"한국 정부와 직접 접촉" 만약 성사된다면? | 권택중 하나증권 더센터필드W 부지점장 [더블 크루]

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/14) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

8월 26일 실적 발표를 앞두고, 화자는 AMD·TSMC 등 AI 인프라 기업들의 호실적과 낮아진 시장 눈높이를 근거로 좋은 실적이 나올 가능성이 크다고 전망했다. GPU가 금융 자산으로 인정받는 흐름도 긍정적 요인으로 언급했다.

인용 전문

NBDI 실정 역시도 우리 앞선 나머지 AI 인프라 기업들의 실적을 바탕으로 보았을 때 분명히 좋게 나올 가능성이 크다라고 좀 보여지고 있고요.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/14) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

테마섹 직접 투자 검토와 중국 충칭 공장 매각 검토가 주요 언급됐다. 화자는 공장 매각을 저마진 후공정 외주화를 통한 마진 관리 전략으로 해석했고, HBM 등 고마진 사업은 내재화할 것이라고 전망했다.

인용 전문

저마진 부분을 약간 떨어내고 HBM이라든지 고마진 그리고 기술력 차별화가 중요한 부분들은 아마 계속 내재화를 가져가겠죠. 그래서 높은 마진의 사업 부분은 내가 가져가고 저 마진들은 밖에 돌려서 전사적인 마진 컨트롤을 좀 더 하고자 하는 부분이 어 어느 정도 포인트가 좀 있지 않을까 생각이 들고요.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/14) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

인용 전문

올해는 뭐 울퉁불퉁할 수 있겠죠. 근데 내년부터 그리고 2분기부터 올해 2분기부터 분명히 실적이 찍히는 소부장 기업들이 나타나기 시작합니다. 오프닝을 할 때마다 우리가 환호를 할 수 있는 기업들이 분명히 나타날 거기 때문에 우리는 소부장에 좀 보시면 좋을 것 같다는 생각이 좀 들고요.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/14) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

반도체 후공정 기업으로, SFA반도체와 함께 가동률 상승이 빠르게 나타나고 있어 위성 종목으로 관심을 가질 만하다고 언급됐다.

인용 전문

지금 앞에 보여 드리는이 표에 있는 해당되는이 기업들 뭐 SFA 반도체라든지 또 하나 마이크론 이런 기업들 보면은 뭐 분기마다 가동률이 정말 빠르게 올라고 있거든요. 그래서 우리가 이런 기업들도 지금부터는 또 함께 볼 만하지 않을까 생각이 돼서 전자이닉스 중심이 잡고네 나머지 위성으로 돌릴 종목들은 이런 것들에서 우리가 찾아보시면 좋을 것 같습니다.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/3까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/14) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

인용 전문

8월 1주차, 2주차를 지나가는이 구간이 어떻게 보면은 어 우리가 7월에 계속 봐아왔었던 코스피 지수도 지금 굉장히 많이 떨어지지 않았습니까? 예. 뭐 8천를 향해서 이러다을 찍는게 아닌가라는 생각을 했었는데 어 우리가 이제 뭐 내부적으로 한국인 입장에서 봤을 때도 그렇고 외국에서 봤을 때도 이런 우리나라 증시가 많이 변동성도 낮아지고 이익 레벨은 이미 좋기 때문에 우리가 좀 더 자금을 분명히 투입할 수 있는 테마섹이 뭐 단독 기사로 검토한다는 이런 기사가 나올 정도로 좋은 국면이 되지 않았나라고 저는 생각을 하고 있어서

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선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/14) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

싱가포르 국부펀드 테마섹의 직접 투자 검토 보도와 관련해, 화자는 삼성전자가 글로벌 AI 인프라 기업 중 저평가받고 있다는 평가를 환영하며 긍정적 이슈로 봤다. 패밀리 오피스 고객들도 7월 하락을 매수 기회로 활용했다고 설명했다.

인용 전문

삼성전자 하이닉스가 현저히 글로벌 AI 인프라 기업들 중에서도 저평가 받고 있기 때문에 우리가 투자를 지금 논의를 하고 있다라고 얘기를 했다는 것이 우리 입장에서는 정말 두손 벌려 환영할 이슈인 거 같고요.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/14) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

반도체 후공정 기업 중 하나로, 분기마다 가동률이 빠르게 오르고 있어 주목할 만한 위성 종목으로 언급됐다.

인용 전문

지금 앞에 보여 드리는이 표에 있는 해당되는이 기업들 뭐 SFA 반도체라든지 또 하나 마이크론 이런 기업들 보면은 뭐 분기마다 가동률이 정말 빠르게 올라고 있거든요. 그래서 우리가 이런 기업들도 지금부터는 또 함께 볼 만하지 않을까 생각이 돼서 전자이닉스 중심이 잡고네 나머지 위성으로 돌릴 종목들은 이런 것들에서 우리가 찾아보시면 좋을 것 같습니다.