AI 데이터센터 사업의 최대 병목은 전력 계통 인허가 문제이며, AI 데이터센터 산업 진흥 특별법이 내년 3월 시행되면 공급 속도가 빨라질 것이라는 전망. 수도권은 프리미엄, 비수도권은 캐파 확장이라는 이원화 구조를 제시.
이승웅이 2종목에 대해 발언 7건을 남겼습니다 — SK텔레콤 · 통신.
30일 뒤 결과는 10/22부터 · 매수·매도 7건
매수 2
AIDC가 새 성장판 열었다/탑픽은 SK텔레콤! #통신 #AI데이터센터 #해저케이블 #SK텔레콤 #KT #LG유플러스 #인더스트리클럽
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
10초 요약
AI 데이터센터가 통신 3사의 새로운 성장 동력으로 부상했고, 2분기 실적 서프라이즈와 데이터센터 매출 고성장, 해저케이블 증설, AI 확산에 따른 데이터 트래픽 반등이 이를 뒷받침한다는 분석. 통신사들의 AIDC 투자비는 감당 가능한 수준이며, 통신 3사 중 SK텔레콤을 최선호 종목으로 제시했다.
이승웅
AI 데이터센터(AIDC)가 통신 3사의 새로운 성장 동력으로 자리잡고 있으며, 데이터센터 매출 고성장과 해저케이블 증설, AI 확산에 따른 데이터 트래픽 반등이 확인되고 있다. 통신사들의 AIDC 투자비는 캐시플로우 내에서 감당 가능한 수준이어서 주주환원을 훼손하지 않고 주가 우상향이 가능하다고 본다.
조건 · AIDC 특별법 시행과 전력 계통 인허가 완화가 전제될 때 공급 속도가 빨라진다는 단서가 붙는다.
오독 주의 · 시장에서 우려하는 비수도권 데이터센터 확산에 따른 통신사 경쟁력 약화는 실제로는 통신사가 운영을 맡는 구조상 오히려 점유를 유지하는 요인이라는 반박이 포함돼 있어, 우려 부분만 인용하면 취지가 뒤집힐 수 있다.
박예지
통신 3사의 2분기 실적과 AI 데이터센터 관련 성장 동력, SK텔레콤의 인적분할 배경, 하반기 주가 전망을 연구원에게 질문 형식으로 이끌어내며 통신주 투자 포인트를 정리했다.
발언 종목
2종목9/22 → 10/19 종가
- SK텔레콤매수외 3건D-71이승웅· 중장기-9.6%
2분기 이익 서프라이즈와 데이터센터 매출 전년 대비 90% 성장이 확인됐고, SK브로드밴드 데이터센터·해저케이블 사업 인적분할(SK호라이즌 신설)을 통해 글로벌 PE 수준의 자금 조달 실행력을 증명했다는 평가. 앤트로픽 지분 가치와 AIDC 사업 가치가 점진적으로 반영되며 주가 우상향을 그릴 것으로 전망되며, 통신 3사 중 최선호 종목으로 제시됐다.
매수 · 중장기
02:38 발언 듣기원본지금 빠르게 투자가 필요한 상태에서 이제 자금 조달이 이루어졌다라는 관점에서 SK텔레콤은 중장기적으로 빠르게 공급을 위한 어 자금 조달을 좀 얘기를 한 적이 있고 거기서 실제로 AIDC에 대한 사업 경쟁력이나 아니면 자금 조달에 대한 좀 실행력을 스스로 증명한 케이스가 아닌가 이렇게 생각을 하고 있고요.
매수 · 하반기
15:14 발언 듣기원본지난번에 나왔을 때랑 마찬가지로 여전히 SK텔레콤을 말씀드리고 있고 예. 그 말씀을 주시는 분들이 많으세요.
그 IPO가 됐을 때도 여전히 AI는 돈을 버는 사업이라는게 확인이 되고 있다 보니까 주가가 견조할 거다라고 보고 있습니다.
이런 건들에 대해서 호라이즌이라든가 아니면 고객들을 채워 가면서 그 부분들이 확인될 때마다 시장은 점진적으로 반영할 것으로 보고 있어서 지금으로서는 SK 텔레콤을 타픽으로 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
9/22 종가 8.7만 → 10/19 종가 7.9만종목 리포트 → - 통신매수외 2건이승웅· 장기
AI 데이터센터가 통신 3사의 새로운 성장 동력으로 떠올랐으며, AIDC 사업이 장기적으로 기존 유무선 통신에 맞먹는 사업 가치로 성장할 수 있다는 전망. 데이터 트래픽 증가와 해저케이블 증설 수요가 확인되고 있고, 통신사들의 투자비는 감당 가능한 수준으로 주주환원 훼손 없이 주가 우상향이 가능하다는 분석.
매수 · 장기
11:17 발언 듣기원본장기적으로는 AIDC라는 사업 자체가 통신사에게는 기존의 유무선 통신에 만먹는 수준의 사업 가치로 좀 성장을 할 수 있다라는 거 한 가지. 그리고 기존의 통신 사업을 계속해서 좀 성장시킬 수 있는 요인들이 확인이 되고 있다라고 본다면은이 AIDC로 인한 가장 직접적인 수요를 많이 받을 수 있지 않을까 요렇게 생각을 할 수 있을 것 같습니다.
매수 · 하반기
12:27 발언 듣기원본데이터 센터나 아니면 AI와 관련된 사업 투자들이 좀 주가의 움직임을 좀 견인을 할 것으로 보고 있고요.
결국은 AI에 대한 사업이나 투자 가치가 점진적으로 반영이 되어 가면서 주가의 우상향을 좀 그리지 않겠느냐 볼 수 있을 것 같습니다.