"AI는 늦었다, 다시 하드웨어" 애플의 승부수…투자 판단은 어떻게 할까 | 염승환 LS증권 이사 2부

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/8까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/9) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

존 터너스 신임 CEO 체제에서 하드웨어 중심 전략 전환이 예상된다고 봤다. 성장주로서 두 배·세 배 상승은 쉽지 않지만 자사주 매입·소각 등 주주 환원이 계속돼 소액 비중 투자는 괜찮다는 평가. 다만 메모리 가격 상승으로 기기값 인상이 불가피해 고객 수용 여부에 따라 주가가 흔들릴 수 있다고 봤다.

인용 전문

그래서 애플의 일정 비중 뭐 많은 비중이 아니고요. 일부분을 좀 갖고 계신 분이나 아니면 새롭게 투자하시는 분들은 약간의 비중을 좀 가져가는 건 저는 괜찮다고 생각을 예 생각을 합니다

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/9까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/9) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

중국 CXMT의 추격은 첨단 장비 규제와 수율 격차 때문에 2~3년 내 걱정할 수준이 아니라는 진단이 나왔다. 전 세계 데이터센터의 90%가 미국에 있어 미국 데이터센터 시장의 메모리 경쟁자는 마이크론뿐이라고 봤다. 빅테크와의 파트너십과 기술 투자가 이어지면 새로운 반도체 사이클이 열릴 수 있다고 전망했다.

인용 전문

지금은 전략적으로 결국 파트너십 그들과 파트너십 맺어서 그들이 원하는 반도체를 적시에 공급해 주고 >> 그리고 후발 투자가 못 쫓아오게 계속 기술 투자도 하고 이런 부분에서 계속해서 이런 어떤 구조를 좀 잘 이어 나간다면 정말 저는 좀 새로운 반도체 사이클이 또 열리지 않겠냐? 이렇게 좀 보고 있기 때문에