종목 10개 · 매수 10 매도 0 · 발언 후 오늘까지 -4.7%(삼성전자) ~ +6.4%(마이크론)
30일 뒤 결과는 9/12부터 · 매수·매도 10건
유튜브 자막 AI 분석 · 오차 있음 · 투자 자문 아님이용 고지
AIAI가 자막에서 요약
이 영상은 반도체 피크아웃 논란을 분석하며, AI 산업 수요 확장과 미국의 재정 지출에 기반한 유동성 공급이 반도체 업황을 지지할 것이라는 전망을 제시했다. 투자자에게는 금리와 유동성 환경을 주시하면서 장기적 관점에서 접근할 것을 권했다.
성상현반도체 피크아웃 논란은 과도하며, AI 산업 수요가 아직 시작도 안 했기 때문에 메모리 반도체의 영업이익 절대 금액은 고원을 유지할 가능성이 높다. 따라서 현재의 낮은 밸류에이션은 합당하지 않으며, 성장주에서 가치주로의 리레이팅이 점진적으로 일어날 수 있다고 주장했다.
단서: 단, 시장 금리가 크게 오르면 수요가 죽어 이 시나리오가 깨질 수 있다.
반도체 피크아웃 논란의 핵심은 '무엇이 피크냐'를 따져야 한다는 점을 강조했다. 영업이익률과 영업이익 절대 금액을 구분해야 하며, AI 산업의 지속성과 금리 상황이 중요한 변수라고 정리했다.
AI가 자막에서 요약했습니다. 오차가 있을 수 있고 투자 자문이 아닙니다.
발언 시점 대비 오늘까지의 실제 등락입니다. 적중률이 아닙니다.
화자 라벨이 아직 확정되지 않은 발언이 있습니다. 그 발언은 CBS 경제연구실 귀속으로만 표시되며 인물 랭킹·프로필에는 반영되지 않습니다.
성상현949.83 → 1010.78 · 장기 · 30일 50명
D-6지금 우리가 삼성전자랑 하이닉스가 우리나라 주도지였지만 미국의 마이크론부터 해서이 세 기업에 대해서는 밸류에이션을 낮게 주고 있습니다.
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/13) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
마이크론은 메모리 반도체 3사 중 하나로, 현재 밸류에이션이 낮게 평가받고 있다고 지적했다. HBM 가격 협상에서 공급자와 수요자 간의 밀당이 이루어지고 있다고 설명했다.
인용 전문
지금 우리가 삼성전자랑 하이닉스가 우리나라 주도지였지만 미국의 마이크론부터 해서이 세 기업에 대해서는 밸류에이션을 낮게 주고 있습니다.
성상현159.3만 → 164.7만 · 장기 · 30일 335명
D-6지금 우리가 삼성전자랑 하이닉스가 우리나라 주도지였지만 미국의 마이크론부터 해서이 세 기업에 대해서는 밸류에이션을 낮게 주고 있습니다.
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/13) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
SK하이닉스는 메모리 반도체 3사 중 하나로, 현재 밸류에이션이 낮게 평가받고 있다고 지적했다. HBM 가격을 무한정 올리지 않고 수요가 따라올 수 있는 가격을 유지하는 전략을 취하고 있다고 설명했다.
인용 전문
지금 우리가 삼성전자랑 하이닉스가 우리나라 주도지였지만 미국의 마이크론부터 해서이 세 기업에 대해서는 밸류에이션을 낮게 주고 있습니다.
성상현225.3 → 230.82 · 말한 가격 20(-91.3%) · 30일 127명
D-6그런데 엔비디아는 20배 받고 있습니다. 예를 들어서 다른 기업 다른 기업들은 뭐 20배에서 2 3 뭐 이렇게 받고 있습니다.이 5배가 리레이팅이 조금씩 될 수 있다고 하는 거죠.
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/13) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
엔비디아는 현재 20배 밸류에이션을 받고 있는데, 반도체 사이클이 확장 산업으로 전환되면 리레이팅 여지가 있다고 보았다. AI 산업 수요가 아직 시작도 안 했다는 전제를 강조했다.
인용 전문
그런데 엔비디아는 20배 받고 있습니다. 예를 들어서 다른 기업 다른 기업들은 뭐 20배에서 2 3 뭐 이렇게 받고 있습니다.이 5배가 리레이팅이 조금씩 될 수 있다고 하는 거죠.
성상현6813.34 → 6579.48 · 하반기
D-6저는 어 하반기로 갈수록 유동성 환경은 점점 좋아진다고 봐요.
성상현26.8만 → 25.55만 · 장기 · 30일 319명
D-6지금 우리가 삼성전자랑 하이닉스가 우리나라 주도지였지만 미국의 마이크론부터 해서이 세 기업에 대해서는 밸류에이션을 낮게 주고 있습니다.
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/13) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
삼성전자는 메모리 반도체 3사 중 하나로, 현재 밸류에이션이 낮게 평가받고 있다고 지적했다. 반도체 사이클이 확장 산업으로 전환되면 가치주로 리레이팅될 가능성이 있다고 보았다.
인용 전문
지금 우리가 삼성전자랑 하이닉스가 우리나라 주도지였지만 미국의 마이크론부터 해서이 세 기업에 대해서는 밸류에이션을 낮게 주고 있습니다.
성상현가격 집계 전
D-6휴머노이드 로봇 써 봤습니까? 지금의 가격은 이론상으로론 두 배가 갈 수 있다고 하는 겁니다.
성상현가격 집계 전
D-6반도체 사이클의 픽크아웃 저는 아니라고 보고 있고요.
성상현가격 집계 전 · 하반기
D-6일단 중소형 기업들로 넘어갈 가능성이 높고 소부장으로 넘어갈 가능성이 높죠.
가격 집계 전
D-6그다음 뭐 우리가 생각하고 있는 뭐 휴머노이드, 로버, 조선, 방산이 모든 것들이 다 여기 있네.
가격 집계 전
D-6그다음 뭐 우리가 생각하고 있는 뭐 휴머노이드, 로버, 조선, 방산이 모든 것들이 다 여기 있네.
「말한 가격」은 화자가 말한 숫자이고, 등락은 발언 시점 대비 오늘까지의 실제 주가 변화입니다. 이 리포트는 투자 자문이 아닙니다.
의견 분포
1000
매수 · 관망 · 매도
발언 후 등락 분포
중앙값 +2.5% · 코스피 -1.9% · 오름 3 · 내림 2
최고 · 최저
마이크론 +6.4%
삼성전자 -4.7%
가격 · 조건 · 기간
1 · 0 · 5
말한 종목 수
가장 이른 결과 12/31 (D-116)
30일 다른 유튜버와
4 · 0
같은 방향 · 다른 방향
비교 불가 6
말한 사람
윤2명 확정
발언 시점 대비 9/4 종가까지의 실제 등락입니다. 적중률이 아닙니다. 점 색은 그 종목에 대한 의견 방향이고, 점의 자리는 실제 등락입니다. 점선은 같은 기간 코스피입니다. 다른 유튜버와의 방향 비교이며 실력 순위가 아닙니다.
화자가 말한 숫자와 종가의 산술 차이입니다. 도달 가능성이나 적중을 뜻하지 않습니다.
엔비디아매수
20
○ 발언 시점 가격 · ● 종가 · ┃ 화자가 말한 가격. 오른쪽 값은 종가에서 가장 가까운 언급 가격까지의 산술 차이입니다.
자막 원문 인용과 요약을 구분해 표시합니다. 요약은 AI가 정리한 내용일 수 있습니다. 시각을 누르면 원본 영상의 해당 부분을 확인할 수 있습니다.
AI 산업의 수요는 아직 시작도 안 했다고 우리 AI 에이전트 써 봤습니까? 휴머노이드 로봇 써 봤습니까? 지금의 가격은 이론상으로론 두 배가 갈 수 있다고 하는 겁니다.
코카콜라처럼 평생 마시는게 아니야. 이거군요. 한마디로.
지금은 아직 수요는 시작도 안 한 상황이고 공급은 생각보다 우리가 예상한 것보다 내년도 되면 그만큼 공급을 못 할 겁니다.
영업 이익률의 정점이라고 하는 거와 영업 이익의 절대 금액의 정점은 다르다.
HBM 증산되면 디램 가격은 더 올라갑니다.
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처음 언급된 순서입니다. 점 색은 그때의 의견 방향입니다.
발췌는 자막 원문입니다. 전문은 버튼으로 읽습니다.
휴머노이드 로봇 써 봤습니까? 지금의 가격은 이론상으로론 두 배가 갈 수 있다고 하는 겁니다.
AI 산업의 수요는 아직 시작도 안 했다고 우리 AI 에이전트 써 봤습니까? 휴머노이드 로봇 써 봤습니까? 지금의 가격은 이론상으로론 두 배가 갈 수 있다고 하는 겁니다.
반도체 사이클의 픽크아웃 저는 아니라고 보고 있고요.
지금 우리가 삼성전자랑 하이닉스가 우리나라 주도지였지만 미국의 마이크론부터 해서이 세 기업에 대해서는 밸류에이션을 낮게 주고 있습니다.
코카콜라처럼 평생 마시는게 아니야. 이거군요. 한마디로.
지금은 아직 수요는 시작도 안 한 상황이고 공급은 생각보다 우리가 예상한 것보다 내년도 되면 그만큼 공급을 못 할 겁니다.
영업 이익률의 정점이라고 하는 거와 영업 이익의 절대 금액의 정점은 다르다.
그런데 엔비디아는 20배 받고 있습니다. 예를 들어서 다른 기업 다른 기업들은 뭐 20배에서 2 3 뭐 이렇게 받고 있습니다.이 5배가 리레이팅이 조금씩 될 수 있다고 하는 거죠.
HBM 증산되면 디램 가격은 더 올라갑니다.
지금은 하이퍼스케일러들이 지출을 하는 대부분의 돈을 특정 몇 개의 기업들이 다 가져갔다. 그게 반도체 만드는 기업들입니다. 그런데 지금이 반도체 만드는 기업들이 이제 캐펙스 지출을 한다라고 합니다. 그러면이 기업들이 지출하는 할 때이 돈을 받아가는 기업들은 대부분 중소형 기업들일 수가 있다.
일단 중소형 기업들로 넘어갈 가능성이 높고 소부장으로 넘어갈 가능성이 높죠.
미국은 코로나 때 이후로 GDP 대비해서 6%에서 한 8% 정도의 재정 지출을 내고 있고 훨씬 빚을 많이지고 있다. 현재까지도 그 정도 수준으로 내고 있다고 하는 거죠.
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