10/19 종가 127.7만 → 최근 종가 122.3만 - 삼성전자매수
SK하이닉스와 같은 맥락에서 HBM4 경쟁 구도와 데이터센터 수요를 근거로 보유 유지와 매도 자제를 권고했다. 코어위브 같은 임대 업체와 달리 메모리 반도체는 공급이 타이트한 상황이라고 구분한다.
어제 오늘 떨어졌다고 여러분들이 갖고 계신 종목들 중에 삼성전자와 SK하이닉스가 있다라고 하면 이거 하나 물어보시면 좋을 것 같습니다. 1, 2년 사이에 삼성전자와 SK하이닉스 마이크론을 제치고 HBM4를 다룰 수 있는 기업이 나타나나요? 그런 기업이 없다라고 보고 있다 하시면은 그냥 지금 같은 노이즈 때는 그냥 여러분 가만히 계시면 될 거 같습니다.
10/19 종가 21.8만 → 최근 종가 21.2만
영상 흐름
26:06어록
9건코어위브는 빚을 내 먼저 짓는 임대 사업이라 매출 지연 시 자금 공백이 커지는 구조이고, 마이크로소프트의 영국 데이터센터 계약 이탈은 수요 소멸이 아니라 전력 공급이 2030년대까지 어려운 부지가 탈락한 사안이라고 구분한다. 두 사안을 미국 전체 AI 투자 취소로 확대 해석하는 것은 무리라는 논지다.
블랙스톤 포트폴리오 기업의 50%가 AI를 도입했고 향후 12개월 AI 투자 확대 계획이 80%까지 늘어나며, 이는 조정 영업이익률 개선으로 이어진다고 소개한다. AI 상승을 생산성 개선으로 보고 지속 투자 근거로 삼는다는 설명이다.