우리나라에서 전고체 배터리셀의 대장이 누구냐라고 봤을까 LG 에너지 솔루션까요? 아니죠.
김민규가 6종목에 대해 발언 6건을 남겼습니다 — 삼성에스디에스 · NAVER · 삼성SDI.
30일 뒤 결과는 11/19부터 · 매수·매도 6건
매수 6
"10배는 넘게 오를 신의 배터리" 2차전지 주식은 '이것' 죽어라 사세요 | 굿모닝임당 (김민규 대표)
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10초 요약
데이터센터 전력 부족과 ESS 수요 확대를 근거로 삼성SDI를 대장주로 제시하고, 삼성전자·SK하이닉스 등 AI 인프라 관련주는 변동성 구간에서도 손절하지 말고 보유하라고 권고한 영상이다. 후반부는 자사 데이터 플랫폼 홍보와 매매 원칙 설명으로 구성됐다.
김민규
데이터센터 전력 인입이 매출 시점을 결정하는 핵심 변수이며, 송전 인프라를 기다리는 대신 ESS를 붙이면 매출까지 걸리는 시간이 24개월에서 6개월로 줄어든다. 이 구조에서 북미 ESS에 UPS·BBU를 턴키로 공급하는 삼성SDI가 대장주로서 지속적인 하이프를 받을 것이며, 삼성전자·SK하이닉스도 AI 인프라 축으로 쉽게 손절할 자리가 아니다.
조건 · 빅테크가 데이터센터 투자를 줄이지 않고 2026년까지 용량 부족이 이어지는 것을 전제로 한다.
오독 주의 · '버티라'는 발언은 10월 29일 FOMC 전후 변동성 확대를 전제로 한 것으로, 단기 급등을 단정한 발언이 아니다.
발언 종목
6종목10/20 → 10/20 종가
- SK하이닉스매수
AI 인프라 관련주로 삼성전자와 함께 묶어 언급하며, 장 초반 급락 후 양전한 사례를 들어 쉽게 손절하지 말라고 권했다. FOMC 전후 변동성 확대를 경고하면서도 보유를 유지하라는 입장이었다.
삼성전자나 SK닉스가 지금처럼 떨어졌다고 하더라도 쉽게 손절하시면 안 돼요.
10/20 종가 122.3만 → 10/20 종가 122.3만 - 삼성전자매수
AI 인프라 축으로 삼성전자·SK하이닉스·삼성SDI를 묶어 언급하며, 지금처럼 떨어져도 쉽게 손절하지 말라고 했다. 10월 29일 FOMC 전후 변동성은 커질 수 있으나 흔들리지 말고 버티라는 입장을 밝혔다.
삼성전자나 SK닉스가 지금처럼 떨어졌다고 하더라도 쉽게 손절하시면 안 돼요.
10/20 종가 21.2만 → 10/20 종가 21.2만 - 삼성SDI매수
북미 데이터센터 ESS에 UPS·BBU를 턴키로 공급하며 점유율 50%를 넘고, GM 합작 공장을 LFP 배터리셀 라인으로 전환한 점을 근거로 지속적인 하이프를 받을 것이라고 전망했다. 전력 인입 지연이 매출 시점을 좌우하는 구조에서 ESS가 그 시간을 단축하는 수단이라며, 눌릴 때마다 분할 접근을 권했다.
그래서 이s에 턴키로 들어가는 삼성 SDI가 앞으로 지속적인 하이프를 받을 거라고 저는 말씀을 드리고 싶은 겁니다.
10/20 종가 55.7만 → 10/20 종가 55.7만 - NAVER매수
ESS·데이터센터 관련 운영 소프트웨어 기업으로 삼성SDS와 함께 관심 종목에 넣어 두라고 언급했다. 요금·수요·충전 상태 예측과 모니터링이 가능한 운영 소프트웨어 영역을 주목할 만하다고 설명했다.
이거 관련된 거 ESS 데이터 센터 관련된 것들 기업은 네이버 삼성 SDS요 두 개가 있습니다.이 두 개를 관심 종목에 넣어 두시고 잘 보셨으면 좋겠어요.
10/20 종가 17.8만 → 10/20 종가 17.8만종목 리포트 → - 삼성에스디에스매수
ESS·데이터센터 관련 운영 소프트웨어 기업으로 네이버와 함께 관심 종목에 넣어 두라고 언급했다. 설치 이후 운영·모니터링 소프트웨어의 중요성을 강조하는 맥락에서 제시됐다.
이거 관련된 거 ESS 데이터 센터 관련된 것들 기업은 네이버 삼성 SDS요 두 개가 있습니다.이 두 개를 관심 종목에 넣어 두시고 잘 보셨으면 좋겠어요.
10/20 종가 19.8만 → 10/20 종가 19.8만종목 리포트 → - LG에너지솔루션매수
3분기 영업이익이 컨센서스를 웃돌았다는 점을 전하며, ESS에 집중하는 회사라 전고체 배터리 대장은 아니라고 평가했다. 삼성SDI를 못 산 투자자에게 대안 섹터 중 하나로 언급했고, 눌릴 때 조금씩 보라는 권고에 함께 포함됐다.
그래서 지금이라도 삼성 SDI나 LG 솔루션 눌릴 때마다 조금씩 여러분들이 보시면 좋겠는데 그러면 기관이나 외국인들이 사는 걸 아셔야 되잖아요.
10/20 종가 41.4만 → 10/20 종가 41.4만
영상 흐름
22:30어록
9건삼성 SDI는 제가 신사임당에서 어 몇 개월 전부터 지속적으로 말씀을 드렸던 그런 종목입니다. 그때 욕을 너무 많이 먹었습니다.
마이크로소프트가 영국에서 데이터센터 계약을 해지한 것은 자금 문제가 아니라 2030년까지 전기가 들어오지 않는 부지였기 때문이라고 설명했다. 이어 북미 데이터센터 공실률이 1.4%로 낮고 건설 중 용량의 사전 임대가 80%에 이른다는 점을 들어 데이터센터 수요 자체는 여전히 강하다고 주장했다.